無人處理潛在客戶報告¶
無人處理的潛在客戶 是指已經安排了活動，而活動已到期或過期的潛在客戶。每當安排活動時，Odoo 都會追蹤到期日，並向獲分配活動的使用者發送電郵提醒。
無人處理潛在客戶報告 匯集管道中所有生效但活動到期或過期的潛在客戶，讓銷售經理能夠得知，哪些銷售機會需要即時關注。
透過每日提取無人處理潛在客戶報告，銷售經理可提醒其團隊，在逾期之前處理未完成的活動，有助避免潛在客戶遭忽視，以及強化銷售人員的主動性。
Example
銷售經理可在每天開始工作時，提取無人處理潛在客戶報告。切換至列表檢視模式後，會顯示以下內容：
團隊成員 Mitchell 有兩個在「提案」階段的潛在客戶，但似乎排定的活動都已到期。
黃色 📞 （電話） 圖示，表示潛在客戶 Modern Open Space 今天安排了電話通話活動。紅色 ✉️ （信封） 圖示，表示潛在客戶 5 VP Chairs 有一項已安排的電郵活動已過期。
銷售經理可按一下 5 VP Chairs 潛在客戶，開啟潛在客戶記錄，並翻查聊天記錄。經理看到該電郵原定兩天前發送，但 Mitchell 從未將此活動標記為已完成。
重要
要避免記錄落入無人處理潛在客戶報告，銷售團隊 必須 對 客戶關係 管道中的個別潛在客戶及銷售機會卡，勤於定期執行活動。
如果銷售人員不使用 聊天視窗 中的 活動 功能，便 不可能 編製完整的報告。
想了解更多資訊，請參閱 活動。
建立無人處理潛在客戶報告¶
若要建立無人處理潛在客戶報告，請先前往 ，開啟 管道分析 Dashboard。按下頁面頂部的 搜尋⋯ 列，然後刪除所有預設篩選器。
備註
你可維持 建立於 篩選器生效，此變數加入報告中可能有用。
之後，新增自訂篩選器。方法是在 搜尋⋯ 列的右側，按一下 🔻（向下三角形） 圖示，以開啟包含 篩選器、分組依據 及 最愛 直欄的下拉式選單。在 篩選器 一欄，按一下 新增自訂篩選器，系統會開啟 新增自訂篩選器 彈出視窗。
新增自訂篩選器 彈出視窗內，可建立更仔細的篩選器。
新增自訂篩選器¶
要產生無人處理潛在客戶報告，需要對以下條件建立篩選器：
為已過期活動新增篩選器¶
按一下新規則的第一個欄位，然後在 搜尋⋯ 列中輸入 活動，或捲動清單找尋。然後，在 活動 旁邊，按一下 > （大於符號），以開啟次級條件的新一個下拉式選單。
在 搜尋⋯ 列中輸入 到期日期，或捲動清單搜尋。按一下 到期日期 將其新增至規則中。
之後，在下一個欄位按一下，從下拉式選單中選擇 <=。選擇此運算符會將到期日期在下一個欄位所指定的日期（包括該日期）之前的所有活動，納入搜尋結果。
第三個欄位可保留為今天的日期，或根據需要進行調整。
排除未分配的潛在客戶¶
首先篩選活動，然後 新增規則。之後，按一下新規則的第一個欄位，並在 搜尋⋯ 列中輸入 銷售人員，或捲動清單搜尋。
在規則的第二個欄位中，從下拉式選單選擇 已設定。選擇此運算符會排除任何未分配予特定銷售人員的潛在客戶。
新增銷售團隊¶
備註
此篩選器是可選項目。要查看整間公司的結果，請 不要 使用此篩選器，然後繼續前往 查看結果。
若要將報告結果限制至一個或多個銷售團隊，請按一下 新增規則。之後，按一下新規則的第一個欄位，然後在 搜尋⋯ 列中，輸入 銷售團隊，或捲動列表找尋。
在規則的第二個欄位，從下拉式選單選擇 存在於。選擇此運算符會將結果限制至只限特定銷售團隊（在下一個欄位中選擇）。
最後，在第三個欄位中，從下拉式選單選擇所需的銷售團隊。此欄位可加入多個團隊，搜尋邏輯會使用「或」運算子（例如：選擇「任何」）處理當中的所有參數。
配置了所有規則的 新增自訂篩選器 彈出視窗範例。¶
檢視結果¶
在 新增自訂篩選器 表單頂部，可選擇符合 任何 或 全部 規則。為了正確運行報告，只應包括符合 所有 篩選條件的記錄。新增篩選器之前，請確保在此欄位選擇 全部。
配置篩選器後，按一下 新增。產生的報告會顯示分配給銷售人員、而預定活動已過期或在目前日期到期的所有潛在客戶。預設顯示模式是棒形圖，按 階段 將潛在客戶分組。
若要按銷售人員將結果分組，請按一下 搜尋⋯ 列右側的 🔻 （向下三角形） 圖示，以開啟包含 篩選器、分組依據 及 最愛 直欄的下拉式選單。在 分組依據 標題下，選擇 銷售人員。
備註
分組依據 標題下，亦有提供以 銷售團隊 分組的選項。
若要變更為 列表 檢視模式，請按一下螢幕右上角的 ≣ （列表） 圖示。
小訣竅
按下 （切換） 圖示會開啟一個下拉式選單，提供其他可新增至報告的直欄。
部份對此類報告有用的選項包括：
活動：此潛在客戶的最新活動摘要。
預計成交日期：預計將會贏得該潛在客戶的日期。
機率：根據階段估算的成功機率。
也參考