Términos y condiciones¶
Es esencial especificar términos y condiciones para establecer puntos contractuales importantes, como los términos de pago, limitaciones de responsabilidad y términos de envíos entre los clientes y los vendedores.
Los vendedores deben declarar toda la información formar relacionada con sus productos y las políticas de la empresa. Por otro lado, los clientes deben tomar nota de estas condiciones antes de comprometerse a realizar una compra.
Con Ventas de Odoo, es muy fácil incluir términos y condiciones predeterminados en cada cotización, orden de venta y factura.
Términos y condiciones predeterminados¶
Configuración¶
Vaya a , baje hasta la sección de Facturas de clietnes y seleccione la casilla junto a la función Términos y condiciones predeteriminados para activarla.
Nota
Tome en cuenta que esta función se activa a través de los ajustes de la aplicación Contabilidad y no desde los ajustes de la aplicación Ventas.
En los Ajustes de la aplicación , después de haber activado la función Términos y Condiciones predeterminados, aparecerá un campo debajo de esa función en dónde podrá escribir dichos términos y condiciones.
Haga clic en Guardar para guardar los términos y condiciones.
Estos términos y condiciones aparecen en todas las cotizaciones, órdenes de venta y facturas.
Plantillas de cotización¶
Puede aplicar los términos y condiciones en las plantillas de cotización dependiendo de las necesidades específicas de su negocio. Esto es muy útil cuando se usan varios términos y condiciones dentro de una empresa.
Nota
Cuando se usa una plantilla de cotización en una cotización, esta utiliza los términos y condiciones especificados en esa plantilla en lugar de usar los que están establecidos en los ajustes.
Primero, vaya a para ver todas las plantillas. Desde ahí, seleccione una plantilla o cree una nueva a través del botón Crear.
Una vez que tenga el formulario de la plantilla de la cotización, haga clic en Editar y escriba los términos y condiciones específicos que deben aplicar a esa plantilla, al final de la pestaña Líneas. Una vez hecho, haga clic en Guardar para guardar todos los cambios.
Archivos adjuntos en correos de confirmación¶
Los términos y condiciones también se pueden enviar como archivos adjuntos en el correo de confirmación de una plantilla de cotización.
Para hacerlo, vaya a y cree una nueva plantilla de cotización (a través del botón de Crear) o modifique una ya existente.
En el formulario de la plantilla que desee, haga clic en Editar. En la pestaña de Confirmación, hay opciones para activar una Firma electrónica, un Pago en líne y un Correo de confirmación.
Haga clic en el campo de Correo de confirmación para que aparezca un menú desplegable desde donde puede elegir o crear una plantilla de correo. Para crear una nueva plantilla de correo desde aquí, comience escribiendo el nombre de esta nueva plantilla y luego seleccione Crear y editar…, lo que mostrará un formulario emergente de Crear: correo de confirmación.
En este formulario, puede personalizar el cuerpo del correo de diferentes maneras, pero asegúrese de hacer clic en el botón de Archivos adjuntos al final de la pestaña Contenido para agregar los términos y condiciones que desea al correo. Una vez hecho, haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Página del sitio web¶
Use la aplicación Sitio web de Odoo para crear la página de términos y condiciones. Para hacerlo, primero vaya al frontend del sitio web en . Desde ahí, haga clic en + Nuevo ubicado en la esquina superior derecha de la página, luego seleccione Página. Escriba un título para la página de términos y condiciones en el formulario emergente que aparece.
Luego, decida si se debe acceder a esta página a través del menú principal del sitio web, usando la herramienta Agregar al menú en el formulario emergente, y luego haga clic en Continuar para crear la nueva página.
Al hacerlo, aparecerá una página en blanco en el sitio web que podrá personalizar y editar completamente con los bloques de construcción de arrastrar y soltar de Odoo para arrastrar. Use estos bloques para agregar los términos y condiciones a la página y haga clic en Guardar para guardar todos los cambios.
No olvide publicar la página a través del interruptor No publicar / Publicado en la parte superior de la página. Los visitantes del sitio web no podrán acceder a las páginas que no están publicadas.
Esta página de términos y condiciones se puede vincular en el pie de página de todos los documentos si así lo desea. Para hacerlo, acceda al diseño del documento en la aplicación . En Ajustes generlaes, en la sección de Documentos empresariales, haga clic en Configurar diseño del documento (ubicado debajo de Diseño del documento).
Al hacerlo, aparecerá un formulario emergente para Configurar el diseño del documento. En este formulario, en el campo Pie de página, escriba la URL de la página de términos y condiciones en el sitio web.
También es una buena práctica para proporcionar un pequeño título antes de la URL, para que los clientes sepan a dónde los llevará el enlace cuando lo vean al pie de página de los documentos.
Archivos adjuntos en correos electrónicos¶
Odoo proporciona la capacidad de adjuntar un documento externo, como el de los términos condiciones, al momento de enviar las cotizaciones por correo electrónico a los clientes.
En una cotización, orden de venta u otro documento, haga clic en el botón Enviar por correo electrónico para enviar un correo al cliente. Luego, en el formulario del correo, haga clic en Adjuntar archivo para adjuntar el documento de términos y condiciones.
