管道分析¶

客戶關係 應用程式負責管理銷售管道，照顧潛在客戶/銷售機會由一個階段移至另一階段、由起始至成交（稱為「贏得」）或封存（稱為「損失」）的歷程。

整理好管道後，你可使用 管道分析 頁面的搜尋選項及報告，深入了解銷售管道及其使用者的工作效率。

要存取 管道分析 頁面，請前往客戶關係應用程式 ‣ 報告 ‣ 管道。

瀏覽管道分析頁面¶

進入管道分析頁面後，會自動顯示過去一年潛在客戶的棒形圖。棒形數據代表銷售管道內每個階段分別的潛在客戶數量，並使用顏色分類，以顯示潛在客戶到達該階段的月份。

管道分析頁面的互動元素，可以修改圖表，讓你利用不同檢視模式匯報不同的指標。由左至右、上至下，這些元素包括：

動作：以 ⚙️ （齒輪）圖示表示，位於管道分析頁面標題旁邊。按下時，會顯示一個下拉式選單，當中包含三個選項：知識庫、Dashboard、試算表。每個選項都有自己的子選單。（想知更多有關資訊，請參閱儲存及共享報告。）
- 知識庫選項可將圖表連結至或插入 知識庫 應用程式的文章。
- Dashboard 選項可將圖表新增至 Dashboard 應用程式中的Dashboard面板。
- 試算表選項可將圖表連結至 文件管理 應用程式中的試算表內。
搜尋⋯ 列：顯示目前套用至圖表的篩選器及分組功能。若要套用新的篩選器/分組，請將它們輸入至搜尋列，或按一下搜尋列末端的 ⬇️ （向下箭頭）圖示，以開啟一系列選項的下拉式選單。（請參閱搜尋選項查看更多資訊。）

右上角有不同圖示，代表不同檢視模式。（請參閱檢視選項查看更多資訊。）

圖表檢視模式：以棒形圖顯示數據。這是預設檢視畫面。
樞紐分析檢視模式：使用可自訂的分類指標數據表顯示資料。
群組檢視模式：根據建立日期及成交日期的星期（預設選項）、日子、月份或年份，顯示及組織資料。
列表檢視模式：以列表清單形式顯示資料。

頁面最左側的管道分析頁面標題下方，有更多可配置的篩選器及檢視選項。

量度：會開啟一個包含不同量度選項的下拉式選單，可套用至圖表、樞紐分析表或群組檢視畫面。列表檢視模式下，沒有這個下拉式選單可用。（請參閱量度選項查看更多資訊。）
插入至試算表：會開啟一個彈出視窗提供選項，用作將圖表或樞紐分析表加入至 文件管理 應用程式內的試算表，或 Dashboard 應用程式內的Dashboard面板。群組或列表檢視模式沒有此選項可用。

選用圖表檢視模式時，有以下選項可用：

棒形圖：將圖表切換為棒形圖。
折線圖：將圖表切換為折線圖。
圓形圖：將圖表切換為圓形圖。
堆疊：選用此選項後，圖表每個階段的結果會堆疊顯示。若未有選用，每個階段的結果會顯示為獨立的長條形。
遞減排列：依照遞減順序，由左至右重新排列圖表中的階段。再按一下該圖示可取消選擇。視乎適用的搜尋準則，此選項可能無法使用。
遞增排列：依照遞增順序，由左至右重新排列圖表中的階段。再按一下該圖示可取消選擇。視乎適用的搜尋準則，此選項可能無法使用。

若選用樞紐分析檢視模式，有以下選項可用：

翻轉數軸：翻轉整個表格的 X 軸及 Y 軸。
全部展開：使用 ➕ （加號）圖示選取額外分組時，此按鈕會在每行下方展開這些分組。
下載 xlsx：將表格下載為 Excel 檔案。

搜尋選項¶

管道分析頁面可透過各種篩選器及分組選項，進行自訂。

要加入新的搜尋條件，請在搜尋列輸入所需的條件，或按一下搜尋列旁邊的 ⬇️ （向下箭頭）圖示，以開啟包含所有選項的下拉式選單。關於各選項功能的更多資料，請參閱以下章節。

篩選器部份讓使用者對搜尋條件加入預製或自訂的篩選器。可將多個篩選器套用至同一搜尋。

我的管道：顯示已分配至目前使用者的潛在客戶。
銷售機會：顯示已被評為銷售機會的潛在客戶。
潛在客戶：顯示尚未被評為銷售機會的潛在客戶。
生效：顯示生效的潛在客戶。
停用：顯示非生效/已停用的潛在客戶。
已贏得：顯示標記為 已贏得 的潛在客戶。
已損失：顯示標記為 已損失 的潛在客戶。
建立日期：顯示在指定時間段內建立的潛在客戶。預設為過去一年，但此時段長度可按需要調整，甚至完全移除。
預計成交日期：顯示預計將會在指定時間段內成交（即標記為 已贏得 ）的潛在客戶。
成交日期：顯示在指定時間段內成交（即標記為 已贏得 ）的潛在客戶。
已封存：顯示已封存的潛在客戶（即標記為 已損失 ）。
新增自訂篩選器：允許使用者建立有多種選項的自訂篩選器。（請參閱新增自訂篩選器及分組查看更多資訊。）

新增自訂篩選器及分組¶

除了搜尋列的預製選項外，管道分析頁面亦可使用自訂篩選器及分組。

自訂篩選器是進一步自訂搜尋結果的較複雜規則，而自訂分組則可用較有條理的方式顯示資訊。

如何新增自訂篩選器：

在管道分析頁面，按一下搜尋⋯ 列旁邊的向下箭頭圖示。
在下拉式選單中，按一下新增自訂篩選器。
系統會顯示新增自訂篩選器彈出視窗，當中已有一項由三個獨特欄位組成的預設規則（國家/地區存在於 _____）。你可編輯這些欄位，以設立自訂規則，而且同一自訂篩選器可加入多項規則。
若要編輯規則，請先按一下第一個欄位（國家/地區），然後從下拉式選單中，選擇一個選項。第一個欄位決定該規則的主要搜尋範圍。
之後，按下第二個欄位，然後從下拉式選單選擇一個選項。第二個欄位決定第一與第三個欄位之間的關係，通常為是或不是形式的語句，但亦可以是 大於或小於 等語句。
最後，按下第三個欄位，然後從下拉式選單選擇一個選項。第三個欄位決定該規則的次要主題。
選擇好全部三個欄位後，便完成設定規則。
- 若要加入更多規則： 按一下新增規則，然後按需要重複步驟 4 至 7。
- 若要刪除規則： 按一下規則右邊的 🗑️ （垃圾桶）圖示。
- 若要複製現有規則： 按一下規則右邊的 ➕ （加號）圖示。
- 若要建立較複雜的規則： 按一下規則右邊的新增分支圖示。系統會在規則下方新增另一個修飾符，讓你加入其他「符合全部」或「符合任何」條件的語句。

完成加入所有規則後，按一下新增，將自訂篩選器新增至搜尋條件。
- 若要移除自訂篩選器： 在搜尋列內，按一下篩選器旁邊的 ✖️ （交叉）圖示。

如何新增自訂分組：

在管道分析頁面，按一下搜尋列旁邊的向下箭頭圖示。
系統會顯示一個下拉式選單，請在選單內按一下新增自訂分組。
捲動下拉式選單查看當中選項，按需要選取一個或多個分組。
- 若要移除自訂分組： 在搜尋列內，按一下自訂分組旁邊的 ✖️ （交叉）圖示。

量度選項¶

管道分析頁面預設會量度符合搜尋條件的潛在客戶的數量總計，但也可更改為量度其他有用項目。

要更改已選量度項目，請在頁面左上角按一下量度按鈕，從下拉式選單中選擇以下任何一項：

分配所需日數：量度潛在客戶在建立後至獲得分配之間，所需的天數。
成交所需日數：量度潛在客戶成交（即標記為 已贏得 ）所需的天數。
轉換所需日數：量度潛在客戶轉換為銷售機會所需的天數。
逾期未成交日數：量度潛在客戶超過其預計成交日期的天數。
預計每月經常收入：量度潛在客戶的預計每月經常收入（MRR）。
預計總收入：量度潛在客戶預計產生的總收入。
按比例每月經常收入：量度潛在客戶按比例分配的每月經常收入（MRR）。
按比例經常收入：量度潛在客戶按比例分配的經常收入（RR）。
按比例收入：量度潛在客戶按比例分配的總收入。
經常收入：量度潛在客戶的經常收入（RR）。
數目：量度符合搜尋條件的潛在客戶總數。

檢視選項¶

完成配置篩選器、分組及量度後，管道分析頁面便能透過多種方式呈現數據。頁面預設使用圖表檢視模式，但可切換至資料樞紐分析圖、群組檢視，或列表檢視模式。

若要將管道變更為其他檢視畫面，請在管道分析頁面右上角的四個檢視模式圖示中，選一個按下。

圖表檢視模式是管道分析頁面的預設模式。它會使用棒形圖、折線圖或圓形圖，顯示數據的分析。

若要快速視覺化呈現數據，或對簡單關係進行比較，此檢視選項就很有用。例如，你可比較每個階段的潛在客戶數目，或每位銷售人員獲分配多少潛在客戶。

圖表預設會量度每個分組的潛在客戶數目，但此設定可以更改，方法是按一下量度按鈕，在顯示的下拉式選單中選擇另一個選項。

小訣竅

在此檢視模式使用棒形圖時，你可考慮取消選用堆疊選項，使結果的細分更加清晰。

建立報告¶

了解如何導航管道分析頁面後，你便可利用管道分析頁面，建立及分享不同報告。除了預製選項，還有自訂篩選器及分組功能可用，幾乎可組成任何組合。

建立後，報告可以儲存至最愛、與其他使用者共享，及/或新增至Dashboard及試算表。

下文詳細解釋可利用管道分析頁面建立的一些常用報告。

贏得/損失報告¶

贏得/損失比例是計算管道中特定時期內標記為 已贏得 及 已損失 的潛在客戶的比例，不論潛在客戶是目前生效或較早前生效。透過計算贏得與損失潛在客戶的比例，團隊可以明確辨識能夠將潛在客戶轉化為銷售交易的關鍵績效指標（KPI），例如個別團隊或團隊成員、特定推廣媒介或活動等。

\[\begin{equation} 贏得/損失比例 = \frac{已贏得的銷售機會}{已損失的銷售機會} \end{equation}\]

贏得/損失報告會篩選過去一年的潛在客戶（不論是已贏得或已損失），並按管道中的階段將結果分組。建立此報告需要設定自訂篩選器，以及按階段將結果分組。

建立贏得/損失報告的步驟如下：

前往客戶關係應用程式 ‣ 報告 ‣ 管道。
在管道分析頁面，按一下搜尋列旁邊的 ⬇️ （向下箭頭）圖示，開啟篩選器及分組的下拉式選單。
系統會顯示一個下拉式選單，請在選單的分組依據標題下，按一下階段。
在篩選器標題下，按一下新增自訂篩選器，以開啟另一個彈出選單。
在新增自訂篩選器彈出選單中，按一下符合任何下列規則：部份的第一個欄位。此欄位預設會顯示為國家/地區。
按下第一個欄位會顯示一個子選單，當中有多個選項可供選用。在此子選單中，找出並選擇生效選項。之後系統會自動填入其餘欄位。

第一個欄位顯示：生效。第二個欄位顯示：是。最後，第三個欄位為已設定。

結合起來，該規則便是：生效屬性為已設定。
按一下新增規則，將第一個欄位更改為生效，並將最後一個欄位更改為未設定。結合起來，該規則便是：生效屬性為未設定。
按一下加入。

「新增自訂篩選器」選單正顯示兩項規則：(1) 生效是已設定，及 (2) 生效是未設定。

如此設定後，報告會顯示潛在客戶的數目總計，不論是「已贏得」或是「已損失」，並按其在客戶關係管道中的階段分組。將滑鼠停在報告的不同部份，便可查看該階段的潛在客戶數量。

自訂贏得/損失報告¶

建立贏得/損失報告後，你可利用下列選項自訂報告，以滿足不同的需要。

Example

銷售經理可以按銷售人員或銷售團隊，將贏得及損失的客戶分組，以了解誰人的轉換率最高。或者，市場推廣團隊可按客戶來源或媒介分組，找出廣告投放在哪裏最成功。

若要加入更多篩選器及分組，請按一下搜尋列旁邊的 ⬇️ （向下箭頭）圖示，然後從下拉式選單中，選擇一個或多個選項。

一些有用的選項包括：

建立日期：將此篩選器調整至不同的時間段（例如：過去 30 天或上個季度），可提供更具時效性的結果。
新增自訂篩選器：按下此選項，然後捲動下拉式選單查看當中的眾多選項，便有更多其他搜尋條件可套用，例如上次階段更新或損失原因。
新增自訂分組 > 生效：按一下新增自訂分組 ‣ 生效會將結果分為 已贏得 （true/真）或 已損失 （false/假）。如此設定可以顯示潛在客戶是在哪個階段被標記為 已贏得 或 已損失。
多重分組：加入多個分組依據選項，將結果分拆為更相關及更容易處理的組別。
- 加入銷售人員或銷售團隊會分別列出每個階段內的潛在客戶總數。
- 加入媒介或來源可揭示哪些行銷途徑能夠產生更多銷售額。

儲存及共享報告¶

完成建立報表後，使用的搜尋條件可以儲存，讓日後無需重新建立同一份報表。使用者每次開啟報告時，已儲存的搜尋都會自動更新一次所包含的結果。

此外，報告可與其他人共享，或加入至試算表/Dashboard中，以作更輕鬆的存取及運用較大的自訂空間。

若要儲存報告以供日後再用：

在管道分析頁面上，按一下搜尋列旁邊的 ⬇️ （向下箭頭）圖示。
系統會顯示一個下拉式選單，請在選單中的最愛標題下，按一下儲存目前搜尋。
在下一個顯示的下拉式選單中，輸入報告名稱。
- 存取管道分析頁面時，若勾選預設篩選器方格，會將此報告設為預設分析報告。
- 勾選共享方格，可允許其他使用者使用此報告。
最後，按一下儲存。報告現在會儲存在最愛標題下。

也參考

Edit on GitHub