대리점

Odoo의 CRM 앱 내에서 영업제안을 리셀러(또는 파트너)에게 전달할 수 있습니다. 리셀러가 지정한 레벨 및 위치에 따라 영업제안을 수동으로 배정하거나 자동 배정할 수도 있습니다.

설정

리셀러 기능을 활용하려면 먼저 리셀러 모듈을 설치해야 합니다. 앱 애플리케이션 으로 이동하여 검색… 표시줄에 있는 앱 필터를 제거합니다. 그런 다음 리셀러 로 검색합니다.

Click Activate on the Resellers module card that appears. Doing so installs the module, and returns to the main Odoo dashboard.

모듈을 설치한 후 CRM 앱 으로 이동합니다. 환경 설정 메뉴 아래에 리셀러 라는 제목의 새 섹션이 있으며, 그 아래에 파트너 레벨, 파트너 활성화, 커미션 제도 라는 세 가지 선택 항목이 있습니다.

파트너 수준

Partner levels are used to differentiate between various resellers. To view the partner levels, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Resellers: Partner Levels.

파트너 레벨 페이지에서 세 가지 기본 레벨을 확인할 수 있습니다.

• 골드

• 실버

• 브론즈

New levels can be added, as needed, by clicking New, and filling out the resulting level form.

기존 레벨을 수정하고 이름을 변경할 수도 있습니다. 레벨을 수정하려면 목록에서 해당 레벨을 선택하고 레벨 양식 페이지가 나타나면 원하는 대로 변경합니다.

레벨 가중치는 파트너에게 영업제안 또는 영업기회가 배정될 확률을 결정하는 데 사용합니다. 레벨 양식에 있는 레벨 가중치 필드에 숫자 값 (0보다 큰 값)을 지정합니다. 가중치가 0이면 영업제안이 배정되지 않습니다.

팁

개별적인 연락처 레코드에 레벨 가중치 를 지정할 수 있습니다. 개별 레코드에 가중치를 지정하면 레벨 설정 양식에서 지정한 기본 가중치를 덮어쓰게 됩니다.

파트너 활성화

파트너 활성화 는 파트너의 상태를 식별하는 데 사용합니다. 활성화는 개별 연락처 레코드에서 실행되며 파트너십 분석 보고서 (CRM 앱 ‣ 보고 ‣ 파트너십)를 그룹화하거나 필터하는 데 사용할 수 있습니다.

파트너 레벨을 확인하려면 CRM 앱 ‣ 환경설정 ‣ 파트너 활성화 로 이동합니다.

CRM 앱에서는 세 가지 활성화 유형이 기본값으로 생성됩니다.

• 전체 작동

• 증가

• 초기 연락

필요한 경우 새 파트너를 추가로 활성화할 수 있습니다. 새로 만들기 를 클릭하여 새 줄이 나타나면 이름 을 입력합니다. 그런 다음 활성화 열에서 상태를 선택합니다.

원하는 경우 기존 활성화되어 있는 파트너도 편집하고 이름을 변경할 수 있습니다. 상태명을 변경하려면 원하는 레벨의 이름 필드를 클릭하고 새 이름을 입력합니다.

To change the active status of an activation, slide the toggle in the Active column of the desired activation to the inactive position.

The list of default Partner Activations in the CRM app. The toggle for First Contact is in the inactive position, while the rest are active.

파트너 지정

참조:파트너 수준 <crm/partner-levels> 및 파트너 활성화 환경설정 후입니다.

개별 파트너 레코드를 업데이트하려면 CRM 앱 ‣ 판매 ‣ 고객 으로 이동한 후 원하는 파트너의 칸반 카드를 클릭하여 고객 레코드를 엽니다.

고객 레코드에서 파트너 배정 탭을 클릭합니다.

파트너 레벨 필드를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택하여 레벨을 지정합니다. 원하는 경우 활성화 필드를 클릭하고 드롭다운 목록에서 파트너 활성화 유형을 선택합니다. 그런 다음 필요한 경우 레벨 가중치 필드를 클릭하여 레벨 가중치를 다르게 지정합니다.

파트너 게시

With the Odoo Website and Resellers apps installed, a new webpage (/partners) is created to display a list of all active partners from the CRM app.

그런 다음 CRM 앱 ‣ 판매 ‣ 고객 으로 돌아가서 파트너의 칸반 카드를 클릭합니다. 해당 파트너의 문의 양식에서 페이지 상단에 있는 웹사이트로 이동 스마트 버튼을 클릭하여 해당 파트너의 웹페이지를 엽니다.

다음으로, 파트너 웹페이지 오른쪽 상단에 있는 편집 을 클릭한 후 빌딩 블록 을 사용하여 별도의 디자인 요소나 파트너에 대한 정보를 추가합니다.

팁

회사 요약은 이 페이지에 추가 기능으로 유용하게 활용할 수 있습니다.

페이지에서 필요한 사항을 변경한 후 저장 을 클릭합니다. 필요한 경우, 페이지 상단에 있는 게시되지 않음 토글이 활성화되도록 게시됨 위치로 슬라이드합니다.

모든 파트너를 대상으로 이 단계를 반복합니다.