PDF 報價單製作工具

Odoo 銷售 應用程式中的 PDF 報價單製作工具 ，讓你向客戶發送完全可自訂的報價單 PDF 檔案，利用各種資訊性及設計元素，展示公司形象及產品，而非僅僅顯示價格及總額。

PDF 報價單製作工具會將頁首頁面、產品描述、價格及頁尾頁面分組，建立詳細的報價單。它還可以在 PDF 內插入動態文字，為客戶提供個人化的報價。

使用客製化的 PDF 報價單，可提升客戶的購物體驗，並為公司形象增添優雅及專業水平。

也參考

Odoo 快速教學 - 建立 PDF 報價單 [影片]

備註

建議使用 Adobe 軟體去編輯 PDF 表單。若要透過 Odoo 取得動態值，必須要有頁首及頁尾 PDF 範本上的表單欄位。

配置

若要為報價單加入自訂 PDF 檔案， 必須 先配置 PDF 報價單製作工具 功能。

要執行此操作，請前往 銷售應用程式 ‣ 配置 ‣ 設定。然後，在 設定 頁面上，捲動至 報價單及訂單 部分，找出 PDF 報價單製作工具 功能。

在此處，你可上載自訂的 頁首頁面 和 頁尾頁面。要上載，請按一下 上載檔案 按鈕，或在所需欄位右側按一下 ✏️ （鉛筆） 圖示，然後繼續尋找、選取並上載所需 PDF 檔案。

備註

頁首及頁尾也可直接加入至報價單範本中，因此每個範本可以有不同變化。

按一下 🗑️ （垃圾桶） 圖示以刪除目前的 PDF 檔案。空白欄位會被 上載檔案 按鈕取代。

完成將所需 PDF 檔案上載至 銷售 設定 頁面內 PDF 報價單製作工具 部分的適當欄位後，請記得按一下 儲存。

此處上載的檔案，將成為所有報價單預設使用的 PDF。

備註

在 PDF 報價單製作工具設定頁面中設定的值，是特定於每間公司的。

PDF 內的動態文字

為報價單建立自訂 PDF 時，你可選用 Odoo 的 動態文字 功能，利用 Odoo 資料庫內與該次報價相關的資訊，自動填寫 PDF 內容，例如名稱、價格等。

動態文字值是可以加入 PDF 檔案的表單元件（文字輸入）。Odoo 會自動使用與該次報價相關的資訊，填寫這些值。

動態文字值

自訂 PDF 常用的動態文字值，以及其代表的意思如下：

• name：銷售訂單參考編號

• partner_id__name：客戶名稱

• user_id__name：銷售人員姓名

• amount_untaxed：未連稅金額

• amount_total：總金額

• delivery_date：送貨日期

• validity_date：到期日

• client_order_ref：客戶參考編號

備註

partner_id__name 及 user_id__name 兩值的雙底線表示形式（「__」），是替代通常使用的 . 符號，因為程式庫目前不支援 . 符號。

特定於個別產品的動態文字值如下：

• description：產品描述

• quantity：數量

• uom：計量單位（UoM）

• price_unit：價格單位

• discount：折扣

• product_sale_price：產品標示售價

• taxes：稅項名稱，以半形逗號分隔（,）

• tax_excl_price：未連稅價格

• tax_incl_price：連稅價格

Example

製作 PDF 時，最佳做法是使用常用的動態文字值（例如 name 及 partner_id_name）。至上載到資料庫時，Odoo 會使用相應欄位的資訊，自動填入這些欄位。

在此情況下，Odoo 會在 name 動態文字欄位中，自動填入銷售訂單參考編號，並在 partner_id_name 欄位填入客戶名稱。

完成構建 PDF 檔案後，請將其儲存至電腦硬碟上，然後透過 銷售應用程式 ‣ 配置 ‣ 設定 ‣ PDF 報價單製作工具，將 PDF 上載至 Odoo。

你可在 頁首頁面 或 頁尾頁面 欄位，上載已建立的 PDF。

完成上載後，按一下 儲存。

向產品加入 PDF

在 Odoo 銷售 應用程式中，你也可將自訂 PDF 加入至產品表單。加入 PDF 至產品後，在報價單使用該產品時，該 PDF 也會插入至最終的 PDF 內。

要將自訂 PDF 加入至產品，請先前往 銷售應用程式 ‣ 產品 ‣ 產品，然後選擇想要新增自訂 PDF 的產品。

備註

文件除了可加入產品內，也可加入至產品變體。如果某項產品 以及 其變體內都有文件，系統 只會 顯示變體中的文件。

要將自訂文件加入至產品變體，請前往 銷售應用程式 ‣ 產品 ‣ 產品變體。選擇所需的變體，按一下 文件 智慧按鈕，然後繼續將自訂文件上載至該產品變體。

在產品頁面上，按一下頁面頂部的 文件 智慧按鈕。

系統會就該產品顯示一個獨立的 文件 頁面，該處可上載與產品相關的文件及檔案。在此頁面中，按一下 新增 或 上載。

按一下 上載 可立即上載所需的文件。之後，你更可在文件卡上，對文件作進一步配置，或按一下文件卡右上角的三點圖示，再按 編輯。

按下 新增 後，會顯示一個空白文件表單，可在該表單上 檔案內容 欄位中的 上載檔案 按鈕，上載所需的 PDF。

此處可修改與所上載文件相關的各種資訊及配置。

文件表單的第一個欄位用作設定文件的 名稱，未有上載文件之前，此欄位會呈現灰色（不可點選）。上載 PDF 後，名稱 欄位會自動填入 PDF 的名稱，然後便可編輯。

上載文件之前，你可指定該文件是 檔案 還是 網址，方法是在 類型 下拉式欄位選單中選擇。

備註

如果是上載 PDF，類型 欄位會自動填入 檔案，而且之後無法修改。

然後，在 銷售 部分的 可見於 欄位中，按一下下拉式選單，選擇以下其中一項：報價單、已確認訂單 或 內部報價單。

• 報價單：文件會傳送給客戶，並可供客戶隨時存取。

• 已確認訂單：要在訂單確認後，才將文件傳送給客戶。此選項較適合提供用戶手冊及其他補充文件時使用。

• 報價單內：文件會包含在報價單 PDF 內，位於報價單的頁首頁面與 定價 部分之間。

Example

若在 可見於 欄位選擇了 報價單內 選項，並上載自訂的 PDF 檔案 Sample Builder.pdf，該 PDF 會在 客戶門戶網站 中的 文件 欄位下的報價單內顯示。

最後，在 電子商務 部分，決定是否要在前端介面（線上商店）內顯示。若需要，請選用 在產品頁面顯示。

Example

啟用了 在產品頁面顯示 選項後，一條指向已上載文件 Sample Builder.pdf 的連結，會在線上商店前端介面的產品頁面上顯示。

它會出現在 文件 小標題下方，附有一條顯示已上載文件名稱的連結。

PDF 報價單

附有預先配置 PDF 的報價單獲確認後，Odoo 會提供選項，讓你列印已確認報價單，以檢查錯誤或保留書面記錄。

若要列印 PDF 報價單，請前往已確認的報價單，然後按一下 ⚙️ （齒輪） 圖示，以顯示下拉式選單。在此下拉式選單中，選擇 列印，然後選擇 PDF 報價單。

執行此操作後，系統會立即開始下載 PDF 報價單。開啟檔案時，PDF 報價單、以及已配置為在報價單內可見的產品 PDF，都可供檢視及列印。

備註

若想取得更多參考資訊，請下載這些 PDF 報價單製作工具範例。

也參考

• 報價單範本