门户访问

门户访问权限提供给需要查看 Odoo 数据库中某些文档或信息的用户。

提供门户访问的一些常见用例包括允许客户在 Odoo 中读取/查看以下任何或所有内容:

  • 潜在客户/商机

  • 报价/销售订单

  • 采购订单

  • 发票和账单

  • 项目

  • 任务

  • 工时单

  • 支援請求

  • 签名

  • 網站訂閱

備註

门户用户只有读取/查看权限,不能编辑数据库中的任何文件。

为客户提供门户访问

从主 Odoo 面板,选择:guilabel:联系人`应用程序。如果联系人尚未在数据库中创建,请单击:guilabel:`创建 按钮,输入联系人的详细信息,然后单击:guilabel:保存。否则,请选择一个现有联系人,然后点击界面顶部中央的:guilabel:`操作`下拉菜单。

使用联系人应用程序为用户提供门户访问权限。

然后选择:guilabel:授予门户访问权限。弹出一个窗口,列出三个字段:

  • guilabel:联系人:Odoo 数据库中记录的联系人名称

  • guilabel:电子邮件:联系人用于登录门户网站的电子邮件地址

  • guilabel:门户网站中:用户是否拥有门户网站访问权限

要授予门户访问权,首先输入联系人用于登录门户的 :guilabel:` 电子邮件地址`。然后,选中 在门户网站 栏下的复选框。可选择为联系人将收到的邀请信息添加文本。然后点击 应用 完成。

在发送门户网站邀请函之前,需要填写联系人的电子邮件地址和相应的复选框。

将向指定的电子邮件地址发送一封电子邮件,说明该联系人现已成为该 Odoo 数据库的门户用户。

小訣竅

要同时向多个用户授予门户访问权限,请导航到公司联系人,然后单击 操作‣授予门户访问权限,查看该公司所有相关联系人的列表。选中需要门户访问权限的所有联系人的:guilabel:在门户网站`下的复选框,然后点击 :guilabel:`应用

備註

在任何时候,只要导航到联系人,点击:menuselection:操作--> 授予门户访问权,然后取消:guilabel:在门户网站`栏下的复选框并点击:guilabel:`应用,就可以取消门户访问权限。

更改门户用户名

有时,门户用户可能希望更改其用户登录名。这可以由数据库中任何具有管理员访问权限的用户完成。以下流程概述了更改门户用户登录的必要步骤。

首先,导航至:menuselection:设置应用程序 --> 用户。然后,在:guilabel:筛选 下选择:guilabel:门户用户,或选择 添加自定义筛选器,并设置以下配置 > 包含 > 门户。选择后,搜索(并打开)需要编辑的门户用户。

接下来,点击:guilabel:编辑`(如有必要),点击进入 :guilabel:`电子邮件地址`字段,并对该字段进行任何必要的更改。:guilabel:`电子邮件地址 字段用于登录 Odoo 门户。

備註

更改:guilabel:`电子邮件地址`(或登录名)只能更改客户门户登录的*用户名*。

要更改联系人的电子邮件,需要在*联系人*应用程序的联系人模板上进行更改。或者,客户可以直接从门户网站更改电子邮件,但登录名**不能**更改。

客户门户网站变更

有时,客户可能希望更改其门户账户的联系信息、密码/安全性或付款信息。这可以由客户在其门户网站上进行。以下是客户更改联系信息的流程。

更改客户信息

首先在数据库登录页面输入用户名和密码(登录),以访问门户用户账户。登录成功后,门户仪表板将出现。各种已安装的 Odoo 应用程序的门户文件将显示出来,并标明每个文件的数量。

也參考

门户访问文档

然后,导航到门户网站的右上角,点击:guilabel:详情`部分旁边的 :guilabel:`编辑`按钮。然后更改相关信息,点击 :guilabel:`确认

更改密碼

首先在数据库登录页面输入用户名和密码(登录),以访问门户用户账户。登录成功后会出现一个门户仪表板。

如果客户想更改其门户访问密码,请单击 账户安全 部分下方的 编辑安全性设置 链接。然后,输入当前的:guilabel:密码新秘密 进行必要的更改,并验证新密码。最后,点击 更改密码 完成密码更改。

備註

如果客户想更改登录名,请联系 Odoo 数据库的联系人。 请参阅上面关于更改门户用户名 的文档。

備註

即使使用相同的电子邮件地址,门户网站用户和 Odoo.com 用户的密码也要分开。

添加双因素身份验证

首先在数据库登录页面输入用户名和密码(登录),以访问门户用户账户。登录成功后会出现一个门户仪表板。

如果客户希望为门户访问打开双因素身份验证(2FA),请单击:guilabel:`账户安全`部分下方的:guilabel:`编辑安全设置`链接。

点击 启用双因素身份验证,打开:abbr:2FA(双因素身份验证)。在:guilabel:密码`字段中确认当前门户密码。然后,点击:guilabel:`确认密码。然后,通过扫描:guilabel:QR码`或输入:guilabel:`验证码,在:abbr:2FA(双因素身份验证)`应用程序(Google Authenticator、Authy等)中激活:abbr:`2FA(双因素身份验证)

最后,单击:guilabel:启用双因素身份验证 完成设置。

更改支付信息

首先在数据库登录页面输入用户名和密码(登录),以访问门户用户账户。登录成功后会出现一个门户仪表板。

如果客户希望管理付款选项,请导航至右侧菜单中的 管理付款方式。然后,添加新的付款信息,并选择 添加新卡