PDF offerte bouwer¶
De PDF Quote Builder in Odoo Sales biedt de mogelijkheid om klanten een volledig aangepast PDF-bestand voor offertes te sturen, waarin het bedrijf en de producten worden getoond, met verschillende informatie en ontwerpelementen, in plaats van alleen de prijs en het totaal.
The PDF Quote Builder groups header pages, product descriptions, the price(s), and footer pages to create a detailed quote. It can also inject dynamic texts in the PDF to personalize the offer for the customer.
Het hebben van een aangepaste PDF in offertes zorgt voor een verhoogde afronding van de winkelervaring voor klanten en voegt een elegant niveau van professionaliteit toe aan een bedrijf.
Notitie
Het wordt aanbevolen om PDF formulieren te bewerken met Adobe software. De formuliervelden op de kop- en voettekst PDF sjablonen zijn nodig om dynamische waarden te krijgen met Odoo.
Configuratie¶
In order to add custom PDF files for quotes, the PDF Quote builder feature must be configured.
To do that, navigate to . Then, on the Settings page, scroll to the Quotations & Orders section, and locate the PDF Quote builder feature.
Hier kunnen aangepaste Koppagina’s en Voetpagina’s worden geüpload. Om een van beide te uploaden, klik je op de Upload je bestand knop of op het ✏️ (potlood) pictogram rechts van het gewenste veld en ga je verder met het zoeken, selecteren en uploaden van het gewenste PDF-bestand.
Notitie
Koppen en voetteksten kunnen ook direct in een offertesjabloon worden toegevoegd, dus het is mogelijk om verschillende variaties per sjabloon te hebben.
Clicking the 🗑️ (trash) icon deletes the current PDF file and replaces the blank field with an Upload your file button.
Zodra de gewenste PDF-bestanden zijn geüpload in de daarvoor bestemde velden in het PDF Offertebouwer gedeelte van de Verkoop Instellingen pagina, moet je op Opslaan klikken.
De bestanden die hier worden geüpload zijn de standaard PDF’s die worden gebruikt voor alle offertes.
Notitie
Waarden die zijn ingesteld in de PDF Quote Builder instellingen zijn bedrijfsspecifiek.
Dynamic text in PDFs¶
Als je aangepaste PDF’s maakt voor offertes, gebruik dan dynamische tekst voor Odoo om de inhoud van de PDF automatisch te vullen met informatie over de offerte uit de Odoo database, zoals namen, prijzen, enz.
Dynamische tekstwaarden zijn formuliercomponenten (tekstinvoer) die kunnen worden toegevoegd in een PDF-bestand en Odoo vult deze waarden automatisch in met informatie over de offerte.
Dynamic text values¶
Hieronder staan veelvoorkomende dynamische tekstwaarden die worden gebruikt in aangepaste PDF’s en wat ze voorstellen:
naam: Referentie verkooporder
partner_id__name: Naam klant
user_id__name: Naam verkoper
bedrag_onbelast: Onbelast bedrag
bedrag_totaal: Totaal bedrag
delivery_date: Leveringsdatum
geldigheids_datum: Vervaldatum
client_order_ref: Klantreferentie
Notitie
Double underscore notation for partner_id__name and user_id__name values
are used in place of the typically used . symbol because the library currently does not support
the . symbol.
Productspecifieke dynamische tekstwaarden zijn als volgt:
beschrijving: Productbeschrijving
kwantiteit: Hoeveelheid
uom: Meeteenheid (UoM)
prijs_eenheid: Prijseenheid
korting: Korting
product_sale_price: Product List Price
taxes: Taxes name joined by a comma (
,)tax_excl_price: Prijs exclusief belasting
tax_incl_price: Tax Included Price
Example
When a PDF is built, it’s best practice to use common dynamic text values (name and partner_id_name). When uploaded into the database, Odoo auto-populates those fields with the information from their respective fields.
In this case, Odoo would auto-populate the Sales Order Reference in the name dynamic text field, and the Customer Name in the partner_id_name field.
Once the PDF file(s) are complete, save them to the computer’s hard drive, and proceed to upload them to Odoo via .
Upload the created PDF in the Header pages or Footer pages field.
Once the upload(s) are complete, click Save.
PDF toevoegen aan product¶
In Odoo Sales, it’s also possible to add a custom PDF to a product form. When a PDF is added to a product, and that product is used in a quotation, that PDF is also inserted in the final PDF.
Om een aangepaste PDF aan een product toe te voegen, ga je eerst naar :menuselectie:`Verkoop app --> Producten --> Producten` en selecteer je het gewenste product waaraan een aangepaste PDF moet worden toegevoegd.
Notitie
Een document kan ook worden toegevoegd aan een productvariant, in plaats van aan een product. Als er documenten zijn op een product en op zijn variant, dan worden alleen de documenten in de variant getoond.
To add a custom document to a product variant, navigate to . Select the desired variant, click the Documents smart button, and proceed to upload the custom document(s) to the specific product variant.
Klik op de productpagina op de Documenten slimme knop bovenaan de pagina.
Hierdoor verschijnt een aparte Documenten]-pagina voor dat product, waarop bestanden met betrekking tot dat product kunnen worden geüpload. Klik op deze pagina op :guilabel:`Nieuw of Uploaden.
Als je op Upload klikt, kun je direct het gewenste document uploaden. Vervolgens kan het document verder worden geconfigureerd op de documentkaart of door op het pictogram met de drie puntjes in de rechterbovenhoek van de documentkaart te klikken en vervolgens op Bewerken.
Clicking New reveals a blank documents form, in which the desired PDF can be uploaded via the Upload your file button on the form, located in the File Content field.
Verschillende informatie en configuraties met betrekking tot het geüploade document kunnen hier worden gewijzigd.
The first field on the documents form is for the Name of the document, and it is grayed-out (not clickable) until a document is uploaded. Once a PDF has been uploaded, the Name field is auto-populated with the name of the PDF, and it can then be edited.
Voordat je een document uploadt, kun je in het uitklapmenu Bestand of URL aangeven of het document een Type is.
Notitie
Als een PDF wordt geüpload, wordt het Type veld automatisch ingevuld op Bestand en kan het niet worden gewijzigd.
Klik vervolgens in het Verkopen gedeelte, in het Zichtbaar bij veld, op het dropdown menu en selecteer ofwel: offerte, Bevestigde order, of Interne offerte.
Quotation: het document wordt verzonden naar (en is toegankelijk voor) klanten op elk gewenst moment.
Bestelde bestelling: het document wordt naar klanten gestuurd na de bevestiging van een bestelling. Dit is het meest geschikt voor gebruikershandleidingen en andere aanvullende documenten.
Binnenkant offerte: het document is opgenomen in de PDF van de offerte, tussen de voorbladen en het Prijzen gedeelte van de offerte.
Example
When the Inside quote option for the Visible at field is chosen, and the
custom PDF file, Sample Builder.pdf is uploaded, the PDF is visible on the quotation the in the
customer portal under the Documents field.
Tot slot kun je in het E-Commerce gedeelte bepalen of Tonen op productpagina wel of niet op de voorkant (in de online winkel) moet worden getoond.
Example
Als de Tonen op productpagina optie is ingeschakeld, verschijnt er een link naar het geüploade document, Sample Builder.pdf, op de pagina van het product, aan de voorkant in de online winkel.
Het verschijnt onder een Documenten kopje, met een link die de naam van het geüploade document weergeeft.
PDF quote¶
Once a quote with a pre-configured PDF has been confirmed, Odoo provides the option to print the confirmed quote to check for errors, or to keep for records.
To print the PDF quote, navigate to the confirmed quote, and click the ⚙️ (gear) icon to reveal a drop-down menu. From this drop-down menu, select Print, then select PDF Quote.
Doing so instantly downloads the PDF quote. When opened, the PDF quote, along with the configured product PDF that was set to be visible inside the quote, can be viewed and printed.
Notitie
Download these PDF quote builder examples for added reference.
Zie ook
/applicaties/verkoop/verkoop_offertes/offerte_template