Convierta leads en oportunidades¶
El sistema puede generar leads en lugar de oportunidades, para agregar un paso de calificación antes de convertir un lead en una oportunidad y asigne a los vendedores correctos.
Puede activar este modo desde los ajustes de CRM. Esto aplica automáticamente a todos sus canales de venta. Puede hacerlo específico para canales en especiales desde la configuración de formulario.
Configuración¶
Para activar esta función vaya a
![../../../../_images/convert01.png](../../../../_images/convert01.png)
Podrá ver un nuevo submenú en el menú de Leads donde se agregarán los nuevos.
![../../../../_images/convert02.png](../../../../_images/convert02.png)
Convierta un lead en una oportunidad¶
Al hacer clic en un lead tendrá la opción de convertirlo en una oportunidad y podrá decidir si todavía quiere que se le asigne a el mismo canal/persona y si necesita crear un cliente nuevo.
![../../../../_images/convert03.png](../../../../_images/convert03.png)
Si ya tiene una oportunidad con ese cliente, Odoo le ofrecerá fusionar ambas oportunidades automáticamente. De la misma manera, Odoo automáticamente le ofrecerá vincularlo a un cliente existente.
Fusionar oportunidades¶
Odoo también le propondrá fusionar ambas oportunidades si cuentan con la misma dirección de correo. Al fusionar las oportunidades, Odoo pasa la información a la oportunidad que se creó primero y le da prioridad a la información presente en la primera oportunidad.
No se pierde información: los datos de la otra oportunidad se registran en el chatter y en los campos de información para su fácil acceso.
![../../../../_images/convert_04.png](../../../../_images/convert_04.png)
Si usted mismo encuentra un duplicado, también puede fusionar oportunidades o leads incluso si el sistema no se lo propone.
Así lo puede hacer desde la vista de lista. Seleccione las oportunidades o los leads que quiere fusionar y aparecerá un botón de acción. Después, puede seleccionar fusionar.
![../../../../_images/convert_05.png](../../../../_images/convert_05.png)
Nota
También es posible fusionar más de 2 oportunidades o leads.