Impuestos

Hay varios tipos de impuestos, y su aplicación varía mucho, dependiendo principalmente de la ubicación de su empresa. Para asegurarse de que se registran correctamente, el sistema de impuestos de Odoo es compatible con todo tipo de usos y cálculos.

Activar los impuestos sobre las ventas desde la vista de lista

Como parte de su Paquete de localización fiscal, la mayoría de los impuestos sobre las ventas de su país ya están preconfigurados en su base de datos. Sin embargo, solo algunos de ellos están activados de forma predeterminada, de modo que pueda activar solo los que sean relevantes para su negocio.

Para activar los impuestos de venta, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Impuestos y utilice el botón Activar para activar o desactivar un impuesto.

Activate pre-configured taxes in Odoo Accounting

Configuración

Para editar o crear un impuesto, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Impuestos, abra un impuesto o haga clic en Crear.

Edition of a tax in Odoo Accounting

Importante

Los impuestos tienen tres etiquetas diferentes, cada una con un uso específico. Consulte la siguiente tabla para ver en qué lugar aparecen.

Tax Name

Label on Invoice

Tax Group

Back end

La columna de Impuestos en las facturas exportadas

Arriba de la línea Total en las facturas exportadas

Opciones principales

Nombre del impuesto

El Nombre del impuesto tal y como lo quiere mostrar a los usuarios del backend. Esta es la label que se ve mientras se editan las órdenes de venta, facturas, productos, etc.

Cálculo de impuestos

  • Grupos de impuestos

    El impuesto es una combinación de varios subimpuestos. Puede añadir tantos impuestos como desee, en la orden en la que desee que se apliquen.

    Importante

    Asegúrese de que la secuencia de impuestos es correcta, ya que el orden en el que están puede afectar al cálculo de los importes de los impuestos, en especial si uno de los impuestos afecta a la base de los siguientes.

  • Fijo

    El impuesto tiene un importe fijo en la moneda predeterminada. El importe sigue siendo el mismo, independientemente del precio de venta.

    Por ejemplo, un producto tiene un precio de venta de $1000, y le aplicamos un impuesto fijo de $10. Entonces tenemos:

    Precio de venta del producto

    Precio sin impuestos

    Impuesto

    Total

    1,000

    1,000

    10

    1,010.00

  • Porcentaje del precio

    El precio de venta es la base imponible: el importe del impuesto se calcula multiplicando el precio de venta por el porcentaje del impuesto.

    Por ejemplo, si un producto tiene un precio de venta de $1000, y aplicamos un impuesto del 10% del precio. Tendremos entonces:

    Precio de venta del producto

    Precio sin impuestos

    Impuesto

    Total

    1,000

    1,000

    100

    1,100.00

  • Porcentaje del precio con impuestos incluidos

    El Total es la base imponible: el importe del impuesto es un porcentaje del Total.

    Por ejemplo, si un producto tiene un precio de venta de $1000, y aplicamos un impuesto del 10% del precio incluido. Tendremos:

    Precio de venta del producto

    Precio sin impuestos

    Impuesto

    Total

    1,000

    1,000

    111.11

    1,111.11

Activo

Solo se pueden añadir impuestos activos a los nuevos documentos.

Importante

No es posible eliminar los impuestos que ya se han utilizado. En su lugar, puede desactivarlos para evitar su uso en el futuro.

Nota

Este campo se puede modificar desde la Vista de lista. Ver arriba para más información.

Ámbito del impuesto

El Ámbito del impuesto determina la aplicación del impuesto, lo cual también limita su visualización.

  • Ventas: Facturas de clientes, impuestos de productos de clientes, etc.

  • Compra: Facturas de proveedores, impuestos de proveedores de productos, etc.

  • Ninguno

Truco

Puede utilizar Ninguno para los impuestos que desee incluir en un Grupo de Impuestos pero que no desee incluir en la lista junto con otros impuestos de Ventas o Compras.

Pestaña de definición

Asigne con precisión el importe de la base imponible o los porcentajes del impuesto calculado a múltiples cuentas y tablas de impuestos.

Allocate tax amounts to the right accounts and tax grids
  • Basado en:

    • Base: el precio en la línea de factura

    • % de impuesto: un porcentaje del impuesto calculado.

  • Cuenta: Si está definida, se registra un apunte adicional.

  • Tablas de impuestos: se utilizan para generar Reportes de impuestos automáticamente, de acuerdo con las reglas de su país.

Pestaña de opciones avanzadas

Etiqueta en facturas

La etiqueta del impuesto, como se muestra en cada línea de la factura en la columna Impuestos. Esta es la etiqueta visible para los usuarios frontend, en las facturas exportadas, en sus portales de clientes, etc.

The Label on Invoices is displayed on each invoice line

Grupo de impuestos

Seleccione a qué Grupo de impuestos pertenece el impuesto. El nombre del Grupo de impuestos es la etiqueta que se muestra encima de la línea Total en las facturas exportadas, y en los portales de clientes.

Los grupos de impuestos incluyen diferentes repeticiones del mismo impuesto. Esto puede ser útil cuando se debe registrar de forma diferente el mismo impuesto según las Posiciones fiscales.

The Tax Group name is different from the Label on Invoices

En el ejemplo anterior, vemos un impuesto del 0% para los clientes intracomunitarios en Europa. Registra importes en cuentas específicas y con tablas de impuestos específicas. Aun así, para el cliente, es un impuesto del 0%. Por eso la Etiqueta de la factura indica 0% EU, y el nombre del grupo de impuestos, sobre la línea Total, indica 0%.

Incluir en análisis de costos

Con esta opción activada, el importe del impuesto se asigna a la misma cuenta analítica que la línea de factura.

Incluido en el precio

Con esta opción activada, el total (con impuestos incluidos) es igual al Precio de venta.

Total = Precio de venta = Precio calculado sin impuestos incluidos + Impuesto

Por ejemplo, un producto tiene un precio de venta de $1000, y aplicamos un impuesto del 10% del precio, que está incluido en el precio. Entonces tenemos:

Precio de venta del producto

Precio sin impuestos

Impuesto

Total

1,000

900.10

90.9

1,000.00

Nota

Si necesita definir los precios con precisión, tanto con o sin impuestos, consulte la siguiente documentación: Gestionar los precios para B2B (sin impuestos incluidos) y B2C (con impuestos incluidos).

Nota

  • Facturas: De forma predeterminada, los subtotales de línea mostrados en sus facturas son sin impuestos inlcuidos. Para mostrar los subtotales de línea con impuestos incluidos, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes ‣ Facturas de clientes, y seleccione con impuestos incluidos en el campo Distribución de impuestos de los subtotales de línea, luego haga clic en Guardar.

  • Comercio electrónico: De forma predeterminada, los precios mostrados en su sitio web de comercio electrónico son sin impuestos incluidos. Para mostrar los precios con impuestos incluidos, vaya a Sitio web ‣ Configuración ‣ Ajustes ‣ Precios, y seleccione con impuestos incluidos en el campo Precios de los productos, luego haga clic en Guardar.

Afecta la base de los impuestos subsecuentes

Con esta opción, el total de impuestos incluidos se convierte en la base imponible de los demás impuestos aplicados al mismo producto.

Puede configurar un nuevo Grupo de Impuestos que incluya este impuesto, o añadirlo directamente a una línea de producto.

The eco-tax is taken into the basis of the 21% VAT tax

Advertencia

El orden en el que se añaden los impuestos en una línea de producto no tiene ningún efecto sobre el cálculo de los importes. Si añade los impuestos directamente en una línea de producto, solo la secuencia de impuestos determina el orden en que se aplican.

Para reorganizar la secuencia, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Impuestos, y arrastre y suelte las líneas junto a los nombres de los impuestos.

The taxes' sequence in Odoo determines which tax is applied first