เริ่มต้น¶
เมื่อคุณเปิดแอป Odoo ระบบบัญชี เป็นครั้งแรก แดชบอร์ดการบัญชี จะต้อนรับคุณด้วยแบนเนอร์แนะนำการใช้งานแบบทีละขั้นตอน ซึ่งเป็นตัวช่วยที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ แบนเนอร์แนะนำการใช้งานนี้จะแสดงอยู่จนกว่าคุณจะเลือกที่จะปิด
การตั้งค่าที่มองเห็นได้ในแบนเนอร์การเริ่มต้นใช้งานยังคงสามารถแก้ไขได้ในภายหลังโดยไปที่
Note
Odoo ระบบบัญชี จะติดตั้ง แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน ที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณโดยอัตโนมัติ ตามประเทศที่เลือกไว้ในการสร้างฐานข้อมูล ด้วยวิธีนี้บัญชี รายงาน และภาษีที่ถูกต้องจึงพร้อมใช้งาน คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน
แบนเนอร์การเริ่มต้นการบัญชี¶
แบนเนอร์การเริ่มต้นใช้งานการบัญชีทีละขั้นตอนประกอบด้วยสี่ขั้นตอน:
รอบระยะเวลาบัญชี¶
กำหนดวันที่เปิดและปิด ปีงบประมาณ ซึ่งใช้ในการสร้างรายงานโดยอัตโนมัติ และกำหนด ระยะเวลาการยื่นภาษี พร้อมทั้งเตือนไม่ให้พลาดกำหนดการส่งภาษี
ตามค่าเริ่มต้น วันที่เปิดจะถูกตั้งไว้ในวันที่ 1 มกราคม และวันที่ปิดในวันที่ 31 ธันวาคม เนื่องจากเป็นวันที่ใช้บ่อยที่สุด
Note
คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยไปที่ และอัปเดตค่า
บัญชีธนาคาร¶
เชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณกับฐานข้อมูลและซิงค์ใบแจ้งยอดธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการทำเช่นนั้น ให้ค้นหาธนาคารของคุณในรายการ คลิก เชื่อมต่อ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
Note
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้
หากไม่สามารถซิงโครไนซ์สถาบันธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติ หรือหากคุณไม่ต้องการซิงโครไนซ์กับฐานข้อมูลของคุณ คุณยังสามารถกำหนดค่าบัญชีธนาคารของคุณด้วยตนเองได้โดยการพิมพ์ชื่อ คลิก สร้างบัญชีธนาคารของคุณ และกรอกแบบฟอร์ม
ชื่อ: ชื่อบัญชีธนาคาร ตามที่แสดงใน Odoo
หมายเลขบัญชี: หมายเลขบัญชีธนาคารของคุณ (IBAN ในยุโรป)
ธนาคาร: คลิก สร้างและแก้ไข เพื่อกำหนดค่ารายละเอียดของธนาคาร เพิ่ม ชื่อ ของสถาบันธนาคารและ รหัสประจำตัว (BIC หรือ SWIFT)
รหัส: รหัสนี้คือ รหัสแบบสั้น ของสมุดรายวันของคุณ ตามที่แสดงใน Odoo โดยค่าเริ่มต้น Odoo จะสร้างสมุดรายวันใหม่ด้วยรหัสแบบสั้นนี้
สมุดรายวัน: ฟิลด์นี้จะแสดงขึ้นหากคุณมีสมุดรายวันธนาคารอยู่แล้วที่ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคาร หากเป็นเช่นนั้น ให้เลือก สมุดรายวัน ที่คุณต้องการใช้เพื่อบันทึกธุรกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารนี้ หรือสร้างสมุดรายวันใหม่โดยคลิก สร้างและแก้ไข
Note
คุณสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารได้มากเท่าที่ต้องการด้วยเครื่องมือนี้ โดยไปที่
คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร
ภาษี¶
เมนูนี้ช่วยให้คุณสร้างภาษีใหม่ ปิดใช้งาน หรือแก้ไขภาษีที่มีอยู่ได้ ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ การประยุกต์ใช้ ที่ติดตั้งในฐานข้อมูลของคุณ ภาษีที่จำเป็นสำหรับประเทศของคุณได้รับการกำหนดค่าไว้แล้ว
Note
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษี
ผังบัญชี¶
ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเพิ่มบัญชีลงใน ผังบัญชี ของคุณและระบุยอดคงเหลือเปิดบัญชีเริ่มต้นได้
การตั้งค่าพื้นฐานจะแสดงบนหน้านี้เพื่อช่วยคุณตรวจสอบผังบัญชีของคุณ หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมดของบัญชี ให้คลิกที่ปุ่ม การตั้งค่า ที่ท้ายบรรทัด
Note
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าผังบัญชีของคุณ
แบนเนอร์การเริ่มต้นใช้งานการออกใบแจ้งหนี้¶
มีแบนเนอร์การเริ่มต้นใช้งานแบบทีละขั้นตอนอีกอันที่ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากแอป Odoo ใบแจ้งหนี้และระบบบัญชีของคุณได้ แบนเนอร์การเริ่มต้นใช้งานการออกใบแจ้งหนี้ เป็นแบนเนอร์ที่จะต้อนรับคุณ หากคุณใช้แอปใบแจ้งหนี้ แทนที่จะเป็นแอประบบบัญชี
หากคุณมี Odoo ระบบบัญชี ติดตั้งอยู่ในฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถเข้าถึงได้โดยไปที่
แบนเนอร์การเริ่มต้นใช้งานออกใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยสี่ขั้นตอนหลัก:
ข้อมูลบริษัท¶
เพิ่มรายละเอียดบริษัทของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ โลโก้ เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือหมายเลข VAT รายละเอียดเหล่านี้จะแสดงบนเอกสารของคุณ เช่น ใบแจ้งหนี้
Note
คุณสามารถเปลี่ยนรายละเอียดของบริษัทได้โดยไปที่ เลื่อนลงไปที่ส่วน บริษัท และ อัปเดตข้อมูล
เค้าโครงเอกสาร¶
ปรับแต่ง:ref:เค้าโครงใบแจ้งหนี้เริ่มต้น <studio/pdf-reports/default-layout>
Note
คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงใบแจ้งหนี้ได้โดยไปที่ เลื่อนลงไปที่ส่วน บริษัท และคลิก กำหนดค่าเค้าโครงเอกสาร
สร้างใบแจ้งหนี้¶
สร้างใบแจ้งหนี้ใบแรกของคุณ
Tip
เพิ่ม หมายเลขบัญชีธนาคาร และลิงก์ไปยัง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ของคุณในส่วนท้าย ด้วยวิธีนี้ ผู้ติดต่อของคุณสามารถค้นหาเนื้อหาทั้งหมดของ GT&C ของคุณทางออนไลน์ โดยไม่ต้องพิมพ์ลงในใบแจ้งหนี้ที่คุณออก
การชำระเงินออนไลน์¶
เริ่มต้นใช้งาน Stripe และเปิดใช้งานการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ปลอดภัยและรวมเข้ากับ Odoo
Tip
หากต้องการใช้ผู้ให้บริการชำระเงินอื่น ไปที่ ออกใบแจ้งหนี้ --> การกำหนดค่า --> ผู้ให้บริการชำระเงิน และ:doc:เปิดใช้งานผู้ให้บริการที่ต้องการ <../payment_providers>
ดูเพิ่มเติม