포괄 주문¶
포괄 주문 (일괄 발주)은 회사와 공급업체 간에 미리 정해진 가격으로 반복적으로 품목을 배송받기로 하는 장기 구매 계약입니다..
포괄 주문은 동일한 공급업체에서 지속적으로 구매를 계속하되, 구매 수량과 시간이 다른 경우에 유용합니다.
일괄 주문은 주문 프로세스를 간소화하여 시간을 절약할 뿐만 아니라 공급업체와 대량 가격 협상을 할 때 유리하여 전반적인 비용 효율성에 기여합니다.
새 포괄 주문 계약 생성¶
포괄 주문을 설정하려면 먼저 매입 앱의 설정에서 구매 계약 기능을 사용하도록 설정합니다 주문 섹션에 있는 구매 계약 확인란을 클릭합니다. 그런 다음 저장 을 클릭하여 변경 사항을 구현합니다.
으로 이동한 다음참고
포괄 주문을 생성하는 것 외에도 구매 계약 을 설정하여 대체 견적요청서 (RfQ)를 생성할 수 있습니다.
포괄 주문을 생성하려면 새로 만들기 를 클릭합니다. 그러면 새로운 포괄 주문 양식이 열립니다.
으로 이동하여새로운 포괄 주문 양식에서 다음의 필드를 설정하면 반복 장기 계약에 대해 미리 정해진 규칙이 설정됩니다:
구매 담당자: 특정 포괄 주문에 배정되어 있는 사용자입니다. 기본값은 계약서를 생성한 사용자이지만, 필드 옆에 있는 드롭다운 메뉴에서 직접 사용자를 변경할 수 있습니다.
계약 유형: 포괄 주문이 분류되어 속해 있는 구매 계약의 유형을 나타냅니다. Odoo에서는 포괄 주문이 유일한 공식 구매 계약 유형입니다.
공급업체: 단일 구매 또는 반복 구매 건을 계약한 공급업체입니다. 공급업체는 이 필드 옆의 드롭다운 메뉴에서 직접 선택할 수 있습니다.
통화: 거래에 사용하도록 합의된 통화입니다. 데이터베이스에서 사용 설정이 되어 있는 통화가 여러 가지인 경우에는 이 필드 옆의 드롭다운 메뉴에서 통화를 변경할 수 있습니다.
계약 마감일: 구매 계약이 만료되도록 설정한 날짜입니다. 만료일이 없는 포괄 주문인 경우에는 이 필드를 비워둡니다.
주문 날짜: 포괄 주문이 진행될 날짜이며, 직접 포괄 주문 양식에서 새 견적서를 생성하는 경우에 해당됩니다. 새로운 견적서를 생성하면 이 값은 RfQ 의 주문 마감일 필드에 자동으로 입력됩니다.
배송 날짜: RfQ 에 있는 품목의 예상 배송 날짜이며, 직접 포괄 주문 양식에서 생성한 경우에 해당됩니다. 새로운 견적서를 생성하면 이 값은 RfQ 의 도착 예정일 필드에 자동으로 입력됩니다.
원본 문서: 포괄 주문과 연결되어 있는 원본 발주서 (PO)입니다. 포괄 주문에 기존 PO 가 연결되지 않아야 하는 경우에는 이 필드를 비워둡니다.
회사: 특정 포괄 주문 계약에 배정된 회사입니다. 기본값은 포괄 주문을 생성한 사용자와 연결되어 있는 회사입니다. 데이터베이스가 여러 개의 회사 데이터베이스로 구성되지 않은 경우에는 필드를 수정할 수 없으며 데이터베이스에 있는 유일한 회사가 자동으로 기본값이 됩니다.
관련 필드를 모두 작성했으면 줄 추가 를 클릭하여 품목 열 아래에 품목을 추가합니다. 그런 다음 수량 열에서 각 품목 수량을 변경하고 단가 열에서 가격을 설정합니다.
중요
새 포괄 주문에 품목을 추가할 때 기존 가격이 품목 항목에 자동으로 입력되지는 않습니다. 그러는 대신, 가격을 반드시 기재되어 있는 공급업체와 합의한 가격으로 변경하여:guilabel:단가
열에 직접 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 가격은 0 이 됩니다.
포괄 주문 양식에서 직접 포괄 주문에 대한 기본 구매 계약 설정 내용을 확인하고 수정하려면 포괄 주문 이 있는 계약 유형 필드 위에 마우스를 가져갑니다. ➡️ (오른쪽 화살표) 아이콘이 나타나면 클릭합니다. 그러면 포괄 주문 설정으로 이동합니다.
여기에서 포괄 주문에 대한 설정을 편집할 수 있습니다. 계약 유형 섹션에서 계약 유형 의 이름을 변경하거나 계약 선택 유형 도 조정할 수 있습니다. 사용 설정할 수 있는 선택 유형에는 두 가지가 있습니다.
하나의 RfQ 만 선택 (단독): 구매주문서가 확정되면 다른 구매주문서는 자동으로 취소됩니다.
여러 개의 RfQ 선택 (복수 선택 가능): 구매주문서가 확정되어도 나머지 주문서가 취소되지 *않습니다. 구매주문서를 복수로 둘 수 있습니다.
guilabel:새 견적 데이터
섹션에서 내역 및 수량 필드를 수정할 수 있습니다. 이렇게 하면 이 구매계약서를 사용할 때 견적서가 입력되는 방법을 설정할 수 있습니다.
항목: 구성에 사용할 수 있는 옵션은 두 가지입니다:
계약 내역 사용: 새로운 견적서를 작성할 때 해당 포괄 주문이 새 견적서에서 선택된 경우 포괄 주문에 있는 것과 동일한 품목으로 품목 항목이 미리 입력됩니다.
RfQ 내역을 자동으로 생성하지 않음: 새 견적서를 생성할 때 기존 포괄 주문을 선택하면 설정이 새 견적서에 그대로 적용되지만 품목이 자동으로 채워지지는 않습니다.
그리고 :guilabel:`수량`에 대해 활성화할 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다:
계약서 수량 사용: 새 견적서를 생성할 때 새로운 견적서에서 포괄 주문을 선택하면 포괄 주문에 있는 품목 수량이 품목 내역에 자동으로 표시됩니다.
수동으로 수량 설정: 새 견적서를 생성하고 동시에 기존의 포괄 주문을 선택하면 포괄 주문에 있는 품목으로 품목 내역이 입력되지만 수량은 기본적으로 모두 0 으로 설정됩니다. 사용자는 반드시 원하는 수량을 직접 입력해야 합니다.
변경을 완료한 후에는 새로 만들기 를 클릭하여 (페이지 상단의 이동 경로 활용) 포괄 주문 양식으로 다시 이동합니다. 그런 다음 확인 을 클릭하여 새로운 구매 계약을 저장합니다.
확인한 후에는, 포괄 주문 단계 (오른쪽 상단)가 초안 에서 진행 중 으로 변경됩니다. 이를 통해 새로운 |RfQ|를 생성할 때 이 계약을 선택하고 사용할 수 있음을 알 수 있습니다.
팁
포괄 주문을 생성하고 확인한 후에도 구매 계약서에서 품목, 수량 및 가격을 편집, 추가 및 제거할 수 있습니다.
포괄 주문에서 새로운 RfQ 생성하기¶
포괄 주문이 확인되면 포괄 주문 양식에서 바로 새로운 견적서를 만들 수 있습니다. 이 양식을 사용할 경우 RfQ 에 양식에 설정된 규칙에 따라 정보가 미리 입력됩니다. 또한 새로운 견적서는 양식의 오른쪽 상단에 있는 RFQ/주문서 스마트 버튼을 통해 포괄 주문 양식에 자동으로 연결됩니다.
포괄 주문 양식에서 새로운 견적서를 만들려면 새 견적 버튼을 클릭합니다. 그러면 포괄 주문 양식에 환경 설정되어 있는 내용에 따라 알맞은 정보가 미리 입력되어 있는 새로운 |RfQ|가 열립니다.
새로운 |RfQ|에서 양식에서 이메일로 전송 을 클릭하여 공급업체에 이메일을 보내고, 견적서 인쇄`를 클릭하여 인쇄 가능한 견적서 PDF를 생성할 수 있으며 :guilabel:`주문 확인 을 클릭하여 |PO|를 확정할 수 있습니다.
|PO|가 확인되면 포괄 주문 양식으로 돌아갑니다 (페이지 상단의 이동 경로 활용). 포괄 주문 양식에서 이제 양식 오른쪽 상단의 :guilabel:`RFQ/주문서` 스마트 버튼에 |RfQ| 한 건이 표시되어 있습니다. RFQ/주문서 스마트 버튼을 클릭하면 방금 생성된 |PO|를 확인할 수 있습니다.
재보충¶
포괄 주문이 확인되면 새로운 공급업체 내역이 주문에 있는 품목의 매입 탭 아래에 추가됩니다.
이를 통해 자동 보충 으로 더욱 효율적으로 일괄 주문을 할 수 있는데, 공급업체, 가격 및 계약 과 같은 정보를 공급업체 줄에서 참조할 수 있기 때문입니다. 이 정보는 품목을 언제, 어디서, 어떤 가격으로 보충해야 하는지를 나타냅니다.
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