Extensión de Outlook

La extensión de CRM de Odoo es un conector que vincula su bandeja de entrada de Outlook con su base de datos de Odoo. Esta extensión le permite:

  • Crear leads desde correos que llegan a su bandeja de entrada.

  • Centralice los correos de sus prospectos en CRM.

  • Busque y almacene información sobre sus contactos.

Overview of the Outlook Extension in Outlook

Nota

Esta extensión es compatible con la versión web de Outlook así como las aplicaciones de escritorio.

Importante

La extensión de Outlook usa los créditos del IAP de autocompletado del Partner para buscar y guardar información sobre sus contactos. Vea la Sección de precios para obtener más información.

Configuración

La extensión de Odoo se tiene que configurar tanto en Odoo como en Outlook.

Active la función en su base de datos

Para activar esta función en su base de datos de Odoo, vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Generación del leads

Instale el complemento en Outlook

Puede instalar la extensión como un Complemento personalizado. Para hacerlo, siga estos pasos:

Importante

URL del archivo del manifiesto del complemento Odoo para Outlook:
https://download.odoo.com/plugins/outlook/manifest.xml
  1. conéctese a su bandeja de entrada de Outlook, abra cualquier correo, haga clic en el botón de más acciones que se muestra como tres puntos.

    The button "More actions" in Outlook
  2. Haga clic en obtener complementos.

    List of actions in Outlook, including the installation of new add-ins
  3. En la nueva ventana, seleccione la pestaña llamada Mis complementos haga clic en + Agregar un complemento personalizado, y después en Agregar desde URL…

    Installation of a custom add-in in Outlook
  4. Outlook le pedirá ingresar la URL del archivo manifiesto del complemento. Para hacerlo, copie la URL, péguela en la caja y haga clic en DE ACUERDO.
    https://download.odoo.com/plugins/outlook/manifest.xml
    Getting a custom add-in in Outlook by providing the manifest file's URL
  5. Outlook le advertirá que Microsoft no ha verificado el complemento. Haga clic en Inslatar para completar la instalación.

Nota

El complemento de Odoo para Outlook todavía no está en la lista de complementos de Outlook, es por esto que es necesario instalarlo como un complemento personalizado.

Agregue un atajo para abrir la extensión

Por defecto, puede abrir la extensión de Odoo para Outlook desde el menú de Más acciones. Esta sección explica cómo mover el iniciador a un lado de las acciones predeterminadas.

Odoo for Outlook extension as a default action in the mailbox
  1. En su bandeja de entrada de Outlook, vaya a Ajustes luego a Ver todos los ajustes de Outlook.

  2. Vaya a Ajustes ‣ Correo ‣ Personalizar acciones ‣ Superficie del mensaje, seleccione Odoo para Outlook y haga clic en Guardar.

    add Odoo for Outlook extension as a default action in the message surface

Conecte su base de datos

  1. Abra Odoo para Outlook desde cualquier correo. Esto abre la extensión como un panel en el lado derecho de su pantalla.

  2. Haga clic en iniciar sesión en la parte de abajo de la extensión.

  3. Introduzca el URL de su base de datos y haga clic en Iniciar sesión.

    Connection to an Odoo database from the Outlook extension
  4. Ingrese sus credenciales para iniciar sesión en su base de datos. Si ya inició sesión con este navegador puede saltarse este paso.

  5. Un mensaje le preguntará si permite que Outlook ingrese a su base de datos de Odoo. Haga clic en «Permitir» para completar la conexión.

    Importante

    Primero asegúrese de activar esta funsión en su base de datos. Si no lo hace recibirá un mensaje de error 404.

Nota

La extensión muestra información incluso si no la conecta a su base de datos de Odoo. Tome en cuenta que tiene solo una cantidad limitada de solicitudes de enriquecimiento de leads en la prueba, ya que esta función requiere que use créditos prepagados. Vea la sección de precios para más información.

Precios

La extensión es gratis y no requiere de ninguna compra para instalarse y usarse.

Sin embargo, esta extensión le proporciona Enriquecimiento de leads en la sección Información de la empresa. El enriquecimiento de leads es parte de un servicio pagado conocido como Generación de leads.

La extensión le permite probar este servicio gratis, no importa si conecta la extensión a una base de datos o no. Después de cierto tiempo, la extensión le pedirá que compre créditos para seguir usando el servicio adicional.

"Could not auto-complete the company: not enough credits!" warning message in the Outlook extension

Truco

Puede comprar más créditos para la Generación de leads por medio de este servicio o haga caso omiso de este mensaje y siga usando la extensión gratis sin usar el Enriquecimiento de leads.

Compras dentro de Aplicaciones

La el enriquecimiento de leads es un servicio de compras dentro de la aplicación (IAP, por sus siglas en inglés) que requiere de créditos prepagados para funcionar. Cada solicitud cuesta un crédito.
Para comprar créditos vaya a Ajustes ‣ Contactos ‣ Autocompletar partner u Odoo IAP ‣ Ver mis servicios .

Nota

  • Si se le terminan los créditos la única información que se llena al hacer clic en la empresa sugerida es el enlace del sitio web y el logo.

  • If you are on Odoo Online and have the Enterprise version, you benefit from free trial credits to test the feature.

  • Aprenda más sobre nuestra Política de privacidad aquí.