Utilize activities for sales teams

กิจกรรม คือการติดตามงานที่เชื่อมโยงกับบันทึกในฐานข้อมูล Odoo กิจกรรมสามารถกำหนดเวลาได้ในทุกหน้าของฐานข้อมูลที่มีเธรดช่องแชท มุมมองคัมบัง มุมมองรายการ หรือมุมมองกิจกรรมของแอปพลิเคชัน

Planned Activities for Leads and Opportunities.

ประเภทกิจกรรม

A set of preconfigured activity types is available in the CRM app. To view the list of available activity types, navigate to the CRM app ‣ Configuration ‣ Activity Types.

Note

Additional activity types are available within the database, and can be utilized through different applications. To access the complete list of activity types, go to the Settings app, then scroll to the Discuss section, and click Activity Types.

The preconfigured activity types for the CRM app are as follows:

• อีเมล: เพิ่มคำเตือนในช่องแชทเพื่อแจ้งให้พนักงานขายส่งอีเมล

• Call: opens a calendar link where the salesperson can schedule time to call the contact.

• Meeting: opens a calendar link where the salesperson can schedule time to have a meeting with the contact.

• To Do: เพิ่มงานเตือนความจำทั่วไปลงในช่องแชท

• Upload Document: adds a link on the activity where an external document can be uploaded. Note that the Documents app is not required to utilize this activity type.

Note

If other applications are installed, such as Sales or Accounting, other activity types are made available in the CRM app.

Create a new activity type

To create a new activity type, click New at the top-left of the page to open a blank form.

At the top of the form, start by choosing a Name for the new activity type.

การตั้งค่ากิจกรรม

การดำเนินการ

The Action field specifies the intent of the activity. Some actions trigger specific behaviors after an activity is scheduled.

• หากเลือก อัปโหลดเอกสาร ลิงก์สำหรับอัปโหลดเอกสารจะถูกเพิ่มไปยังกิจกรรมที่วางแผนไว้ในช่องแชทโดยตรง

• หากเลือก โทรศัพท์ หรือ ประชุม ผู้ใช้จะมีตัวเลือกในการเปิดปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมนี้

• หากเลือก ขอลายเซ็น ระบบจะเพิ่มลิงก์ไปยังกิจกรรมที่วางแผนไว้ในช่องแชท ซึ่งจะเปิดหน้าต่างป็อปอัปขอลายเซ็น

Note

The actions available to select on an activity type vary, depending on the applications currently installed in the database.

ผู้ใช้เริ่มต้น

หากต้องการกำหนดกิจกรรมนี้ให้กับผู้ใช้เฉพาะโดยอัตโนมัติเมื่อมีการกำหนดเวลากิจกรรมประเภทนี้ ให้เลือกชื่อจากเมนูแบบเลื่อนลง ผู้ใช้เริ่มต้น หากฟิลด์นี้เว้นว่างไว้ กิจกรรมจะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ที่สร้างกิจกรรม

สรุปเริ่มต้น

To include notes whenever this activity type is created, enter them into the Default Summary field.

Note

ข้อมูลในฟิลด์ ผู้ใช้เริ่มต้น และ สรุปเริ่มต้น จะถูกรวมไว้เมื่อมีการสร้างกิจกรรม อย่างไรก็ตาม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะกำหนดเวลาหรือบันทึกกิจกรรม

กิจกรรมถัดไป

To automatically suggest, or trigger, a new activity after an activity has been marked complete, the Chaining Type must be set.

Suggest next activity

ในฟิลด์ ประเภทการเชื่อมโยง ให้เลือก แนะนำกิจกรรมถัดไป เมื่อทำเช่นนั้น ฟิลด์ด้านล่างจะเปลี่ยนเป็น แนะนำ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของฟิลด์ แนะนำ เพื่อเลือกกิจกรรมใดๆ ที่จะแนะนำเป็นงานติดตามผลของกิจกรรมประเภทนี้

In the Schedule field, choose a default deadline for these activities. To do so, configure a desired number of Days, Weeks, or Months. Then, decide if it should occur after completion date or after previous activity deadline.

This Schedule field information can be altered before the activity is scheduled.

When all configurations are complete, click Save.

Note

หากกิจกรรมมี ประเภทการเชื่อมโยง ตั้งค่าเป็น แนะนำกิจกรรมถัดไป และมีกิจกรรมที่ระบุไว้ในฟิลด์ แนะนำ ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำสำหรับกิจกรรมเป็นขั้นตอนถัดไป

Trigger next activity

การตั้งค่า ประเภทการเชื่อมโยง เป็น เรียกใช้กิจกรรมถัดไป จะเริ่มกิจกรรมถัดไปทันทีเมื่อกิจกรรมก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์

หากเลือก เรียกใช้กิจกรรมถัดไป ในฟิลด์ ประเภทการเชื่อมโยง ฟิลด์ด้านล่างจะเปลี่ยนเป็น เรียกใช้ จากเมนูแบบเลื่อนลงของฟิลด์ เรียกใช้ ให้เลือกกิจกรรมที่ควรเริ่มทำงานเมื่อกิจกรรมนี้เสร็จสมบูรณ์

In the Schedule field, choose a default deadline for these activities. To do so, configure a desired number of Days, Weeks, or Months. Then, decide if it should occur after completion date or after previous activity deadline.

This Schedule field information can be altered before the activity is scheduled.

When all configurations are complete, click Save.

Note

เมื่อกิจกรรมมี ประเภทการเชื่อมโยง ตั้งค่าเป็น เรียกใช้กิจกรรมถัดไป การทำเครื่องหมายกิจกรรมว่า เสร็จสิ้น จะเริ่มกิจกรรมถัดไปที่ระบุในฟิลด์ เรียกใช้ ทันที

การติดตามกิจกรรม

เพื่อให้ไปป์ไลน์การทำงานได้รับข้อมูลล่าสุดพร้อมการดูสถานะกิจกรรมที่แม่นยำที่สุด ทันทีที่มีการโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องควรถูกทำเครื่องหมายว่า เสร็จสิ้น วิธีนี้ช่วยให้สามารถกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมถัดไปได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังป้องกันไม่ให้ไปป์ไลน์เต็มไปด้วยกับกิจกรรมที่เลยกำหนด

ไปป์ไลน์จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการอัปเดตและถูกต้องตามการโต้ตอบที่กำลังติดตาม

แผนกิจกรรม

Activity plans are preconfigured sequences of activities. When an activity plan is launched, every activity in the sequence is scheduled automatically.

To create a new plan, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Activity Plan. Click New at the top-left of the page to open a blank Lead Plans form.

Enter a name for the new plan in the Plan Name field. On the Activities to Create tab, click Add a line to add a new activity.

เลือก ประเภทกิจกรรม จากเมนูแบบเลื่อนลง คลิก ค้นหาเพิ่มเติม เพื่อดูรายการประเภทกิจกรรมที่มีทั้งหมด หรือเพื่อสร้าง ประเภทใหม่

Next, in the Summary field, enter any details to describe the specifics of the activity, including instructions for the salesperson or information due upon the completion of the activity. The contents of this field are included with the scheduled activity, and can be edited later.

ในฟิลด์ การมอบหมาย ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

• Ask at launch: activities are assigned to a user when the plan is scheduled.

• Default user: activities are always assigned to a specific user.

หากเลือก ผู้ใช้เริ่มต้น ในฟิลด์ การมอบหมาย ให้เลือกผู้ใช้ในฟิลด์ มอบหมายให้

Tip

แผนกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมที่มอบหมายให้กับผู้ใช้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายเมื่อเริ่มแผน

Next, configure the timeline for the activity. Activities can be scheduled to occur either before the plan date or after. Use the Interval and Units fields to set the deadline for this activity. Lastly, in the Trigger field, select whether the activity should occur before or after the plan date.

Example

สร้างแผนกิจกรรมเพื่อจัดการโอกาสในการขายที่มีความสำคัญสูง โดยเฉพาะโอกาสเหล่านี้ควรได้รับการติดต่ออย่างรวดเร็ว พร้อมกำหนดการประชุมภายในสองวันหลังจากการติดต่อครั้งแรก แผนได้รับการกำหนดค่าด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

• อีเมลสองวัน**ก่อน**วันที่ของแผน

• การประชุมศูนย์วัน**ก่อน**วันที่ของแผน

• สร้างใบเสนอราคาสามวัน**หลัง**วันที่ของแผน

• อัปโหลดเอกสารสามวัน**หลัง**วันที่ของแผน

• ติดตามผลห้าวัน**หลัง**วันที่ของแผน

การกำหนดวันประชุมตามแผนดังกล่าวถือเป็นกำหนดเวลาการประชุม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของแผน ก่อนถึงวันดังกล่าว จะต้องมีเวลาเตรียมการสำหรับการติดต่อลูกค้าและเตรียมตัวสำหรับการประชุม หลังจากนั้น พนักงานขายจะมีเวลาจัดทำใบเสนอราคา อัปโหลดเอกสารและติดตาม

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับกิจกรรมแต่ละรายการที่รวมอยู่ในแผน

Launch an activity plan

To launch an activity plan on a CRM opportunity, navigate to CRM app and click on the Kanban card of an opportunity to open it.

ที่ด้านบนขวาของช่องแชท คลิก กิจกรรม เพื่อเปิดหน้าต่างป็อปอัป กำหนดเวลากิจกรรม

In the Plan field, select the desired activity plan to launch. This generates a Plan summary, listing out the activities included in the plan. Select a Plan Date using the calendar popover. This updates the Plan summary with deadlines based on the intervals configured on the activity plan.

Select a user in the Assigned To field. This user is assigned to any of the activities on the plan were configured with Ask at launch in the Assignment field.

Click Schedule.

รายละเอียดของแผนจะถูกเพิ่มเข้าไปในช่องแชท นอกเหนือไปจากกิจกรรมแต่ละอย่าง

ดูเพิ่มเติม

• กิจกรรม