Miembros¶
La aplicación Miembros es donde puede configurar y gestionar todas las operaciones relacionadas con las membresías. Esta se integra con Ventas y Contabilidad para vender y facturar membresías directamente a los clientes.
Productos para afiliaciones¶
Vaya a Nuevo para abrir un formulario de producto vacío.
para crear un nuevo producto de membresía y haga clic enEn el campo Nombre del producto del formulario escriba un nombre y use los dos campos vacíos que se encuentran a la derecha de Duración de la membresía para establecer la fecha en la que la membresía se activará. Por último, establezca el precio de venta del producto en el campo Cuota de membresía.
También puede configurar los siguientes campos opcionales para cada producto:
Referencia interna: Establezca un número de referencia interna para el producto.
Categoría del producto: Establezca una categoría para el producto.
Empresa: Establezca el inventario de la empresa en el que debe aparecer el producto.
Activo: Oculte un producto sin eliminarlo del inventario.
Visible desde este sitio web: Muestre el producto a los clientes en el sitio web actual.
Descripción: Establezca una descripción interna para el producto.
Descripción de ventas: Establezca una descripción del producto para que aparezca en las cotizaciones.
Cuenta de ingresos: Utilice un valor distinto al predeterminado de la categoría de producto.
Impuestos: Establezca el impuesto predeterminado utilizado al vender este producto.
Nota
Los productos de membresía requieren una fecha de inicio y una de fin, ya que se usan para determinar el estado de la membresía. Los productos de membresía se pueden vender antes de la fecha de inicio activa.
Los productos de membresía se pueden agregar a una orden de venta y se pueden facturar como productos o suscripciones normales.
Activar una membresía¶
Vaya a
para activar una membresía desde esta aplicación y haga clic en un contacto para abrir su formulario de detalles.Abra la pestaña Membresía del formulario del contacto y haga clic en Comprar membresía.
Truco
El contacto debe tener las líneas Cuentas por cobrar y Cuentas por Pagar configuradas para que pueda adquirir una membresía. Estas se encuentran en la sección Asientos contables de la pestaña Contabilidad de su formulario.
Aparecerá una ventana emergente Unirse a la membresía donde tendrá que seleccionar una Membresía desde el menú desplegable. Después, configure un Precio de membresía.
Haga clic en Facturar membresía una vez que haya llenado ambos campos. Al hacerlo se mostrará la página de Facturas de membresías, donde podrá completar y confirmar las facturas.
Como alternativa, puede seleccionar la casilla Miembro gratuito en la pestaña Membresía de un formulario de contacto para ofrecerle una membresía gratuita.
Estado de la membresía¶
El Estado actual de la membresía se muestra en la pestaña Membresía de cada registro de contacto:
No es miembro: un contacto que no ha comprado una membresía.
Miembro cancelado: un miembro que canceló su membresía.
Miembro antiguo: un miembro cuya fecha final de la membresía ya pasó.
Miembro en espera: un miembro que ya aplicó para la membresía, pero cuya factura no se ha creado.
Miembro facturado: un miembro cuya factura se creí, pero no se ha pagado.
Miembro pagado: un miembro que ya pagó su membresía.
Publicar el directorio de miembros¶
Primero debe instalar el módulo Directorio de miembros en línea para que la lista de miembros activos aparezca en el sitio web. Agregue la página /members
al menú del sitio web después de instalar el módulo, para ello deberá editar el menú del sitio web.
Publicar miembros de forma individual¶
Vaya a Ir al sitio web que se encuentra en la parte superior de la página para abrir su respectiva página web.
y haga clic en la tarjeta de kanban de un miembro. Una vez en el formulario correspondiente, haga clic en el botón inteligenteHaga clic en el botón Editar para mostrar una barra lateral de las herramientas de edición. Después de hacer los cambios necesarios en la página, haga clic en Guardar. En la parte superior de la página, deslice el activador Sin publicar a la posición Publicado.
Repita estos pasos para todos los miembros deseados.