建立報價單¶
在 Odoo **销售**应用中，用户可以创建报价单并将其发送给客户。一旦报价单被确认，它将正式转变为*销售订单*，之后便可据此开具发票并完成付款。
报价单设置¶
要访问这些设置选项，请前往 –> 配置 –> 设置`，然后找到 :guilabel:`报价单和订单`部分。
报价单模板：启用此选项以创建包含标准产品方案的报价单模板，这些模板在填写报价单时可直接选用。勾选此项后，会额外出现一个 :guilabel:`默认模板`字段，以及一个指向 :guilabel:`报价单模板`页面的链接。
在线签名：要求客户提供在线签名以确认订单。
在线支付：要求客户在线支付预付款以确认订单。可要求全额或部分付款（通过预付款实现）。勾选此项后，会额外出现一个 :guilabel:`预付款金额 (%)`字段，以及一个指向 :guilabel:`支付服务商`页面的链接。
默认报价单有效期：以:guilabel:`天数`为单位，为报价单设定一个默认的有效期限。
默认重复周期：从下拉菜单中选择一个默认周期，用作新报价单的重复周期（适用于订阅式服务）。
销售警告：当订单中包含特定产品或客户时，获取警告提示信息。
PDF 报价单构建器：通过自定义页眉、产品描述、页脚等内容，个性化报价单的外观。
锁定已确认的销售订单：确保已确认的订单无法被再次编辑。
形式发票：向客户发送形式发票。
要激活以上任一设置，请勾选所需选项旁的复选框，然后点击 保存。
报价单仪表板¶
*报价单*仪表板是在打开 :menuselection:`销售应用`时默认显示的页面。
默认情况下，:guilabel:`报价单`仪表板会显示数据库中与当前用户相关的所有报价单，这通过搜索栏中默认存在的 :guilabel:`我的报价单`筛选器来实现。
備註
要查看数据库中的*所有*报价单，只需从搜索栏中移除 :guilabel:`我的报价单`筛选器即可。
此页面上的报价单默认以列表视图显示，但也可以切换为 看板`视图、:icon:`fa-calendar 日历`视图、:icon:`oi-view-pivot 数据透视`表、:icon:`fa-area-chart 图表`或 :icon:`fa-clock-o :guilabel:`活动`视图。
要查看或修改**报价单**仪表板上列出的任一报价单，只需点击列表中的相应条目，Odoo 便会跳转至该报价单的具体表单页面。
创建报价单¶
要创建报价单，请打开 ，然后点击 :guilabel:`报价单`主仪表板左上角的 :guilabel:`新建`按钮。
点击 :guilabel:`新建`按钮后，系统会展示一个空白的报价单表单，其中包含多个待配置的字段和选项卡。
首先，在表单顶部的 :guilabel:`客户`字段中输入客户名称。这是一个必填字段。
如果该客户的信息已存在于数据库中，系统将根据其联系人记录（可在联系人应用中找到）中的数据，自动填充 开票地址 和 :guilabel:`送货地址`字段。
如果该客户是由其他客户或联系人推荐的，请在 :guilabel:`推荐人`字段中输入其姓名。
选择 :guilabel:`推荐人`后，界面上会出现一个新的 :guilabel:`佣金计划`字段，您可以从下拉菜单中选择一个佣金方案。该佣金将奖励给在 :guilabel:`推荐人`字段中选定的联系人。
接下来，如果 :guilabel:`开票地址`和 :guilabel:`送货地址`字段未被自动填充，请输入相应的地址。这两个字段均为**必填项**。
然后，如果需要，您可以从 :guilabel:`报价单模板`下拉字段中选择一个模板应用到此报价单。请注意，根据所选模板的不同，表单上可能会出现一些额外的字段。
失效日期`字段中显示的默认日期，是基于 :ref:`默认报价单有效期设置 <sales/quotation-settings>`（路径为 :menuselection:`销售应用 –> 配置 –> 设置）中配置的天数计算得出的。
如果报价单涉及重复性产品或订阅服务，请从相应的下拉菜单中选择所需的 订阅计划。
如果需要，可选择一个特定的 :guilabel:`价目表`应用于此报价单。
最后，为此报价单选择任何特定的 付款条款。
订单明细选项卡¶
报价单表单上的第一个选项卡是 :guilabel:`订单明细`选项卡。
在此选项卡中，您可以选择产品并设定数量，以将其添加到报价单中。
通过此选项卡添加产品主要有两种方式。
点击 添加产品，从:guilabel:`产品`下拉字段中选择所需项目，然后根据需要调整所选产品的数量。
或者，点击 产品目录 显示一个单独的页面，以有组织的目录显示方式展示每个项目（以及每个潜在的产品变体），项目可按 产品类别 和 属性 进行组织。
在产品目录中，您只需找到所需商品，点击产品卡片上的 :icon:`fa-shopping-cart `:guilabel:`添加`按钮，并按需调整数量。完成后，点击左上角的 :guilabel:`返回报价单`按钮，即可返回报价单页面，此时新选择的商品已添加至 :guilabel:`订单明细`选项卡中。
如果需要在报价单上更有条理地展示多个项目，可以点击 添加节，为该节输入一个名称，然后在 :guilabel:`订单明细`选项卡的项目列表中，将该节标题拖放到所需位置。节标题将以粗体显示。
如果需要，可以点击某个产品行下方的 添加备注，为该特定产品添加自定义备注。备注将以斜体显示。然后，可根据需要将备注拖放到相应的产品行下方。
在所有产品行的下方，您可以点击按钮以应用以下任一选项：优惠券代码、促销活动、折扣 和/或 添加运费。
選購產品分頁¶
打开 :guilabel:` 可选产品` 选项卡，选择可向客户展示的相关产品，这可能会增加销售额。
例如，如果客户想购买一辆汽车，那么可以提供的可选产品就是*拖车挂钩*。
也參考
其他信息分页¶
在 其他信息 分页中，与报价相关的各种配置分为四个不同部分： 销售、交付、发票 和 追踪。
備註
只有在配置了特定设置和选项的情况下，某些字段**才会**出现。
銷售部份¶
在 其他信息 分页的 销售 部分，可以配置销售特定字段。
销售员：从下拉菜单中指派一名销售员负责此报价单。默认情况下，该字段会选择最初创建报价单的用户。
销售团队：为此报价单指派一个特定的销售团队。如果所选的 :guilabel:`销售员`是某个销售团队的成员，该团队将自动填充到此字段。
公司：从下拉菜单中选择此报价单应关联的公司。此字段仅在多公司环境中才会出现。
在线签名：勾选此复选框以要求客户提供在线签名来确认订单。此字段仅在启用了在线签名设置后才会出现。
在线支付：勾选此复选框，并在相邻字段中输入期望的百分比，以要求客户在线支付（占总金额的指定百分比）来确认订单。此字段仅在启用了在线支付设置后才会出现。
客户参考：为此客户输入一个自定义的参考 ID。输入的参考 ID 可包含字母、数字或两者混合。
标签：为报价单添加特定标签，以便在 Odoo **销售**应用中更好地组织和搜索。如有需要，可添加多个标签。
交付部分¶
在 其他信息`选项卡的 :guilabel:`交付 部分，可以配置与交付相关的特定字段。
装运重量：显示待运送物品的总重量。此字段不可修改。产品重量在单个产品表单上进行配置。
Incoterm（国际贸易术语）：选择一个 Incoterm 作为国际交易的预定义商业条款。
Incoterm 地点：如果使用了 Incoterm，请在此字段中输入相应的国际地点。
发货策略：从下拉菜单中选择所需的发货策略。如果所有产品一次性交付，则交货单将根据最长的产品交付周期来安排。否则，将根据最短的交付周期安排。可选策略有：尽快发货`或 :guilabel:`所有产品准备就绪后发货。
交货日期： 点击空白字段可弹出日历，从中选择客户交货日期。如果不需要自定义日期，请参阅该字段右侧列出的 预期 日期。
开票部分¶
在 其他信息 选项卡的 开票 部分，可以配置发票特定字段。
财政状况： 选择一个财政状况，用于调整特定客户或销售订单/发票的税金和账目。默认值来自客户。如果在此字段中进行了选择，则会出现 :guilabel:`更新税金`可点击链接和图标。点击后，该部分客户和报价单的税金将被更新。同时会出现一个确认窗口。
分析账户：选择一个分析账户应用于此客户/报价单。
追踪部分¶
在 :guilabel:`其他信息`选项卡的 :guilabel:`追踪`部分，可以配置与营销和来源追踪相关的特定字段。
源文档：如果适用，请输入生成此报价单/销售订单的源文档参考信息。
商机：如果适用，请选择与此报价单相关的特定商机（来自**CRM** 应用）。
市场活动：如果适用，请选择与此报价单相关的市场活动。
媒介：如果适用，请选择促成此报价单的方式（例如：电子邮件）。
来源：如果适用，请选择生成此报价单所用链接的来源（例如：Facebook）。
也參考
备注选项卡¶
在报价单的 备注 选项卡中，根据需要输入有关报价和/或客户的任何具体内部说明。
发送和确认报价¶
配置好所有必要的字段和选项卡后，就可以将报价单发送给客户确认了。确认后，报价单就会变成正式的销售订单。
表格顶部有一系列按钮：
通过电子邮件发送： 点击后，弹出一个窗口，在 收件人 字段中显示客户姓名和电子邮件地址，在 主题 字段中显示报价（和参考编号），在电子邮件正文中显示简短的默认信息，如有需要，可对其进行修改。
下面将附上报价单的 PDF 副本。准备就绪后，点击 发送 将报价单通过电子邮件发送给客户，以便查看和确认。
发送形式发票： 只有启用*形式发票*设置后，此按钮**才会**出现。点击后，弹出一个窗口，在 收件人 字段中显示客户姓名和电子邮件地址，在 主题 字段中显示 形式 发票（和参考编号），在电子邮件正文中显示简短的默认信息，如有需要，可对其进行修改。
下面将附上报价单的 PDF 副本。准备就绪后，点击 发送 将报价单通过电子邮件发送给客户，以便查看和确认。
确认：点击后，报价被确认，状态变为 销售订单。
预览：点击后，Odoo 会显示客户登录客户门户时看到的报价预览。点击预览页面顶部蓝色横幅中的 :guilabel:`返回编辑模式`链接，返回报价单。
取消：点击后，取消报价。
備註
如果启用*锁定已确认销售*设置，销售订单就会变成 锁定，并在销售订单表上注明。
此时，报价已得到确认，变成了销售订单，现在就可以开具发票和付款了。
有关发票的更多信息，请参阅 根据交付或订购数量开具发票
也參考
截止日期