Îmbogățiți contactele cu completarea automată a partenerului

Completarea automată a partenerilor îmbogățește baza de date de contacte cu date corporative. În orice modul, introduceți noul nume de companie în câmpul Client (câmpul tehnic partner_id) și selectați una dintre companiile sugerate din meniul derulant. Obțineți instantaneu informații valoroase despre companie, pline de date greu de găsit pentru o companie dorită.

Important

O companie nu poate fi deja introdusă manual în aplicația Contacte înainte de a o îmbogăți cu date.

Informațiile furnizate de completarea automată a partenerului pot include informații generale despre companie (inclusiv numele complet al companiei și sigla), conturi de rețele sociale, Tipul companiei, Informații despre `fondat, Informații despre `sectoare, numărul de Angajați, Venit estimat, Numărul de telefon, Fus orar și Tehnologii utilizate.

Important

Când obțineți informațiile de contact ale unei companii, asigurați-vă că sunteți la curent cu cele mai recente reglementări UE. Pentru mai multe informații despre Regulamentul general privind protecția datelor, consultați: Odoo GDPR. În Odoo, informațiile individuale de contact nu pot fi căutate cu funcția de completare automată a partenerului.

Configurare

Accesați Aplicația Setări ‣ secțiunea Contacte. Apoi, activați funcția Partner Autocomplete, bifând caseta de selectare de lângă ea și făcând clic pe Salvați.

Vizualizarea paginii de setări și a activărilor funcției în Odoo.

Îmbogățiți contactele cu date corporative

Din orice modul, pe măsură ce utilizatorul introduce numele unui nou contact al companiei, Odoo dezvăluie un meniu derulant mare de sugestii potențiale de potrivire. Dacă sunt selectate, persoana de contact este apoi completată cu date corporative legate de selecția respectivă.

De exemplu, după ce ați tastat „Odoo”, se completează următoarele informații:

Crearea unui nou contact în Odoo

În chatter, se populează următoarele informații despre companie, după ce faceți clic pe contactul pre-populat dorit:

Vedere a informațiilor afișate despre Odoo cu opțiunea de completare automată în Odoo

Sfat

Autocompletarea partenerului funcționează și dacă în locul numelui companiei este introdus un număr TVA.

Costuri

Completarea automată a partenerilor este un serviciu Achiziție în aplicație (IAP), care necesită utilizarea creditelor preplătite. Fiecare cerere consumă un credit.

Pentru a cumpăra credite, accesați Aplicația Setări ‣ secțiunea Contacte. Apoi, găsiți fie caracteristica Partner Autocomplete și faceți clic pe Cumpărați credite, fie localizați caracteristica Odoo IAP și faceți clic pe Vedeți serviciile mele. Din pagina rezultată, selectați pachetul dorit.

Notă

Dacă baza de date rămâne fără credite, singurele informații populate când faceți clic pe compania sugerată vor fi linkul site-ului și logo-ul.

Aflați despre Politica noastră de confidențialitate.

Notă

Utilizatorii Enterprise Odoo cu un abonament valid primesc credite gratuite pentru a testa funcțiile IAP înainte de a decide să cumpere mai multe credite pentru baza de date. Acestea includ baze de date demonstrative/de instruire, baze de date educaționale și baze de date fără o aplicație.