Automatizare marketing¶
Use the Odoo Marketing Automation application to create dynamic campaigns with actions that automatically occur within a defined duration, such as sending a series of timed mass emails or engaging with leads based on their interactions with marketing campaigns.
While the application is designed to be user-friendly for creating, launching, and reviewing marketing campaigns, it also provides advanced features to automate repetitive tasks throughout the database.
Începeți prin a crea o nouă campanie de la zero sau începeți cu un șablon de campanie.
Vedeți și
Configurare¶
To begin, make sure the Marketing Automation application is installed.
Important
Installing the Marketing Automation application also installs the Email Marketing app, as most features of Odoo Marketing Automation are dependent on that specific application.
Additionally, install the CRM and SMS Marketing applications to access all of the features available in Marketing Automation.
Următoarea documentație presupune că toate aceste trei aplicații dependente sunt instalate în baza de date.
Campanii¶
O campanie se referă la un flux de activități care sunt executate automat către un public țintă, pe baza filtrelor, declanșatorilor și duratelor activităților predefinite.
O campanie nouă poate fi creată de la zero sau dintr-un șablon.
To create a campaign, navigate to the application and click the New button to reveal a new campaign form.
Șabloane de campanie¶
Odoo oferă șase șabloane de campanie pentru a ajuta utilizatorii să înceapă. Cardurile șablon de campanie numai se afișează atunci când nu există campanii existente în baza de date. Odată ce o campanie a fost creată, cardurile șablon din tabloul de bord Campanii sunt înlocuite cu o vizualizare Kanban a campaniilor existente.
Pentru a începe cu un șablon, navigați la aplicația , din tabloul de bord principal Odoo, pentru a deschide tabloul de bord Campaigns, care afișează șase :doc:`șabloane de campanie <marketing_automation/campaign_templates> ` carduri:
- Tag Hot ContactsTrimiteți un e-mail de bun venit persoanelor de contact și etichetați-le dacă dau clic pe el.
- Welcome FlowTrimiteți un e-mail de bun venit noilor abonați, eliminați adresa care a respins.
- Trimite un e-mail noilor destinatari pentru a le confirma consimțământul.
- Commercial prospectionTrimite un catalog gratuit și urmărire în funcție de reacții.
- Schedule CallsDacă este creat un client potențial pentru contactul existent, programați un apel cu agentul de vânzări.
- Prioritize Hot leadsTrimiteți un e-mail noilor clienți potențiali și acordați-le o prioritate ridicată dacă îl deschid.
Aceste șabloane sunt concepute pentru a fi folosite ca puncte de plecare pentru crearea de noi campanii. Faceți clic pe unul dintre cardurile șablon pentru a deschide formularul de campanie.
Sfat
To display the campaign template cards again after a campaign has been created, type the name of a campaign that does not exist in the database into the search bar, then press Enter.
De exemplu, căutarea „gol” afișează din nou cardurile șablon de campanie, atâta timp cât nu există o campanie cu numele „gol” în baza de date.
Ținte și filtre¶
În formularul de campanie, secțiunea Target și Filter, denumită și domeniul, conține câmpurile utilizate pentru a defini publicul țintă pentru acoperirea campaniei (adică, înregistrările unice de contact din Bază de date).
Publicul țintă specifică tipul de înregistrări disponibile pentru utilizare în campanie, cum ar fi Lead/Oportunity, Inregistrare eveniment, Contact și multe altele.
Înregistrări¶
Persoanele de contact din sistem care se încadrează în criteriile specificate pentru o campanie sunt denumite înregistrări.
Numărul de înregistrări care sunt afișate lângă campanie Filter reprezintă numărul total de înregistrări vizate de campanie.
Participanți¶
Înregistrările care sunt angajate de campanie sunt denumite participanți.
Numărul de participanți implicați într-o rulare de testare este afișat în butonul inteligent Teste, care se afișează în partea de sus a formularului de campanie după derularea unui test.
Numărul de participanți implicați într-o campanie în curs de desfășurare sau oprită este afișat în butonul inteligent Participanți din partea de sus a formularului de campanie.
Vedeți și
Flux de lucru¶
Un flux de lucru constă dintr-o activitate, mai multe activități sau o secvență de activități organizate într-o campanie. Fluxul de lucru al unei campanii este definit în secțiunea Flux de lucru din formularul campaniei.
Activități¶
Activitățile sunt metodele de comunicare sau acțiuni de server, organizate într-un flux de lucru, care sunt executate în cadrul unei campanii. Odată desfășurată, fiecare activitate afișează numărul de participanți care sunt implicați în activitate, ca număr Succes și Rejected.
Pentru a crea una dintre următoarele activități, faceți clic pe Adăugați o activitate nouă în secțiunea Flux de lucru din formularul de campanie:
E-mail: un e-mail care este trimis publicului țintă.
Acțiunea serverului: o acțiune internă în baza de date care este executată.
SMS: un mesaj text care este trimis publicului țintă.
Vedeți și
automatizare_marketing/workflow_activities
Testare și rulare¶
Odată ce o campanie a fost creată, aceasta poate fi testată pentru a se asigura că fluxul de lucru funcționează conform așteptărilor, pentru a verifica erorile și pentru a corecta eventualele greșeli înainte de a ajunge la publicul țintă.
După testare, campania poate fi lansată pentru a începe să implice publicul țintă. Campania poate fi lansată și fără testare, dacă utilizatorul are încredere în fluxul de lucru.
Vedeți și
Raportare¶
Sunt disponibile o serie de valori de raportare pentru a măsura succesul fiecărei campanii. Navigați la pentru a accesa următoarele opțiuni de meniu:
Link Tracker: afișează valorile linkurilor pentru a urmări numărul de clicuri.
Urme: afișează rezultatele tuturor activităților din toate campaniile.
Participanți: afișează o prezentare generală a participanților la toate campaniile.
În plus, fiecare activitate din fluxul de lucru al unei campanii își afișează valorile de implicare.
Vedeți și