Extensión de Outlook¶
La extensión de CRM de Odoo es un conector que vincula su bandeja de entrada de Outlook con su base de datos de Odoo. Esta extensión le permite:
Crear leads desde correos que llegan a su bandeja de entrada.
Centralice los correos de sus prospectos en CRM.
Busque y almacene información sobre sus contactos.
Nota
Esta extensión es compatible con la versión web de Outlook así como las aplicaciones de escritorio.
Importante
La extensión de Outlook usa los créditos del IAP de autocompletado del Partner para buscar y guardar información sobre sus contactos. Vea la Sección de precios para obtener más información.
Configuración¶
La extensión de Odoo se tiene que configurar tanto en Odoo como en Outlook.
Active la función en su base de datos¶
Para activar esta función en su base de datos de Odoo, vaya a
Instale el complemento en Outlook¶
Puede instalar la extensión como un Complemento personalizado. Para hacerlo, siga estos pasos:
Importante
https://download.odoo.com/plugins/outlook/manifest.xmlconéctese a su bandeja de entrada de Outlook, abra cualquier correo, haga clic en el botón de más acciones que se muestra como tres puntos.
Haga clic en obtener complementos.
En la nueva ventana, seleccione la pestaña llamada Mis complementos haga clic en + Agregar un complemento personalizado, y después en Agregar desde URL…
- Outlook le pedirá ingresar la URL del archivo manifiesto del complemento. Para hacerlo, copie la URL, péguela en la caja y haga clic en DE ACUERDO.
https://download.odoo.com/plugins/outlook/manifest.xml
Outlook le advertirá que Microsoft no ha verificado el complemento. Haga clic en Inslatar para completar la instalación.
Nota
El complemento de Odoo para Outlook todavía no está en la lista de complementos de Outlook, es por esto que es necesario instalarlo como un complemento personalizado.
Agregue un atajo para abrir la extensión¶
Por defecto, puede abrir la extensión de Odoo para Outlook desde el menú de Más acciones. Esta sección explica cómo mover el iniciador a un lado de las acciones predeterminadas.
En su bandeja de entrada de Outlook, haga clic en Ajustes luego en Ver todos los ajustes de Outlook.
Vaya a , seleccione Odoo para Outlook y haga clic en Guardar.
Conecte su base de datos¶
Abra Odoo para Outlook desde cualquier correo. Esto abre la extensión como un panel en el lado derecho de su pantalla.
Haga clic en iniciar sesión en la parte de abajo de la extensión.
Introduzca el URL de su base de datos y haga clic en Iniciar sesión.
Ingrese sus credenciales para iniciar sesión en su base de datos. Si ya inició sesión con este navegador puede saltarse este paso.
Un mensaje le preguntará si permite que Outlook ingrese a su base de datos de Odoo. Haga clic en «Permitir» para completar la conexión.
Importante
Primero asegúrese de activar esta funsión en su base de datos. Si no lo hace recibirá un mensaje de error 404.
Nota
La extensión muestra información incluso si no la conecta a su base de datos de Odoo. Tome en cuenta que tiene solo una cantidad limitada de solicitudes de enriquecimiento de leads en la prueba, ya que esta función requiere que use créditos prepagados. Vea la sección de precios para más información.
Precios¶
La extensión es gratis y no requiere de ninguna compra para instalarse y usarse.
Sin embargo, esta extensión le proporciona Enriquecimiento de leads en la sección Información de la empresa. El enriquecimiento de leads es parte de un servicio pagado conocido como Generación de leads.
La extensión le permite probar este servicio gratis, no importa si conecta la extensión a una base de datos o no. Después de cierto tiempo, la extensión le pedirá que compre créditos para seguir usando el servicio adicional.
Truco
Puede comprar más créditos para la Generación de leads por medio de este servicio o haga caso omiso de este mensaje y siga usando la extensión gratis sin usar el Enriquecimiento de leads.
Compras dentro de Aplicaciones¶
Nota
Si se le terminan los créditos la única información que se llena al hacer clic en la empresa sugerida es el enlace del sitio web y el logo.
Si utiliza Odoo en línea y tiene la versión Enterprise, cuenta con créditos de muestra gratis para probar la función.
Aprenda más sobre nuestra Política de privacidad aquí.