Taken aanmaken¶
Taken in Odoo Project kunnen handmatig of automatisch worden aangemaakt, inclusief vanuit e-mails of websiteformulieren.
Handmatige taak aanmaken¶
Open de app Project en kies het gewenste project. Maak een nieuwe taak aan door een van de volgende handelingen uit te voeren:
Klik op de knop (plus) in de linkerbovenhoek. Dit maakt een nieuwe taak aan in de eerste fase van je kanban-weergave.
Druk op de knop (plus) naast de naam van de kanbanfase. Dit maakt een nieuwe taak aan in deze kanbanfase.
Vul de Taaktitel in en voeg een of meer Toegewezen personen toe, klik vervolgens op Toevoegen.
Taak configureren¶
Klik op de taak om deze te openen. Het taakformulier bevat de volgende velden die je kunt invullen:
Taaktitel: titel van de taak.
(Ster): klik op het icoon (ster) om de taak als hoge prioriteit te markeren. Het icoon wordt geel. Klik er opnieuw op om de hoge prioriteit te verwijderen.
Project: het project waar deze taak bij hoort.
Toegewezen personen: de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het werk aan deze taak.
Labels: aangepaste labels waarmee je je taken kunt categoriseren en filteren.
Klant: de persoon of het bedrijf dat gefactureerd wordt voor deze taak. Dit veld verschijnt alleen in taken die tot factureerbare projecten behoren.
Verkooporderregel: dit kan de verkooporder zijn die gebruikt is om deze taak te maken, of een verkooporder die handmatig aan deze taak is gekoppeld. Dit veld verschijnt alleen in taken die aan factureerbare projecten gekoppeld zijn.
Toegewezen tijd: de hoeveelheid tijd die het werk aan deze taak naar verwachting duurt, bijgehouden via urenstaten.
Deadline: the expected end date of the task. Once this field is filled in, you can also add a start date to designate the entire time frame of the tasks’ duration.
Tip
Je kunt ook nieuwe taken maken door over te schakelen naar de lijst- of Gantt-weergave en op Nieuw te klikken.
De volgende velden kunnen ook rechtstreeks vanuit de kanban-weergave bewerkt worden zonder de individuele taak te openen: (prioriteit), Toegewezen uren, Toegewezen aan, en taakstatus. Je kunt je taak ook kleurcoderen of Een omslagafbeelding instellen door op de (verticale ellips) te klikken.
Je kunt de volgende sneltoetsen in de taaknaam gebruiken om nieuwe taken te configureren (pas de waarden in onderstaande voorbeelden aan volgens je behoeften):
30u: om 30 uur aan de taak toe te wijzen.
#labels: om labels aan de taak toe te voegen.
@gebruiker: om de taak aan een gebruiker toe te wijzen.
!: om de taak als hoge prioriteit te markeren.
Gebruik naast het juiste formaat ook deze volgorde: de naam van de taak, gevolgd door de toegewezen tijd, de labels, de toegewezen persoon en dan de prioriteit.
Als je bijvoorbeeld een taak wilt maken met de naam “Workshop voorbereiden”, 5 uur aan de taak wilt toewijzen, het label “School” wilt toevoegen, de taak aan Audrey wilt toewijzen en de prioriteit op Hoog wilt zetten, voer je de volgende taaknaam in: Workshop voorbereiden 5u #school @Audrey !
Taken maken vanaf een e-mailalias¶
Met deze functie kunnen projecttaken automatisch gemaakt worden zodra een e-mail afgeleverd wordt op een aangewezen e-mailadres.
Open de app Project en klik op het (verticale ellips) icoon naast de naam van het gewenste project. Selecteer Instellingen en open het tabblad Instellingen.
Vul het veld Taken maken door een e-mail te sturen naar als volgt in:
Deel van de alias voor het @-symbool: typ de naam van de e-mailalias, bv.
contact,help,vacatures.Domein: in de meeste gevallen is dit standaard ingevuld met je domein.
E-mails accepteren van: verfijn de afzenders wier e-mails taken in het project aanmaken.
Zodra de e-mailalias is geconfigureerd, is deze zichtbaar onder de naam van je project op het Kanban-dashboard.
Wanneer een e-mail naar de alias wordt verzonden, wordt de e-mail automatisch omgezet in een projecttaak. De volgende regels zijn van toepassing:
De afzender van de e-mail wordt weergegeven in het veld Klant.
Het onderwerp van de e-mail wordt weergegeven in het veld Taaknaam.
De inhoud van de e-mail wordt weergegeven in het veld Beschrijving.
De volledige inhoud van de e-mail wordt bovendien weergegeven in de chatter.
Alle ontvangers van de e-mail (Aan/Cc/Bcc) die Odoo-gebruikers zijn, worden automatisch toegevoegd als volgers van de taak.
Taken aanmaken via een websiteformulier¶
Als je de Website-app in je database hebt geïnstalleerd, kun je elk formulier op je website configureren om het aanmaken van taken in een project te activeren.
Go to the website page where you wish to add the the form and add the Form building block.
Bewerk de volgende velden in de website-editor:
Actie: selecteer Taak aanmaken.
Project: kies het project waarin je de nieuwe taken wilt aanmaken.
Wanneer het formulier wordt ingediend, wordt automatisch een projecttaak aangemaakt. De inhoud van de taak wordt bepaald door de bijbehorende velden van het formulier.
Zie ook