Acțiuni programate

Acțiunile programate sunt procese preconfigurate care permit utilizatorilor să automatizeze anumite sarcini într-o bază de date, pe baza unui program desemnat sau a unui număr de apariții. Aceste sarcini pot include trimiterea de e-mailuri, generarea de facturi, curățarea datelor și multe altele.

În Odoo, unele acțiuni programate sunt active, în mod implicit, pentru a se asigura că anumite funcții sunt declanșate automat, cu toate acestea, există și multe opțiuni de acțiuni programate care apar în baza de date care nu sunt activate implicit.

În Abonamente Odoo, există două acțiuni programate care inițiază procesul de facturare pentru abonamentele recurente active, precum și când facturarea ar trebui să se oprească din cauza expirării abonamentului.

Sunt activate, implicit și pot fi dezactivate în orice moment pentru a gestiona manual abonamentele.

Accesați acțiunile programate

Important

Pentru a accesa acțiunile programate, developer mode trebuie să fie activat.

Cu modul dezvoltator activat, navigați la Settings app ‣ Technical ‣ Scheduled Actions.

Opțiunea de acțiuni programate din meniul tehnic din aplicația Setări Odoo.

Procedând astfel, dezvăluie un tablou de bord dedicat Acțiuni programate. Pe această pagină, există o listă completă a acțiunilor programate pentru întreaga bază de date.

De aici, introduceți „Abonament” în bara de căutare. Procedând astfel, oferă trei rezultate specifice abonamentului. Următoarea documentație se concentrează pe ultimele două rezultate din listă:

  • Abonament de vânzare: generați facturi și plăți recurente

  • Abonament de vânzare: expirarea abonamentelor

Rezultatele legate de abonament pe pagina de acțiuni programate din Setări Odoo.

Determinați dacă o acțiune programată este activă, căutând în coloana Active, în rândul său corespunzător din tabloul de bord Acțiuni programate, pentru o casetă de selectare bifată; dacă caseta de selectare este verde cu o bifă, acțiunea programată este activă.

Dacă o acțiune programată trebuie activată, faceți clic pe acțiunea programată dorită din listă.

Formularul de acțiune programată în aplicația Setări Odoo.

Apoi, din formularul de acțiune programată, comutați comutatorul din câmpul Active la dreapta. Procedând astfel, comutatorul devine verde, indicând că acțiunea programată este acum „Activă”.

Posibilitatea de a seta cât de des se rulează acțiunea programată este disponibilă și în formularul de acțiune programată, în câmpul Execute Every.

Important

Acțiunea programată nu funcționează corect dacă timpul de execuție este mai mic de cinci minute. Aceasta este o regulă generală pentru toate acțiunile programate.

Pentru mai multe informații, citiți documentația Întrebări tehnice frecvente.

Generați facturi și plăți recurente

Pentru ca acțiunea programată Abonament de vânzare: generați facturi și plăți recurente să genereze corect facturile și plățile recurente pentru abonamente, conturile Cheltuieli Amânate și Venituri Amânate trebuie să fie configurate, în pentru ca Odoo să proceseze diverse facturi și plăți legate de abonamente.

Pentru a configura conturile Cheltuieli amânate și Venituri amânate, navigați la Aplicația de contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări. Ambele conturi pot fi configurate în secțiunea Conturi implicite.

Setările necesare pentru cont amânat în pagina de setări a aplicației Odoo Accounting.

După ce conturile corecte sunt introduse în câmpurile meniului derulant Cheltuieli amânate și Venituri amânate, faceți clic pe Salvați în colțul din stânga sus.

Creare Factură Client

Elementele legate de acțiunea programată Abonament de vânzare: generați facturi recurente și plăți pot fi găsite pe comenzile de vânzare cu abonament confirmate.

Pentru a examina aceste elemente, deschideți orice comandă de vânzare confirmată în aplicația Abonamente pentru a dezvălui formularul de comandă de vânzare cu abonament.

Pe un formular de comandă de vânzare cu abonament confirmat, concentrați-vă pe câmpurile Plan recurent și Data următoarei facturi.

O comandă de vânzare a abonamentului confirmată în aplicația Abonamente Odoo.

Acțiunea programată creează o factură când data de astăzi este aceeași cu Data următoarei facturi.

Odoo folosește informațiile din câmpul Plan recurent pentru a actualiza în consecință următoarea dată a facturii.

Atenționare

If the product invoicing policy is set to Based on Delivered Quantities (Manual), and the delivered quantity is 0, Odoo does not create an invoice, and the customer is not charged.

Instead, the subscription is processed as a free recurring product, and is reflected as such in the chatter of the subscription sales order.

When this occurs, the following message appears: Automatic renewal succeeded. Free subscription. Next invoice:[date]. No email sent.

Odată ce factura pentru comanda de vânzare cu abonament este creată, factura poate fi vizualizată făcând clic pe butonul inteligent Facturi care apare în partea de sus a comenzii de vânzare cu abonament.

Un e-mail este trimis clientului prin care îl anunță cu privire la taxa recurentă de abonament, dacă există un Jeton de plată în cont.

Pentru a verifica dacă există un Jeton de plată, deschideți fila Alte informații și priviți câmpul Jeton de plată, sub secțiunea Abonament.

Câmpul Indicativ de plată din fila Alte informații dintr-un formular de comandă de vânzare cu abonament.

If there is no Payment Token, the invoice is created, and sent to the customer. The payment must be registered manually in this case.

Facturi de inchidere

Acțiunea programată Sale Subscription: generați facturi și plăți recurente are și capacitatea de a închide un abonament, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

  • Dacă abonamentul nu are Jeton de plată, creați și publicați factura.

  • Dacă abonamentul are un Jeton de plată, încercați să taxați.

    • Dacă debitarea are succes, creați și postați factura.

    • Dacă încărcarea eșuează, trimiteți mementouri periodic.

      • Închideți abonamentul dacă acesta continuă să eșueze mai mult de paisprezece zile.

Expirarea abonamentelor

Acțiunea programată Sale Subscription: subscriptions expiration verifică toate celelalte condiții care pot determina închiderea automată a abonamentului. Dacă sunt îndeplinite anumite condiții, acțiunea programată închide acel abonament.

Mai întâi, acțiunea programată Sale Subscription: subscriptions expiration verifică dacă a trecut data de încheiere, care este configurată în comanda de vânzare a abonamentului.

Data de expirare a unei comenzi de vânzare a abonamentului în Abonamente Odoo.

Apoi, acțiunea programată Sale Subscription: subscriptions expiration verifică dacă factura nu a fost plătită în termenul limită de plată.

Pentru a accesa facturile atașate unui abonament, accesați comanda de vânzare pentru produsul cu abonament și faceți clic pe butonul inteligent Facturi. Apoi, uitați-vă la coloana Data facturii.

Coloana Data facturii de pe pagina facturii de abonamente din aplicația Abonamente Odoo.

Abonamentele neplătite cu Data facturii care depășesc numărul determinat de zile în câmpul Închidere automată al unui Plan recurent sunt automat închise de către :guilabel:`Abonamentul de vânzare: acțiune programată de expirare a abonamentelor.

Câmpul Închidere automată dintr-un formular Plan recurent în Abonamente Odoo.

De exemplu, dacă următoarea dată a facturii este 1 iulie și Închidere automată este setată la «30 de zile», acțiunea programată ar închide abonamentul pe 1 august.