自動化規則¶
自動化規則用於根據使用者操作（例如：當欄位設定為特定值時套用修改）、電子郵件事件、時間條件（例如：上次更新後 7 天封存記錄）或外部事件，觸發自動變更。
若要使用 Studio 建立自動化規則，請依照以下步驟操作：
開啟 Studio ，按一下 自動化，然後按 新增。
選擇 觸發器 。若畫面因應所選觸發器而顯示有欄位需要填寫，請填入相關資料。
按一下 加入操作，然後選擇 操作 的 類型，畫面會因應你所選的操作而顯示一些欄位，請填寫相關資訊。
按一下 儲存並關閉 或 儲存及新增。
Example
觸發器¶
觸發 是用於定義何時套用自動化規則。可用的觸發會取決於 模型。系統共有五種觸發器類別：
資料值更新¶
此類別中可用的觸發器取決於模型，並基於常見的欄位更改，例如新增特定標籤（例如，為任務加入標籤）或設定 使用者 欄位。選擇觸發事件，然後根據需要，選擇資料值。
電郵活動¶
接收或發送電子郵件時，觸發自動操作。
時間條件¶
根據日期欄位觸發自動化操作。有以下觸發器可用：
基於日期欄位：選擇 延遲 欄位旁邊的欄位。
建立後：建立並儲存記錄時，觸發此操作。
上次更新後：編輯現有記錄並儲存時，觸發此操作。
然後，你可進一步定義：
延遲：設定分鐘、小時、天數或月份數目。若要在觸發日期之前觸發操作，請輸入負數數值。若選擇 基於日期欄位 觸發器，須同時選擇用於計算延遲時間的日期欄位。
額外條件：按一下 加入條件，然後指定觸發自動化規則的條件。按一下 新增規則 以加入另一項條件。
到達延遲時間而且符合條件時，此操作便會觸發。
Example
若要在日曆事件開始之前 30 分鐘傳送提醒電郵，可在 觸發日期 下方選擇 開始（日曆事件），並將 延遲 設為 -30 分鐘。
備註
預設情況下，排程工具每 4 小時檢查一次觸發日期，意味未必能滿足更精細的自動化操作時間條件。
自訂¶
觸發自動化操作：
儲存時：儲存記錄時；
刪除時：記錄被刪除時；
操作介面變更時：當 表單檢視畫面 中的欄位值發生變化時，即使在儲存記錄之前也可觸發操作。
若選擇 儲存時 及 操作介面變更時 兩種觸發事件，你 必須 隨後在 更新此項時 欄位中，選擇用於觸發自動化規則的對應欄位。
警告
若 更新此項時 欄位未有選擇任何欄位，該自動化操作可能會在每一項記錄上都執行多次。
你也可選擇在 套用至 欄位中，設定觸發自動化規則需要符合的其他條件。
備註
操作介面變更時 觸發器只可與 執行程式碼 操作一起使用，並只在手動修改時起作用。若欄位透過其他自動化規則變更，便不會執行此操作。
外部¶
使用網絡鈎子（webhook）根據外部事件觸發自動化操作。網絡鈎子是一種在兩個系統之間進行通訊的方法，其中來源系統會根據特定事件，向目標系統發送 HTTP 或 HTTPS 請求。請求通常包含一個資料負載，其中包含有關所發生事件的資訊。
若要設定 網絡鈎子 觸發事件，請將 Odoo 產生的 網址 複製至目標系統（即：接收請求的系統）。然後，在 目標記錄 欄位中，輸入要執行的程式碼，定義需要使用自動化規則更新的記錄。
警告
網址必須視為 機密資料 ，若在網上或不謹慎地分享該網址，可能會令你的系統面臨惡意攻擊的風險。如有需要，請按一下 重設秘密密鑰 按鈕，更改網址的密鑰。
備註
目標記錄 欄位中預設定義的程式碼，適用於來自其他 Odoo 資料庫的網絡鈎子。它用於根據負載所載的資訊，決定要更新哪些記錄。
若想將網絡鈎子的內容，用於尋找記錄以外的其他目的（例如 建立 新的記錄），只能使用 執行程式碼 操作。在這種情況下， 目標記錄 欄位必須包含任何有效的程式碼，但其結果不會對自動化操作本身產生任何影響。
網絡鈎子的內容，會在伺服器操作上下文中，以
payload（負載）變數的形式提供，即：包含傳入請求的 GET 參數或 POST JSON 正文的字典。
你亦可選擇 記錄呼叫 去記錄接收到的負載，舉例，用以確保來源系統傳送的資料，格式及內容符合要求。這也有助識別及診斷可能出現的任何問題。若要存取日誌，請按一下 自動化規則 表單頂部的 系統日誌 智慧按鈕。
應採取的行動¶
為自動化規則定義好 觸發事件 後，按一下 加入操作 ，以定義要執行的操作。
小訣竅
你可為同一個觸發事件/自動化規則，定義多個操作，這些操作會依照定義的順序執行。例如：若先定義了一個 更新記錄 操作，然後再定義一個 傳送電郵 操作，電子郵件會使用更新後的值。但是，如果 傳送電郵 操作是放在 更新記錄 操作之前，電子郵件會使用執行更新操作前已有的值。
更新記錄¶
此操作可更新記錄的其中一個（相關）欄位。按一下 更新 欄位，然後在開啟的清單中，選擇或搜尋需要更新的欄位。如有需要，可按一下欄位名稱旁邊的右箭嘴圖示，存取相關欄位清單。
若選擇 多對多欄位，請選擇該欄位應該如何更新：可以是 加入 、 移除 或 設定為 所選值，或完全 清除 現有值。
Example
若想自動化操作從客戶記錄中移除一個標籤，請將 更新 欄位設定為 客戶 > 標籤，選擇 透過移除，然後選擇適用的標籤。
小訣竅
或者，你也可使用 Python 程式碼，動態設定記錄的欄位。要執行此操作，請選擇 計算 而非 更新，然後輸入用於計算欄位值的程式碼。例如，若想自動化規則在任務優先級別設為 高 時（透過為任務加上星號），計算自訂的 日期時間欄位，可將觸發器的 優先級別設為 定義為 高，並按以下步驟定義 更新記錄 操作：
建立活動¶
此操作用於將關聯至記錄的新增活動排程。選擇 活動類型，輸入 標題 及描述，然後在 期限尚餘 欄位設定活動預排時間，然後選擇 使用者類型：
若要永遠將活動指派給相同的使用者，請選擇 特定使用者，然後在 負責人 欄位中，新增相關使用者；
若想動態指定與記錄相關聯的使用者，可選擇 動態使用者（基於記錄）。如有需要，可修改 使用者欄位。
Example
當潛在客戶轉換為銷售機會後，自動化操作可以為負責該潛在客戶的使用者，自動安排通話。要執行此操作，請將 活動類型 設為 通話，並將 使用者類型 設為 動態使用者（基於記錄）。
傳送電子郵件及 SMS 短訊¶
這些操作用於向連結至特定記錄的聯絡人，傳送電子郵件或 SMS 文字訊息。要執行此操作，選取或建立 電郵範本 或 短訊範本，然後在 傳送電郵為 或 傳送短訊為 欄位中，選擇你想發送電子郵件或短訊的方式：
電郵：以電子郵件形式，將訊息發送給 電郵範本 的收件人。
訊息：在記錄中發佈訊息，並通知該記錄的關注者。
備註：以內部備註形式發送訊息，內部使用者可在聊天欄看到。
短訊（不加備註）：以 SMS 文字訊息形式，將訊息傳送給 短訊範本 的收件人。
短訊（加入備註）：以 SMS 文字訊息形式，將訊息傳送給 短訊範本 的收件人，並以內部備註形式，發佈至聊天欄。
只限備註：訊息只會作為內部備註發佈至聊天欄。
加入及移除關注者¶
這類操作可將現有聯絡人，訂閱為記錄的關注者，或取消訂閱（取消關注）。
建立記錄¶
此操作用於在任何模型上建立新的記錄。
在 要建立的記錄 欄位中，選擇所需的模型。預設情況下，該欄位會是目前的模型。為記錄命名一個 名稱，之後，如果要在另一個模型上建立記錄，請在 連結欄位 選擇一個欄位，以連結至觸發建立新記錄的原本記錄。
小訣竅
你可建立另一個包含 更新記錄 操作的自動化規則，以便在必要時為新增記錄更新欄位。例如，可使用 建立記錄 操作，建立新的專案任務，然後使用 更新記錄 操作，將其指派給指定使用者。
執行程式碼¶
此操作用於執行 Python 程式碼。 你可在 程式碼 分頁中，編寫你的自訂程式碼，並可使用以下變數：
env：觸發操作的環境model：觸發操作所針對的記錄的模型，是空白的記錄集record：觸發操作所針對的記錄，可以是空集records：在多模式下觸發操作所針對的所有記錄的記錄集。此項可留空time、datetime、dateutil、timezone：有用的 Python 程式庫（時間、日期時間、日期公用程式、時區）float_compare：公用程式函數，按指定精確度比較浮點數log(message, level='info')：在 ir.logging 表格中，記錄除錯資訊的系統日誌寫入函數_logger.info(message)：在伺服器日誌中發佈訊息的系統日誌寫入工具UserError：在面向使用者的警告訊息中，標示錯誤的異常類Command：x2many 指令命名空間action = {...}：傳回一項操作
小訣竅
程式碼 及 幫助 分頁都有關於可用變數的說明。
傳送網絡鈎子（webhook）通知¶
此操作可向 網址 欄位中指定的網址，傳送包含 欄位 值的 POST 請求。
範例負載 可預覽請求所包括的數據樣本。預覽的數據會抽取自隨機記錄。若無可用記錄，會使用虛擬數據。
執行現有動作¶
此操作用於同時觸發多個（與目前模型關聯的）操作。要執行此操作，請按一下 加入資料行，然後在 加入：子操作 彈出視窗中，選擇一個現有操作，或按 新增 建立新操作。