報價單範本¶
在 Odoo 銷售 中，銷售人員可為公司經常提供的常見產品或服務，建立可供重複使用的報價單範本。
有了這些範本，你可以用更快的速度自訂報價單及發送給客戶，無需在每次銷售談判時，由零開始草擬新的報價單。
配置¶
要開始使用，請首先啟動 內的設定，然後捲動至 報價單及訂單 標題。
在該部分中，選取 報價單範本 選項旁邊的方格。系統會顯示一個新的 預設範本 欄位，你可從該處的下拉式選單中，選擇預設報價範本。
另外，啟動 報價單範本 功能後，系統會在 預設範本 欄位下方，顯示一條 ➡️ 報價單範本 內部連結。
若按下該連結，系統會顯示 報價單範本 頁面，你可在該頁面建立、查看及編輯範本。
離開 設定 頁面前，記得按一下 儲存 按鈕，儲存在操作期間所作的所有變更。
建立報價單範本¶
在 設定 頁面，按一下 報價單範本 連結，或前往 。系統會顯示 報價單範本 頁面，你可在該頁面建立、查看及編輯報價單範本。
要建立新的報價單範本，請於左上角按一下 新增 按鈕。系統會顯示一張空白的報價單範本表單，可透過不同方式自訂。
首先，在 報價單範本 欄位中，輸入範本名稱。
然後，在 報價單有效期 欄位中，設定報價單範本將維持有效的天數，或將該欄位保留為預設值 0，使範本無限期有效。
之後，在 確認郵件 欄位中，按一下空白欄位以顯示下拉式選單。在下拉式選單中，選擇訂單確認後應該傳送給客戶的預先設定電子郵件範本。
小訣竅
若要從 確認郵件 欄位中，直接建立新的電子郵件範本，請在欄位中開始輸入新電郵範本的名稱，然後在顯示的下拉式功能表中選擇以下其中一項：建立 或 建立並編輯⋯。
選擇 建立 會建立電子郵件範本，並可於稍後編輯範本。
選擇 建立並編輯⋯ 會建立電子郵件範本，並緊接顯示 建立確認郵件 彈出視窗，你可在該處立即自訂及配置電郵範本。
完成所有修改後，按一下 儲存並關閉，以儲存電子郵件範本，並返回報價單表單。
如果在多公司環境中操作，請使用 公司 欄位設定此報價單範本適用於哪一間公司。
如果有在 開立發票日記賬 欄位設定日記賬，使用此範本的所有銷售訂單，都會使用該指定日記賬開立發票。如果此欄位中未設定日記賬，會使用序號最低的銷售日記賬。
如果在 設定 中（）啟動了 線上簽名 及/或 線上付款 功能，這些選項將會在報價單範本表單上可用。
勾選 線上簽名 旁邊的方格，可邀請客戶透過網上簽名確認訂單。
勾選 線上付款 旁邊的方格，可要求客戶透過網上付款去確認訂單。選用 線上付款 時，會顯示一個新的百分比欄位，你可在該處輸入要求的付款百分比。
線上簽名 及 線上付款 兩個選項可同時啟用。在這種情況下，客戶必須 同時 提供簽名 以及 付款，才可確認訂單。
在 重複計劃 欄位中，你可選擇各種預先配置的時間長度（例如 每月、每季 等），以指定此報價單範本應使用的頻率。
備註
重複計劃 欄位 只限 定期訂購計劃適用。想知更多資訊，請參閱相關使用說明：定期訂購計劃。
資料行分頁¶
在 資料行 分頁中，你可以：按一下 加入產品，將產品加入至報價單範本；按一下 新增分節`（並拖放分節標題至適當位置）以整理報價單資料；按一下 :guilabel:`加入備註，交代及進一步解釋其他資訊（例如保固詳情、條款等）。
若要將產品加入至報價單範本，請在報價單範本表單的 資料行 分頁中，按一下 加入產品。系統會在 產品 直欄顯示一個空白欄位。
按下時，該處會出現一個下拉式選單，提供資料庫中的現有產品資料。你可從下拉式選單選擇所需的產品，將其加入至報價單範本。
如果未有顯示所需產品，請在 產品 欄位中輸入所需產品的名稱，相關選項將會在下拉式功能表中顯示。你也可在下拉式選單中按一下 搜尋更多⋯ 以尋找產品。
小訣竅
在 Odoo 17 中，現在可以將活動相關產品（例如展位、登記參加等）加入至報價單範本內。要執行此操作，請按一下 產品 欄位，輸入 活動，然後在顯示的下拉式選單中，選擇所需的活動相關產品。
備註
將產品加入至報價單範本時，預設的 數量 是 1，但你可隨時編輯此值。
之後，你可使用每個資料行項目左側的 六個正方形 圖示，將產品拖曳至所需位置。
分節 是用作整理銷售訂單資料行的小標題。要新增 分節 ，請在 資料行 分頁中按一下 加入分節。按下時，會出現一個空白欄位，你可在該處輸入所需的分節名稱或小標題。輸入名稱後，按一下欄位外的其他位置，便可儲存分節名稱。
之後，使用每個資料行項目左側的 六個正方形 圖示，將分節名稱拖曳至所需位置。
備註會在報價單上，以一小段文字的形式向客戶顯示。要加入備註，請按一下 資料行 分頁中的 加入備註。按下時，會出現一個空白欄位，你可在該處輸入所需的備註。輸入備註後，按一下欄位外的其他位置，便可儲存備註。
之後，你可使用 六個正方形 圖示，將備註拖曳至所需位置。
若要刪除 資料行 分頁中的任何資料行項目（包括產品、分節、備註），請按一下該資料行最右側的 🗑️ （垃圾桶） 圖示。
選購產品分頁¶
可選購產品 是一種行銷策略，涉及在核心產品的基礎上交叉銷售其他產品。此策略的目的是向客戶提供有用的相關產品，從而可能增加銷售額。
舉例，如果客戶想購買汽車，他們可以同時選購按摩座椅，或不享用優惠而直接購買汽車。提供購買選購產品的選擇，可以增強客戶體驗。
可選購產品會在銷售訂單及電子商務頁面底部，以一個分節的形式顯示。如有需要，顧客可立即將該處的產品，加入至自己的線上銷售訂單。
在 選購產品 分頁中，你可為原本在 資料行 分頁中的原始商品，加入相關的交叉銷售產品（如適用）。就每項交叉銷售產品，請按一下 加入資料行。此處加入的商品，應該是原始產品的理想補充/輔助產品，為潛在買家提供額外的價值。
按一下 加入資料行 後，系統會在 產品 直欄顯示一個空白欄位。
按下時，系統會顯示一個下拉式選單，提供資料庫中的產品。你可在下拉式選單中選擇所需的產品，加入至報價單範本中，作為可選購產品。
若要在 選購產品 分頁中，刪除任何訂單項目，請按一下 🗑️ （垃圾桶） 圖示。
備註
並非必須 要有可選購產品，才可建立報價單範本。
條款及細則分頁¶
條款及細則 分頁讓你可對報價單範本加入條款及條件細則。若要新增條款及條件細則，只需在此分頁中輸入（或複製貼上）所需的條款及條件即可。
也參考
備註
並非必須 要有條款及條件細則，才可建立報價單範本。
PDF 報價單製作工具分頁¶
PDF 報價單製作工具 分頁為你提供撰寫有吸引力報價單的選項，包括更多資訊元素及視覺美觀元素，協助你突出產品及/或服務資料。
若要上載客戶 頁首頁面 及 頁尾頁面，請按一下對應頁面右側的 ✏️ （鉛筆） 圖示。按 🗑️ （垃圾桶） 圖示可刪除已上載的 PDF。
也參考
使用報價單範本¶
建立報價單時（），請在 報價單範本 欄位中，選擇預先配置的範本。
若要查看客戶將看到的內容，請按一下頁面頂部的 預覽 按鈕，透過 Odoo 的客戶門戶網站，查看報價範本在網站前端將會如何顯示。
小訣竅
報價單範本的設計，是採用與 Odoo 網站製作 中典型網頁設計相同的方法、功能及設計構建方塊。要了解更多相關資訊，請參閱以下使用說明：網站。
完成構建所有內容區塊、自訂格式及功能後，按一下 儲存 按鈕，以將這些配置投入使用。
報價單範本設計的頂部還有一個藍色橫幅，該處有一條連結，讓你可快速 返回編輯模式。按下時，Odoo 將返回 銷售 應用程式後端介面的報價單表單。
Mass cancel quotations/sales orders¶
Cancel multiple quotations (or sales orders) by navigating to the dashboard, landing, by default, in the list view. Then, on the left side of the table, tick the preferred checkboxes for removal.
小訣竅
Select all records in the table by selecting the checkbox column header at the top-left of the table; the total number of selected items are displayed at the top of the page.
Then, with the desired quotations (or sales orders) selected from the list view on the Quotations page, click the Actions button to reveal a drop-down menu.
From this drop-down menu, select Cancel quotations.
備註
This action can be performed for quotations in any stage, even if it is confirmed as a sales order.
Upon selecting the Cancel quotations option, a Cancel quotations confirmation pop-up window appears. To complete the cancellation, click the Cancel quotations button.
備註
An error pop-up message appears when attempting to cancel an order for an ongoing subscription that has an invoice.