Procesar devoluciones y reembolsos¶
La aplicación Ventas proporciona dos maneras diferentes de procesar las devoluciones basado en si la factura ya se ha enviado o no.
Antes de facturar¶
Las devoluciones se completan usando las Transferencias revertidas cuando un cliente decide devolver un prodcuto antes de que se envíe la factura o se valide.
Nota
Para usar las Tarnsferencias revertidas, debe tener instalada también la aplicaicón Inventory .
Para iniciar una devolución, abra la aplicación Ventas y vaya a la orden de venta del cliente y haga clic en el botón inteligente Envío para abrir la orden de envío vinculada. sm
En la orden de envío ya validada, haga clic en Devolver para abrir la ventana emergente de Revertir trasnferencia. De manera predeterminada, Cantidad empareja las cantidades validadas de la orden de envío. Actualice las cantidades si es necesario. Haga clic en el ícono del bote de basura que está junto a la línea del artículo para quitarlo de la devolución.
Después, haga clic en Devolver para confirmar la devolución. Esto genera una nueva operación en el almacén para el producto o productos entrantes que se devolvieron. Una vez recibida la devolución, el equipo del almacén valida la operación. Luego, en la orden original de venta, la cantidad Entregada reflejará la diferencia entre las cantidades validadas inicialmente y las cantidades devueltas.
Cuando se crea una factura, el cliente recibe una factura solo por los productos que se quedó.
Después de facturar¶
A veces, los clientes pueden devolver un artículo después de que lo reciben y/o después de pagarlo. En estos casos, hacer una devolución usando solamente Revertir transferencia no es suficiente, puesto que no se pueden cambiar las facturas ya validadas o enviadas. Sin emabrgo, la función Revertir Transferencia se puede usar junto con Notas de crédito para completar la devolución del cliente.
Para iniciar una devolución, vaya a la orden de ventas correspondiente. Si hay un pago registrado en la orden de ventas, los detalles de pago aparecerán en el chatter y la factura (puede acceder a ella desde el botón inteligente Facturas) tendrá un aviso de color verde.
Desde la orden de ventas, haga clic en el botón inteligente Envío para ver la orden de envío validada. Luego, haga clic en Devolver para abrir la ventana emergente de Revertir Transferencia. Luego, edite el Producto o la Cantidad como sea necesario para procesar la devolución y luego haga clic en Devolver. Esto genera una nueva operación en el almacén para el producto o productos devueltos que valida el equipo del almacén una vez que reciben el producto. Luego, en la orden de ventas, la cantidad de Entregado reflejará la diferencia entre la cantidad validada inicial y las cantidades devueltas.
Para procesar una devolución, vaya a la factura correspondiente (desde la orden de vantas, haga clic en el botón inteligente de Facturas). Haga clic en Agregar nota de crédito dede la factura validada.
Se puede especifiar una Razón para el crédito y un Diario específico para usarlo y procesar ese crédito. Si se selecciona una Fecha de reversión específica , entonces también se debe seleccionar una Fecha de devolución.
Después de que se completó la información, haga clic en Revertir. Luego, Edite el borrador según lo necesite, y finalmente, haga clic en Confirmar para confirmar la nota de crédito.