PDF 견적서 제작기

Odoo 판매 앱의 *PDF 견적서 제작기*로 단순히 고객에게 가격과 총액을 보여주는 것이 아니라 다양한 정보 및 디자인 요소와 함께 회사와 품목을 소개하는 완전히 맞춤화된 견적용 PDF 파일을 고객에게 보낼 수 있습니다.

PDF 견적서 제작기는 머리글 페이지, 품목 설명, 가격 및 바닥글 페이지를 그룹화하여 상세하게 견적서를 제작합니다. 또한 PDF에 동적 텍스트를 삽입하여 고객에게 맞춤형으로 제안할 수 있습니다.

맞춤형 PDF 견적서를 사용하면 고객에게 한층 더 완성도 있는 쇼핑 경험을 선사할 수 있을 뿐만 아니라 기업에 걸맞는 품격으로 전문성을 더할 수 있습니다.

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Odoo 빠른 팁 - PDF 견적서 만들기 [동영상]

참고

PDF 양식을 편집할 경우 Adobe 소프트웨어를 사용하는 것이 좋습니다. Odoo 머리글 및 바닥글에 동적 값을 사용하려면 PDF 서식의 양식 필드가 있어야 합니다.

설정

견적서에 맞춤형 PDF 파일을 추가하려면 PDF 견적서 제작기 기능을 반드시 설정해야 합니다.

그렇게 하려면 판매 앱 ‣ 환경 설정 ‣ 설정`으로 이동합니다. 그런 다음 :guilabel:`설정 페이지에서 견적서 및 주문서`로 스크롤을 이동한 후 :guilabel:`PDF 견적서 제작기 기능을 찾습니다.

여기에서 머리글 페이지 및 바닥글 페이지`를 맞춤형으로 업로드할 수 있습니다. 업로드하려면 :guilabel:`파일 업로드 버튼을 클릭하거나 원하는 필드 오른쪽에 있는 ✏️ (연필) 아이콘을 클릭하고 PDF 파일을 찾아서 선택 후 업로드합니다.

참고

머리글과 바닥글을 견적서 서식에 직접 추가할 수도 있으므로 서식별로 다양한 세부 옵션을 적용할 수 있습니다.

Clicking the 🗑️ (trash) icon deletes the current PDF file and replaces the blank field with an Upload your file button.

Once the desired PDF file(s) are uploaded in the appropriate fields in the PDF Quote builder section of the Sales Settings page, be sure to click Save.

The files uploaded here will be the default PDF used for all quotes.

참고

Values set in the PDF Quote Builder settings are company-specific.

Dynamic text in PDFs

견적용으로 맞춤형 PDF를 생성하는 동안 Odoo용 동적 텍스트 를 활용하여 이름이나 가격과 같은 Odoo 데이터베이스의 견적서 관련 정보로 PDF 콘텐츠가 자동 입력되도록 합니다.

동적 텍스트 값은 PDF 파일에 추가할 수 있는 양식 요소 (입력용 텍스트)이며 Odoo에서는 견적서와 관련된 내용이 해당 값에 입력됩니다..

Dynamic text values

Below are common dynamic text values used in custom PDFs, and what they represent:

• name: Sales Order Reference

• partner_id__name: Customer Name

• user_id__name: Salesperson Name

• amount_untaxed: Untaxed Amount

• amount_total: Total Amount

• delivery_date: Delivery Date

• validity_date: Expiration Date

• client_order_ref: Customer Reference

참고

Double underscore notation for partner_id__name and user_id__name values are used in place of the typically used . symbol because the library currently does not support the . symbol.

Product-specific dynamic text values are as follows:

• description: Product Description

• quantity: Quantity

• uom: Unit of Measure (UoM)

• price_unit: Price Unit

• discount: Discount

• product_sale_price: Product List Price

• taxes: Taxes name joined by a comma (,)

• tax_excl_price: Tax Excluded Price

• tax_incl_price: Tax Included Price

Example

PDF를 생성할 때 일반적인 동적 텍스트 값 (이름 및 partner_id_name)을 사용하는 것이 가장 바람직합니다. 데이터베이스에 업로드되면 Odoo에서는 해당 항목에 있는 내용을 자동으로 항목에 입력합니다.

In this case, Odoo would auto-populate the Sales Order Reference in the name dynamic text field, and the Customer Name in the partner_id_name field.

PDF 파일이 만들어지면 컴퓨터의 하드 드라이브에 저장 후 판매 앱 ‣ 환경 설정 ‣ 설정 ‣ PDF 견적서 작성기 를 통해 Odoo에 업로드합니다.

Upload the created PDF in the Header pages or Footer pages field.

Once the upload(s) are complete, click Save.

품목에 PDF 추가하기

Odoo *판매*에서는 품목 양식에 맞춤형 PDF를 추가할 수도 있습니다. 품목에 PDF가 추가된 후 해당 품목이 견적서에 사용되면 해당 PDF가 최종 PDF에도 삽입됩니다.

품목에 맞춤형 PDF를 추가하려면 먼저 :menuselection:`판매 앱 –> 품목 –> 품목`으로 이동하여 맞춤형 PDF를 추가할 원하는 품목을 선택합니다.

참고

품목 대신 품목 세부 옵션에 문서를 추가할 수도 있습니다. 품목 및 세부 옵션에 대한 문서가 있는 경우에는 **오직**세부 옵션 관련된 문서에만 표시됩니다.

품목 세부 옵션에 맞춤형 문서를 추가하려면 판매 앱 ‣ 품목 ‣ 품목 세부 옵션`으로 이동합니다. 원하는 세부 옵션을 선택하고 :guilabel:`문서 스마트 버튼을 클릭한 후 특정 품목 세부 옵션에 맞춤형 문서를 업로드합니다.

품목 페이지에서 페이지 상단에 있는 문서 스마트 버튼을 클릭합니다.

그러면 해당 품목에 대한 별도의 문서 페이지가 나타나 해당 품목과 관련된 파일을 업로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 새로 만들기 또는 :guilabel:`업로드`를 클릭합니다.

:guilabel:`업로드`를 클릭하면 원하는 문서를 즉시 업로드할 수 있습니다. 그런 다음 문서 카드에서 문서를 추가 설정하거나 문서 카드 오른쪽 상단에 있는 점 3개 아이콘을 클릭한 다음 :guilabel:`편집`을 클릭하여 설정할 수 있습니다.

새로 만들기`를 클릭하면 빈 문서 양식이 표시되어, 원하는 PDF 파일을 :guilabel:`파일 콘텐츠`에 있는 양식의 :guilabel:`파일 업로드 버튼으로 업로드할 수 있습니다.

업로드 문서와 관련된 다양한 정보 및 설정 내용을 여기에서 수정할 수 있습니다.

문서 양식에 있는 첫 번째 항목은 문서의 이름`이며, 문서가 업로드될 때까지 회색으로 표시됩니다 (클릭할 수 없음). PDF를 업로드하면 :guilabel:`이름 필드에 PDF 이름이 자동으로 입력되고 편집할 수 있습니다.

문서를 업로드하기 전에 유형 드롭다운 필드 메뉴에서 문서를 파일 또는 :guilabel:`URL`로 지정하는 선택 항목이 있습니다.

참고

PDF를 업로드하면 :guilabel:`유형`이 :guilabel:`파일`로 자동 입력되며 수정할 수 없습니다.

그런 다음 판매`에 있는 :guilabel:`확인 위치 항목의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적서, 주문서 확인 또는 내부 견적 중에서 선택합니다.

• Quotation: the document is sent to (and accessible by) customers at any time.

• Confirmed order: the document is sent to customers upon the confirmation of an order. This is best for user manuals and other supplemental documents.

• Inside quote: the document is included in the PDF of the quotation, between the header pages and the Pricing section of the quote.

Example

다음에서 보이기 필드에서 내부용 견적서 옵션을 선택한 후 사용자 지정 PDF 파일인 Sample Builder.pdf`를 업로드하면 *고객 포털* 의 :guilabel:`문서 필드 아래 PDF 견적서를 확인할 수 있습니다.

Lastly, in the E-Commerce section, decide whether or not to Show on product page on the front-end (in the online store).

Example

품목 페이지에 표시 항목을 활성화하면 온라인 스토어의 프론트엔드에 있는 품목 페이지에 업로드된 문서인 Sample Builder.pdf 링크가 나타납니다.

It appears beneath a Documents heading, with a link showcasing the name of the uploaded document.

PDF quote

Once a quote with a pre-configured PDF has been confirmed, Odoo provides the option to print the confirmed quote to check for errors, or to keep for records.

PDF 견적서를 인쇄하려면 확정된 견적서로 이동한 후 ⚙️ (톱니바퀴) 아이콘을 클릭하면 드롭다운 메뉴가 표시됩니다. 이 드롭다운 메뉴에서 인쇄 를 선택한 다음 PDF 견적서 를 선택합니다.

이렇게 하면 PDF 견적서가 즉시 다운로드됩니다. PDF 견적서를 열면 견적서 내부에 나타나도록 설정되어 있는 품목 PDF와 함께 견적서를 확인하여 인쇄할 수 있습니다.

참고

Download these PDF quote builder examples for added reference.

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• 견적서 서식