프로젝트 마일스톤 기준으로 청구서 발행하기

프로젝트 마일스톤을 기반으로 한 청구서 발행은 비용이 많이 투입되거나 대규모인 프로젝트에 사용될 수 있습니다. 프로젝트에서 일련의 이정표를 통해 예상에 따라 프로젝트 및/또는 계약이 완료되는 작업 순서를 명확하게 나타냅니다.

이러한 청구서 발행 방법을 통해 회사는 프로젝트 기간 동안 안정적으로 자금 흐름을 확보할 수 있습니다. 고객은 프로젝트 개발에 있어서 모든 단계를 진행에 따라 면밀히 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 큰 금액의 청구서를 한 번에 지불하는 대신 여러 번에 나누어 지불할 수도 있습니다.

마일스톤 품목 만들기

Odoo에서 프로젝트에 있는 각각의 마일스톤은 개별 품목으로 간주됩니다.

이와 같이 작동하도록 품목을 만들거나 설정하려면 먼저 판매 앱 ‣ 품목 ‣ 품목 으로 이동합니다. 그런 다음 품목을 클릭하거나 새로 만들기 를 클릭하여 새 품목을 만듭니다.

마일스톤에 따라 청구서 발행 옵션은 특정한 품목 유형에만 사용할 수 있습니다.

품목 양식의 :guilabel:` 일반 정보` 탭에 있는 품목 유형 항목은 반드시 서비스, 행사 티켓 `, :guilabel:`행사 부스 또는 강좌 중 하나로 설정되어 있어야 합니다.

이러한제품 유형옵션 중 하나를 선택한 후청구서 발행 정책드롭다운 메뉴에서마일스톤 기준을 선택하세요.

그 아래에는 주문 시 생성 필드가 있습니다.

워크플로우가 가능한 한 원활하도록 하려면주문 시 생성필드에서 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.

참고

기본 없음 옵션으로 두더라도 원하는 워크플로우에 부정적인 영향을 미치지 않습니다. 그러나 해당하는 품목의 판매주문서 양식에서 반드시 프로젝트를 직접 생성해야 합니다. 프로젝트가 생성된 다음에 마일스톤과 작업을 생성하고 환경 설정할 수 있습니다.

주문 시 생성의 기본 옵션인없음을 클릭하면 다음 옵션이 포함된 드롭다운 메뉴가 나타납니다:

• 작업: 이 특정 제품이 주문되면 Odoo는 프로젝트 앱에서 이 마일스톤 제품과 관련된 작업을 생성합니다.

• 프로젝트 및 작업: 이 특정 제품이 주문되면 Odoo는 프로젝트 앱에서 이 마일스톤 제품과 관련된 프로젝트와 작업을 생성합니다.

• 프로젝트: 이 특정 제품이 주문되면 Odoo는 프로젝트 앱에서 이 마일스톤 제품과 관련된 프로젝트를 생성합니다.

작업을 선택하면프로젝트필드가 나타납니다. 이 필드에서 프로젝트 앱의 어느 기존 프로젝트에 생성된 작업을 연결할지 선택합니다.

프로젝트 및 작업또는프로젝트를 선택하면 두 개의 새 필드가 나타납니다:프로젝트 템플릿및작업공간 템플릿.

프로젝트 템플릿필드는 이 특정 제품이 주문될 때 생성될 프로젝트에 사용할 템플릿 옵션을 제공합니다.

작업 공간 템플릿 을 통해 지정된 품목을 주문할 때 프로젝트에 대해 자동으로 생성되는 작업 공간 (프로젝트 앱이 아닌 문서 앱용)에서 사용할 템플릿을 선택하여 사용할 수 있습니다.

팁

정리를 할 수 있도록 품목 양식에서 판매 탭을 클릭하고 판매 설명 필드에 사용자 지정 ‘마일스톤’ 관련 설명을 입력합니다. 이 정보는 판매주문서의 주문 내역 탭에 있는 설명 열에 나타납니다.

또는 판매주문서 주문 줄 탭에 있는 설명 필드를 직접 편집/수정합니다.

이 항목은 필수 사항이 아닙니다.

청구서 마일스톤

참고

다음 흐름은서비스가제품 유형으로 설정되고작업이주문 시 생성필드에 설정된 세 가지 마일스톤 제품을 특징으로 합니다.

이러한 작업은 기존프로젝트에 첨부되며, 이 경우리브랜딩 프로젝트라는 제목입니다.

마일스톤에 청구서를 발행하려면 품목을 마일스톤으로 하여 판매주문서을 생성합니다. 그렇게 진행하려면 판매 앱 ‣ 새로 만들기 로 이동합니다. 그러면 빈 견적 양식이 표시됩니다.

이 견적 양식에서 고객 을 추가합니다. 그런 다음 주문 내역 탭에서 품목 추가 를 클릭합니다. 다음으로, 마일스톤 품목을 주문 내역 탭에 추가합니다.

해당 마일스톤 제품이 추가되면확인을 클릭하여 주문을 확인하면 견적이 판매 주문으로 전환됩니다.

주문서를 확인하면 품목 양식의 주문 시 생성 필드에서 선택한 내용에 따라 판매 주문 상단에 새로운 스마트 버튼이 나타납니다.

판매 주문에서마일스톤스마트 버튼을 클릭합니다. 그러면 빈마일스톤페이지가 나타납니다.새로 만들기를 클릭하여 마일스톤을 추가합니다.

마일스톤의이름을 입력합니다. 다음으로 해당판매 주문 항목에 적용합니다. 마지막으로 원하는 경우 마일스톤에마감일을 지정합니다.

모든 마일스톤 판매주문서 항목에 대해 해당 과정을 반복합니다.

그런 다음 이동 경로를 통해 판매주문서로 돌아갑니다. 판매주문서에서 작업 스마트 버튼을 클릭합니다. 그러면 각각의 판매매주문서 항목에 대한 작업이 있는 작업 페이지가 표시되며 주문 시 생성 필드에 해당 옵션이 지정되어 있습니다.

설정한 마일스톤을 수동으로 작업에 배정하려면, 원하는 작업을 클릭하여 작업 양식을 확인합니다. 작업 양식의 마일스톤 필드에서 작업을 연결시킬 적절한 마일스톤을 선택합니다.

모든 마일스톤 작업에 대해 이 프로세스를 반복합니다.

이러한 작업이 올바르게 구성되면 임직원은 작업과 관련된 메모를 추가하는 것 외에도 작업을 진행하면서 진행 상황을 기록합니다.

그런 다음 해당 작업이 완료되면 해당 마일스톤에 도달했음을 의미합니다. 이 시점에서 해당 마일스톤에 대해 송장을 발행할 시간입니다.

마일스톤까지의 업무에 대해 청구서를 작성하려면 먼저 이동 경로 링크를 통해 판매주문서로 돌아가거나 :menuselection:`판매 앱 –> 주문서 –> 주문서’ 로 이동하여 알맞은 판매주문서를 선택합니다.

판매 주문 양식으로 돌아가서마일스톤스마트 버튼을 클릭하고 해당 특정 작업에 대해도달열의 확인란을 선택합니다.

다음으로마일스톤페이지에서판매 주문 보기를 클릭하거나 이동 경로 링크를 통해 판매 주문으로 돌아갑니다.

판매주문서로 돌아가면 마일스톤에 도달한 품목 내역에 있는 배송 완료 열이 입력되어 있습니다. 품목이 마일스톤에 도달하여 배송이 완료되었기 때문입니다.

왼쪽 상단에 있는 청구서 생성 을 클릭합니다. 그러면 청구서 생성 팝업창이 나타납니다.

송장 생성팝업 창에서송장 생성옵션을 기본일반 송장선택으로 두고초안 송장 생성버튼을 클릭합니다.

초안 송장 생성을 클릭하면 Odoo는고객 송장 초안을 표시하며송장 라인탭에 도달한 마일스톤*만* 표시합니다.

이 송장 페이지에서확인버튼을 클릭하여 송장을 확인합니다. 그런 다음 고객이 이 마일스톤에 대한 대금을 지불하면지불 등록을 클릭합니다.

결제 등록 을 클릭하면 결제 등록 팝업 창이 나타납니다.

이 팝업창에서 자동 입력 필드에 있는 내용이 정확한지 확인한 다음 결제 생성 을 클릭합니다.

클릭하면 팝업 창이 사라지고 Odoo에서는 해당 마일스톤에 대한 청구서로 돌아갑니다. 이제 오른쪽 상단에 초록색 결제 중 배너가 표시됩니다. 이 배너는 청구서가 결제되었다는 의미입니다.

그런 다음 이동 경로 링크를 통해 판매주문서로 돌아갑니다. 판매주문서로 돌아온 후 주문서 내역 탭에서 청구서 발행 및 결제 마일스톤에 도달하면 이제 청구 완료 열에 입력이 완료됩니다.

또한 판매주문서 상단에는 새로운 청구서 스마트 버튼이 있습니다. 이 버튼을 클릭하면 판매주문서에 연결되어 있는 모든 청구서가 표시됩니다.

위의 과정을 각 마일스톤을 작업할 때마다 반복하여 완료하면 됩니다.

전체 프로젝트가 완료되고 각 마일스톤이 송장 처리되며 전체 주문이 완납될 때까지 이 프로세스를 계속합니다.

더 보기:

• 시간_자재

• 견적용 청구서

• 청구서 발행 정책