Crearea sarcinilor de service pe teren

Sarcinile în Odoo Field Service pot fi create manual sau automat, inclusiv din comenzi de vânzare sau tichete helpdesk.

Crearea manuală a sarcinilor

Pentru a crea o nouă sarcină de service pe teren:

  1. Deschideți aplicația Field Service și accesați Field Service ‣ All Tasks ‣ All Tasks.

  2. Faceți clic pe Nou.

  3. Completați titlul sarcinii, Clientul și orice alt câmp opțional, apoi salvați manual.

Crearea sarcinii dintr-o comandă de vânzare

Această funcționalitate permite crearea automată a sarcinilor de service pe teren dintr-o comandă de vânzare. Când creați o ofertă cu produsul de serviciu și o confirmați, o sarcină este creată automat în proiectul dvs. Field Service. Faceți clic pe butonul inteligent Sarcini pentru a o accesa din comanda de vânzare.

Crearea sarcinii dintr-un tichet helpdesk

Dacă aveți aplicația Helpdesk instalată, puteți crea sarcini de service pe teren dintr-un tichet helpdesk.