將潛在客戶轉換為銷售機會¶
在创建商机之前，*潜在客户*可作为资格审查步骤。这样，在将商机分配给销售人员之前，就有更多的时间来考虑其潜力，衡量可行性。
配置¶
要啟動 潛在客戶 設定，請前往 並選取 潛在客戶 勾選方格。然後，按一下 儲存。
激活此功能可在屏幕顶部的标题栏中添加一个新的菜单选项 潜在客户。
一旦激活*潜在客户*设置，它默认适用于所有销售团队。要关闭特定团队的线索，请导航至 。然后，从列表中选择一个团队，打开该团队的配置页面。清除位于 销售团队 字段下方的 潜在客户 复选框，然后点击 保存。
將潛在客戶轉換為銷售機會¶
要将潜在客户转换为*商机*，请导航至 ，然后点击列表中的潜在客户打开它。
警告
如果潜在客户页面顶部出现 类似潜在客户 智能按钮，则表明数据库中已存在类似潜在客户或商机。在转换此潜在客户前，请点击该智能按钮以确认是否应合并潜在客户。
点击页面左上角的 转换为商机 按钮。
这将打开一个 转换为商机 弹窗模式。在 转换操作 字段中，选择 转换为商机 选项。
備註
要将此销售线索与现有的类似销售线索或商机合并，请在 转换操作 字段中选择 与现有商机合并。这将生成一个要合并的类似销售线索/商机列表。
合併時，Odoo 會優先考慮系統中較早建立的潛在客戶/銷售機會，將適用資料合併至最先建立的潛在客戶/銷售機會記錄。不過，如果是將一個潛在客戶與一個銷售機會合併，產生的記錄類型將會是銷售機會，不論哪一項記錄較早建立。
然后，选择分配给该商机的 销售人员 和 销售团队。这两个字段都不是必填字段，但如果在 销售人员 字段中进行了选择，则 销售团队 字段将根据销售人员的团队分配自动填充。
如果潛在客戶已指派給銷售人員或團隊，這些欄位會自動填入該些資訊。
在 客戶 標題下，可選擇以下其中一個選項：
创建新客户：选择此选项可使用销售线索中的信息创建新客户记录。
链接到现有客户：选择此选项，然后从下拉菜单中选择一个客户，将此机会链接到现有客户记录。
不链接到客户：选择此选项可转换潜在客户，但不会将其链接到新客户或现有客户。
最後，完成所有配置後，按一下 建立銷售機會。
要查看新创建的机会，请导航至 。
備註
要查看所有机会，可能需要从顶部 管道 页面的 搜索… 栏中移除部分筛选器。