Geplande acties¶
Geplande acties zijn vooraf geconfigureerde processen waarmee gebruikers bepaalde taken binnen een database kunnen automatiseren op basis van een bepaald schema of aantal keren dat ze voorkomen. Deze taken kunnen bestaan uit het versturen van e-mails, het genereren van facturen, het opschonen van gegevens en nog veel meer.
In Odoo zijn sommige geplande acties standaard actief om ervoor te zorgen dat bepaalde functies automatisch worden geactiveerd, maar er zijn ook veel geplande actie-opties die in de database verschijnen die **niet* standaard zijn geactiveerd.
In Odoo Inschrijvingen zijn er twee geplande acties die het factureringsproces starten voor actieve terugkerende abonnementen, maar ook wanneer de facturering moet stoppen vanwege het verlopen van het abonnement.
They are turned on, by default and can be deactivated at any time in order to manage subscriptions manually.
Toegang tot geplande acties¶
Belangrijk
In order to access scheduled actions, developer mode must be activated.
With developer mode activated, navigate to .
Als je dit doet, krijg je een speciaal Geplande acties dashboard te zien. Op deze pagina vind je een complete lijst met geplande acties voor de hele database.
Van hieruit voer je Abonnement in de zoekbalk in. Dit levert drie abonnement-specifieke resultaten op. De volgende documentatie richt zich op de laatste twee resultaten in de lijst:
Sale Subscription: generate recurring invoices and payments
Sale Subscription: subscriptions expiration
Bepaal of een geplande actie actief is door onder de Active kolom, in de corresponderende rij op het Scheduled Actions dashboard, te kijken naar een aangevinkt selectievakje; als het selectievakje groen is met een vinkje, is de geplande actie actief.
Als een geplande actie moet worden geactiveerd, klik je op de gewenste geplande actie in de lijst.
Zet dan op het geplande actieformulier de schakelaar in het Active veld naar rechts. Hierdoor wordt de schakelaar groen, wat aangeeft dat de geplande actie nu Actief is.
De mogelijkheid om in te stellen hoe vaak de geplande actie wordt uitgevoerd is ook beschikbaar op het geplande actie formulier, in het Uitvoeren Elke veld.
Belangrijk
De geplande actie werkt niet correct als de uitvoeringstijd korter is dan vijf minuten. Dit is een algemene regel voor alle geplande acties.
Lees voor meer informatie de Veel voorkomende technische vragen documentatie.
Terugkerende facturen en betalingen genereren¶
Om ervoor te zorgen dat de Verkoop abonnement: terugkerende facturen en betalingen genereren geplande actie goed terugkerende facturen en betalingen voor abonnementen genereert, moeten de Uitgestelde kosten en Uitgestelde inkomsten rekeningen moeten zijn ingesteld, zodat Odoo verschillende facturen en betalingen voor abonnementen kan verwerken.
Om Uitgestelde kosten en Uitgestelde inkomsten rekeningen in te stellen, navigeer je naar . Beide rekeningen kunnen worden geconfigureerd in het Default Accounts gedeelte.
Zodra de juiste rekeningen zijn ingevoerd in de Uitgestelde Kosten en Uitgestelde Inkomsten uitklapmenu’s, klik je op Opslaan in de linkerbovenhoek.
Maak factuur¶
Elementen met betrekking tot de Verkoop abonnement: terugkerende facturen en betalingen genereren geplande actie zijn te vinden op bevestigde verkooporders voor abonnementen.
Om deze elementen te bekijken, open je een bevestigde verkooporder in de applicatie Afspraken om het verkooporderformulier voor abonnementen weer te geven.
Richt je op een bevestigd verkooporderformulier voor abonnementen op de velden Recurring Plan en Datum volgende factuur.
The scheduled action creates an invoice when today’s date is the same date as the Date of Next Invoice.
Odoo gebruikt de informatie in het Recurring Plan veld om de volgende factuurdatum overeenkomstig bij te werken.
Waarschuwing
Als het factureringsbeleid voor producten is ingesteld op Gebaseerd op geleverde hoeveelheden (handmatig) en de geleverde hoeveelheid is 0, dan maakt Odoo geen factuur en wordt de klant niets in rekening gebracht.
In plaats daarvan wordt het abonnement verwerkt als een gratis terugkerend product en wordt het als zodanig weergegeven in de chatter van de verkooporder van het abonnement.
Wanneer dit gebeurt, verschijnt het volgende bericht: Automatische verlenging geslaagd. Gratis abonnement. Volgende factuur:[datum]. Geen e-mail verzonden.
Zodra de factuur voor de verkooporder met abonnement is aangemaakt, kan de factuur worden bekeken door te klikken op de Facturen slimme knop die boven aan de verkooporder met abonnement verschijnt.
Er wordt een e-mail naar de klant gestuurd om hem/haar op de hoogte te stellen van de terugkerende abonnementskosten, als er een Betalingstoken op de account staat.
Om te controleren of er een Betalingstoken is, open je het Overige info tabblad en kijk je naar het Betalingstoken veld, onder het Aanmelding gedeelte.
If there is no Payment Token, the invoice is created, and sent to the customer. The payment must be registered manually in this case.
Closing invoices¶
De Verkoop abonnement: terugkerende facturen en betalingen genereren geplande actie heeft ook de mogelijkheid om een abonnement te sluiten als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Als het abonnement geen Betalingstoken heeft, maak dan de factuur aan en post deze.
If the subscription has a Payment Token, try to charge.
If the charge is successful, create and post the invoice.
Als het opladen niet lukt, stuur dan regelmatig herinneringen.
Sluit het abonnement als het langer dan veertien dagen blijft mislukken.
Subscriptions expiration¶
De Verkoop abonnement: abonnementen verlopen geplande actie controleert op alle andere omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat een abonnement automatisch wordt gesloten. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, sluit de geplande actie dat abonnement.
Eerst controleert de Verkoop abonnement: abonnementen verlopen geplande actie of de einddatum is verstreken, die is geconfigureerd op de verkooporder van het abonnement.
Vervolgens controleert de geplande actie Verkoop abonnement: abonnementen verlopen of de factuur niet binnen de betalingstermijn is betaald.
Om toegang te krijgen tot de facturen die aan een abonnement zijn gekoppeld, ga je naar de verkooporder voor het abonnementsproduct en klik je op de Facturen slimme knop. Kijk dan naar de Factuurdatum kolom.
Onbetaalde abonnementen met een factuurdatum die voorbij het vastgestelde aantal dagen in het automatisch sluiten veld van een herhalingsplan zijn, worden automatisch gesloten door de Verkoop abonnement: abonnementen verlopen geplande actie.
Als de volgende factuurdatum bijvoorbeeld 1 juli is en de Automatisch sluiten is ingesteld op ‘30 dagen’, dan zou de geplande actie het abonnement op 1 augustus sluiten.
Zie ook
automatische_waarschuwingen