영업팀에서 활동 활용하기¶
활동 이란 Odoo 데이터베이스의 레코드에 연결되어 있는 후속 작업을 말합니다. 활동은 애플리케이션에 있는 메시지창 스레드, 칸반 보기, 목록 보기 혹은 활동 보기 등 데이터베이스에 있는 어느 페이지에서나 예약할 수 있습니다.
Planned Activities for Leads and Opportunities.¶
활동 유형¶
CRM 앱에서는 사전 설정이 완료되어 있는 활동 유형 세트를 사용할 수 있습니다. 사용할 수 있는 활동 유형의 목록을 확인하려면 으로 이동합니다.
참고
데이터베이스 내에서 추가 활동 유형을 사용할 수 있으며 다양한 애플리케이션을 통해 활용될 수 있습니다. 전체 활동 유형 목록에 액세스하려면 으로 이동하여 메일 및 채팅 섹션으로 스크롤을 이동한 다음 활동 유형 을 클릭합니다.
The preconfigured activity types for the CRM app are as follows:
Email: adds a reminder to the chatter that prompts the salesperson to send an email.
Call: opens a calendar link where the salesperson can schedule time to call the contact.
Meeting: opens a calendar link where the salesperson can schedule time to have a meeting with the contact.
To Do: adds a general reminder task to the chatter.
Upload Document: adds a link on the activity where an external document can be uploaded. Note that the Documents app is not required to utilize this activity type.
참고
If other applications are installed, such as Sales or Accounting, other activity types are made available in the CRM app.
Create a new activity type¶
To create a new activity type, click New at the top-left of the page to open a blank form.
At the top of the form, start by choosing a Name for the new activity type.
활동 설정¶
추가 작업¶
활동 항목에서는 활동의 목적을 지정합니다. 일부 활동의 경우 활동을 예약하면 특정 동작이 트리거됩니다.
문서 업로드 를 선택하면 문서를 업로드할 링크가 메시지창에 있는 계획된 활동에 바로 추가됩니다.
전화 통화 또는 미팅 을 선택한 경우 캘린더를 열어서 활동 시간을 예약할 수 있습니다.
서명 요청 을 선택하면 메시지창에 있는 계획된 활동에 링크가 추가되며, 이 링크로 서명을 요청하는 팝업 창이 열립니다.
참고
활동 유형에서 선택할 수 있는 활동은 데이터베이스에 현재 설치되어 있는 애플리케이션에 따라 달라집니다.
기본 사용자¶
이 활동 유형을 예약할 경우 특정 사용자에게 자동으로 활동이 배정되게 하려면 기본 사용자 드롭다운 메뉴에서 이름을 선택합니다. 이 항목을 비워두면 활동을 생성한 사용자에게 활동이 배정됩니다.
기본 요약¶
이 활동 유형에 항상 메모를 넣어서 생성하려면 기본 요약 항목에 메모를 입력합니다.
참고
기본 사용자 및 기본 요약 항목의 정보는 활동을 생성할 때 포함되는 정보입니다. 다만 활동을 예약하기 전이나 저장하기 전에는 변경할 수 있습니다.
다음 활동¶
활동을 완료로 표시된 후에도 자동으로 새로운 활동을 제안하거나 트리거되게 하려면 연결 유형 을 설정해야 합니다.
다음 활동 제안¶
연결 유형 항목에서 다음 활동 제안 을 선택합니다. 선택하면 아래에 있는 항목이 제안 으로 변경됩니다. 제안 드롭다운 메뉴를 클릭하여 이 활동 유형의 후속 작업으로 추천할 활동을 선택합니다.
예약 항목에서 해당 활동에 대한 기본 마감일을 선택합니다. 선택하려는 일, 주 또는 월 을 설정합니다. 그런 다음 마감일을 완료 날짜 이후 로 할 지, 혹은 :guilabel:` 이전 활동 마감일 이후` 로 할 지를 여부를 결정합니다.
예약 항목에 있는 정보는 활동을 예약하기 전에 변경할 수 있습니다.
환경 설정이 모두 완료되면 저장 을 클릭합니다.
참고
활동에 대한 연결 유형 이 다음 활동 제안 으로 설정되어 있고 제안 항목에 활동이 입력되어 있는 경우에는 사용자에게 다음 단계로 추천하는 활동이 표시됩니다.
다음 활동 트리거¶
연결 유형 을 다음 활동 트리거 로 설정할 경우 이전 활동이 완료되면 즉시 다음 활동이 시작됩니다.
연결 유형 을 다음 활동 트리거 로 선택하면 아래에 있는 항목이 트리거 로 변경됩니다. 이 활동이 완료되면 시작할 활동을 트리거 드롭다운 메뉴에서 선택합니다.
예약 항목에서 해당 활동에 대한 기본 마감일을 선택합니다. 선택하려는 일, 주 또는 월 을 설정합니다. 그런 다음 마감일을 완료 날짜 이후 로 할 지, 혹은 :guilabel:` 이전 활동 마감일 이후` 로 할 지를 여부를 결정합니다.
예약 항목에 있는 정보는 활동을 예약하기 전에 변경할 수 있습니다.
환경 설정이 모두 완료되면 저장 을 클릭합니다.
참고
When an activity has the Chaining Type set to Trigger Next Activity, marking the activity as Done immediately launches the next activity listed in the Trigger field.
Activity tracking¶
파이프라인에서 가장 정확하게 최신 활동 상태로 확인하게 유지하려면 영업제안과 상호 소통을 하는 즉시 관련 활동을 완료 로 표시합니다. 이렇게 하면 필요에 따라서 다음 활동을 예약할 수 있습니다. 또한 파이프라인이 기한이 지난 활동때문에 복잡해지는 것을 방지할 수 있습니다.
The pipeline is most effective when it is kept up-to-date and accurate to the interactions it is tracking.
Activity plans¶
Activity plans are preconfigured sequences of activities. When an activity plan is launched, every activity in the sequence is scheduled automatically.
새 계획을 생성하려면 으로 이동합니다. 페이지 왼쪽 상단에 있는 새로 만들기 를 클릭하면 새로운 영업제안 계획 양식이 열립니다.
Enter a name for the new plan in the Plan Name field. On the Activities to Create tab, click Add a line to add a new activity.
Select an Activity Type from the drop-down menu. Click Search More to see a complete list of available activity types, or to create a new one.
그런 다음 요약 필드에 영업 담당자를 위한 지침이나 활동 완료 시 제공해야 하는 정보와 같이 활동 내용을 설명하는 세부 정보를 입력합니다. 이 필드의 내용은 예약된 활동에 포함되며 나중에 편집할 수 있습니다.
In the Assignment field, select one of the following options:
Ask at launch: activities are assigned to a user when the plan is scheduled.
Default user: activities are always assigned to a specific user.
If Default user is selected in the Assignment field, choose a user in the Assigned to field.
팁
Activity plans can feature activities that are assigned to default users and users assigned at the plan launch.
다음으로 활동에 대한 타임라인을 설정합니다. 활동은 계획일 이전 또는 이후로 진행되도록 예약할 수 있습니다. 활동 기한을 설정하려면 간격 및 단위 필드를 사용합니다. 마지막으로 트리거 필드에서 활동이 계획일 이전 또는 이후에 진행될 지 여부를 선택합니다.
Example
우선순위가 높은 영업제안을 처리하기 위한 활동 계획이 생성됩니다. 특히 이와 같은 영업제안에게는 신속하게 연락해야 하며, 최초 연락 후 2일 이내에 미팅 예약을 해야 합니다. 다음과 같은 활동으로 계획을 구성합니다.
Email two days before plan date
Meeting zero days before plan date
Make quote three days after plan date
Upload document three days after plan date
Follow-up five days after plan date
계획일 을 계획의 목표인 회의 마감일로 설정합니다. 해당일 이전에는 고객에게 연락하고 회의를 준비할 수 있는 리드 타임이 있습니다. 해당일 이후에는 영업 담당자가 견적서를 작성하고 문서를 업로드하며 후속 조치를 취할 시간을 가지게 됩니다.
Repeat these steps for each activity included in the plan.
Launch an activity plan¶
To launch an activity plan on a CRM opportunity, navigate to and click on the Kanban card of an opportunity to open it.
At the top-right of the chatter, click Activities to open the Schedule Activity pop-up window.
일정 수립 에서 실행하려는 활동 계획을 선택합니다. 그러면 일정을 수립할 활동이 기재되어 있는 계획 요약 항목이 생성됩니다. 달력 팝업 창으로 계획일 을 선택합니다. 이는 활동 계획 에 설정되어 있는 간격을 기준으로 :guilabel:`계획 요약`이 마감일과 함께 업데이트됩니다.
배정 대상 항목에서 사용자를 선택합니다. 이 사용자는 배정 항목에 있는 실행 시 물어보기 로 설정되어 있는 모든 활동 계획에 배정됩니다.
Click Schedule.
The details of the plan are added to the chatter, in addition to each of the activities.
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