潛在客戶挖掘

潜在客户挖掘*功能,允许 *CRM 用户直接在其 Odoo 数据库中生成新潜在客户。为确保潜在客户的资质,潜在客户挖掘的结果会由各种筛选标准决定,如国家/地区、公司规模、行业等。

配置

要开始使用,请进入 CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 设置,并勾选 潜在客户挖掘 复选框以激活该功能。然后,点击 保存

在 Odoo 客戶關係應用程式的設定中,啟動潛在客戶挖掘。

產生潛在客戶

激活*潜在客户挖掘*设置后,在*CRM**管道*(CRM 应用程序 ‣ 销售‣ 我的管道)的左上角会出现一个名为*生成潜在客户*的新按钮。

也可通过 CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 潜在客户挖掘请求 或通过 CRM 应用程序 ‣ 潜在客户 ‣ 潜在客户,其中也有 生成潜在客户 按钮。

「產生潛在客戶」按鈕,按下可使用潛在客戶挖掘功能。

点击 生成潜在客户 按钮,弹出一个窗口,提供多种生成潜在客户的标准。

顯示選擇準則的彈出視窗,用於在 Odoo 中產生潛在客戶。

选择为 公司 生成潜在客户,只获取公司信息,或选择 Companies and their Contacts 获取公司信息和员工个人联系信息。

備註

针对 Companies and their Contacts 时,可使用其他选项根据 角色资历 筛选联系人。

其他筛选选项包括:

  • 国家/地区:根据潜在客户所在国家/地区筛选潜在客户。

  • 国家/地区:根据潜在客户所在省/州(如适用),进一步筛选。

  • 行业:根据潜在客户所属的具体行业筛选。

  • 规模筛选:勾选该复选框以指定公司的员工人数。这将生成一个标有 规模 的字段。在空白处填入所需的公司规模范围。

  • 销售团队:选择将潜在客户分配给哪个销售团队。

  • 销售人员:选择潜在客户将分配给销售团队的哪位成员。

  • 默认标签:选择找到潜在客户后直接应用的标签。

重要

接收這些聯絡資訊時,請務必了解最新的歐盟法規。請參閱 Odoo GDPR 說明,了解更多有關歐盟「通用資料保護規例」的資訊。

查看潜在客户

生成潜在客户后,会分配给指定的销售人员和团队。要查看有关潜在客户的其他信息,请从列表中选择一个,然后点击打开。

在该潜在客户的聊天线程中,会提供更多信息。其中可包括员工人数、公司使用的技术、时区和直接联系信息。

新潜在客户的聊天线程。

備註

如果 潜在客户 为数据库启用,则潜在客户将作为*商机*生成,并添加到指定销售人员的管道中。

要启用 潜在客户 功能,请导航至 CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 设置,并勾选 潜在客户 复选框。然后,点击 保存

價目表

潜在客户挖掘是一项 应用程序内购买 功能,每生成一个潜在客户就会消耗一个 信用分

重要

每生成一个联系人,生成 Companies and their Contacts 的费用为一个额外积点。有关完整的定价信息,请参阅此处:Odoo IAP <https://iap.odoo.com/iap/in-app-services/167?>`_的潜在客户生成

要购买信用点数,请导航至 CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 设置。在:guilabel:潜在客户生成`部分的:guilabel:`潜在客户挖掘`功能下,点击:guilabel:`购买点数

也可以通过导航至 设置应用程序`来购买点数。在 :guilabel:`联系人 部分的 Odoo IAP 功能下,点击 查看我的服务

在 Odoo IAP 設定中購買點數。

備註

拥有有效订阅的企业 Odoo 用户在购买更多数据库点数之前,可获得免费点数以测试 IAP 功能。这包括演示/培训数据库、教育数据库和单一应用程序免费数据库。