เริ่มต้น¶
เมื่อคุณเปิดแอป Odoo ระบบบัญชี เป็นครั้งแรก แดชบอร์ดการบัญชี จะต้อนรับคุณด้วยแบนเนอร์แนะนำการใช้งานแบบทีละขั้นตอน ซึ่งเป็นตัวช่วยที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ แบนเนอร์แนะนำการใช้งานนี้จะแสดงอยู่จนกว่าคุณจะเลือกที่จะปิด
การตั้งค่าที่มองเห็นได้ในแบนเนอร์การเริ่มต้นใช้งานยังคงสามารถแก้ไขได้ในภายหลังโดยไปที่
Note
Odoo ระบบบัญชี จะติดตั้ง แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน ที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณโดยอัตโนมัติ ตามประเทศที่เลือกไว้ในการสร้างฐานข้อมูล ด้วยวิธีนี้บัญชี รายงาน และภาษีที่ถูกต้องจึงพร้อมใช้งาน คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน
แบนเนอร์การเริ่มต้นการบัญชี¶
แบนเนอร์การเริ่มต้นใช้งานการบัญชีทีละขั้นตอนประกอบด้วยสี่ขั้นตอน:
รอบระยะเวลาบัญชี¶
กำหนดวันที่เปิดและปิด ปีงบประมาณ ซึ่งใช้ในการสร้างรายงานโดยอัตโนมัติ และกำหนด ระยะเวลาการยื่นภาษี พร้อมทั้งเตือนไม่ให้พลาดกำหนดการส่งภาษี
ตามค่าเริ่มต้น วันที่เปิดจะถูกตั้งไว้ในวันที่ 1 มกราคม และวันที่ปิดในวันที่ 31 ธันวาคม เนื่องจากเป็นวันที่ใช้บ่อยที่สุด
Note
คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยไปที่ และอัปเดตค่า
บัญชีธนาคาร¶
เชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณกับฐานข้อมูลและซิงค์ใบแจ้งยอดธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการทำเช่นนั้น ให้ค้นหาธนาคารของคุณในรายการ คลิก เชื่อมต่อ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
Note
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้
หากไม่สามารถซิงโครไนซ์สถาบันธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติ หรือหากคุณไม่ต้องการซิงโครไนซ์กับฐานข้อมูลของคุณ คุณยังสามารถกำหนดค่าบัญชีธนาคารของคุณด้วยตนเองได้โดยการพิมพ์ชื่อ คลิก สร้างบัญชีธนาคารของคุณ และกรอกแบบฟอร์ม
ชื่อ: ชื่อบัญชีธนาคาร ตามที่แสดงใน Odoo
หมายเลขบัญชี: หมายเลขบัญชีธนาคารของคุณ (IBAN ในยุโรป)
ธนาคาร: คลิก สร้างและแก้ไข เพื่อกำหนดค่ารายละเอียดของธนาคาร เพิ่ม ชื่อ ของสถาบันธนาคารและ รหัสประจำตัว (BIC หรือ SWIFT)
รหัส: รหัสนี้คือ รหัสแบบสั้น ของสมุดรายวันของคุณ ตามที่แสดงใน Odoo โดยค่าเริ่มต้น Odoo จะสร้างสมุดรายวันใหม่ด้วยรหัสแบบสั้นนี้
สมุดรายวัน: ฟิลด์นี้จะแสดงขึ้นหากคุณมีสมุดรายวันธนาคารอยู่แล้วที่ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคาร หากเป็นเช่นนั้น ให้เลือก สมุดรายวัน ที่คุณต้องการใช้เพื่อบันทึกธุรกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารนี้ หรือสร้างสมุดรายวันใหม่โดยคลิก สร้างและแก้ไข
Note
คุณสามารถเพิ่มบัญชีธนาคารได้มากเท่าที่ต้องการด้วยเครื่องมือนี้ โดยไปที่
คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร
ภาษี¶
เมนูนี้ช่วยให้คุณสร้างภาษีใหม่ ปิดใช้งาน หรือแก้ไขภาษีที่มีอยู่ได้ ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ การประยุกต์ใช้ ที่ติดตั้งในฐานข้อมูลของคุณ ภาษีที่จำเป็นสำหรับประเทศของคุณได้รับการกำหนดค่าไว้แล้ว
Note
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษี
ผังบัญชี¶
ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเพิ่มบัญชีลงใน ผังบัญชี ของคุณและระบุยอดคงเหลือเปิดบัญชีเริ่มต้นได้
การตั้งค่าพื้นฐานจะแสดงบนหน้านี้เพื่อช่วยคุณตรวจสอบผังบัญชีของคุณ หากต้องการเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมดของบัญชี ให้คลิกที่ปุ่ม การตั้งค่า ที่ท้ายบรรทัด
Note
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าผังบัญชีของคุณ
แบนเนอร์การเริ่มต้นใช้งานการออกใบแจ้งหนี้¶
มีแบนเนอร์การเริ่มต้นใช้งานแบบทีละขั้นตอนอีกอันที่ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากแอป Odoo ใบแจ้งหนี้และระบบบัญชีของคุณได้ แบนเนอร์การเริ่มต้นใช้งานการออกใบแจ้งหนี้ เป็นแบนเนอร์ที่จะต้อนรับคุณ หากคุณใช้แอปใบแจ้งหนี้ แทนที่จะเป็นแอประบบบัญชี
หากคุณมี Odoo ระบบบัญชี ติดตั้งอยู่ในฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถเข้าถึงได้โดยไปที่
The Invoicing onboarding banner consists of four main steps:
ข้อมูลบริษัท¶
Add your company’s details, such as the name, address, logo, website, phone number, email address, and Tax ID or VAT number. These details are then displayed on your documents, such as invoices.
Note
คุณสามารถเปลี่ยนรายละเอียดของบริษัทได้โดยไปที่ เลื่อนลงไปที่ส่วน บริษัท และ อัปเดตข้อมูล
เค้าโครงเอกสาร¶
Customize the default invoice layout.
Note
คุณสามารถเปลี่ยนเค้าโครงใบแจ้งหนี้ได้โดยไปที่ เลื่อนลงไปที่ส่วน บริษัท และคลิก กำหนดค่าเค้าโครงเอกสาร
สร้างใบแจ้งหนี้¶
สร้างใบแจ้งหนี้ใบแรกของคุณ
Tip
เพิ่ม หมายเลขบัญชีธนาคาร และลิงก์ไปยัง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ของคุณในส่วนท้าย ด้วยวิธีนี้ ผู้ติดต่อของคุณสามารถค้นหาเนื้อหาทั้งหมดของ GT&C ของคุณทางออนไลน์ โดยไม่ต้องพิมพ์ลงในใบแจ้งหนี้ที่คุณออก
การชำระเงินออนไลน์¶
Get started with Stripe and enable secure integrated credit and debit card payments within Odoo.
Tip
To use other payment providers, go to Invoicing --> Configuration --> Payment Providers and enable the desired providers.
See also