Fundamentos de las encuestas¶
Las empresas utilizan con frecuencia encuestas para recolectar información valiosa de sus clientes y empleados, lo que les permite tomar decisiones empresariales informadas.
En Odoo las encuestas se utilizan para recolectar la retroalimentación de los clientes, evaluar el éxito de eventos recientes, medir la satisfacción de los clientes (o empleados) y obtener mayor información sobre los cambios de opinión en el mercado.
Empezando¶
Para empezar, acceda a la aplicación Encuestas y haga clic en Crear. Odoo lo redireccionará a un formulario de plantilla de encuesta en blanco.
En el formulario de la encuesta agregue el título de la encuesta y también puede agregar una imagen de portada si coloca el ratón sobre el icono de foto y hace clic en el icono de editar (lápiz). Cuando se abra la ventana del navegador de archivos, elija una imagen de sus computadora.
Debajo del título de la encuesta se encuentran varias pestañas en las cuales se pueden crear y personalizar las preguntas y el formato de la encuesta. Estas pestañas tienen los siguientes nombres:
Preguntas: la lista de preguntas que se incluirán en la encuesta.
Descripción: información contextual para mejorar la comprensión de la encuesta.
Opciones: ajustes de configuración de la encuesta.
Pestaña de preguntas¶
En la pestaña de preguntas puede agregar preguntas y secciones a la encuesta. Las secciones dividen la encuesta en distintas partes para agrupar preguntas similares. Para crear una sección, haga clic en agregar una sección y escriba el nombre de la sección. Posteriormente, agregue preguntas o arrástrelas y suéltelas en las secciones.
Hacer clic en Agregar una pregunta abre la ventana emergente crear secciones y preguntas para crear y personalizar las preguntas de la encuesta.
Crear preguntas¶
En la ventana emergente crear secciones y preguntas escriba la pregunta en el campo pregunta. Después, elija el tipo de pregunta. En la ventana de vista previa puede ver cómo se ve el tipo de pregunta.
Elija uno de los siguientes tipos de preguntas:
Cuadro de texto con múltiples líneas
Cuadro de texto son una línea
Valor númerico
Fecha
Fecha y hora
Opción múltiple: solo una respuesta
Opción múltiple: se permiten varias respuestas
Matriz
Nota
Aparecerán diferentes funciones en las pestañas Respuestas y Opciones, dependiendo del Tipo de pregunta elegida. Sin embargo, la pestaña Descripción siempre queda igual, sin importar cual sea la pregunta elegida.
Crear secciones y preguntas¶
Una vez que seleccionó un Tipo de pregunta hay tres posibles pestañas donde puede personalizar la información para la pregunta. Estas incluyen las pestañas de guilabel:Respuestas (si aplica), Descripción y Opciones.
Cada pestaña ofrece una variedad diferentes de funciones dependiendo de qué Tipo de pregunta escogió.
Por ejemplo, en la pestaña de Opciones, pueden aparecer las siguientes opciones:
Respuesta obligatoria: debe responder la pregunta.
Tipo de matriz: para preguntas de tipo matriz, seleccione si se puede seleccionar una o más opciones por fila.
Número de columnas: seleccione cuántas columnas se muestran.
Imágenes en las respuestas: permita las imágenes en las opciones de respuesta.
Mostrar con condición: determina si la pregunta se muestra con base en la respuesta del participante de una pregunta previa.
Mostrar campo de comentarios: permita al participante escribir un comentario en un cuadro de texto.
Tiempo límite de la pregunta: para las encuestas en sesiones en vivo, establezca un tiempo límite para la pregunta.
Visualización condicional¶
Visualización condicionada significa que la pregunta solo es visible si se seleccionó la respuesta condicional específica en la pregunta anterior.
Cuando está seleccionada la casilla que está junto a Visualización condicional, aparecerá el campo de Respuesta desencadenante. Seleccione una pregunta de la encuesta.
Luego, aparecerá un campo de Respuesta desencadenante. Seleccione que respuesta desencadenará la pregunta configurada como Visualización condicional.
Pestaña de opciones¶
En la plantilla del formulario de la encuesta principal, en la pestaña Opciones, hay secciones de ajustes que puede modificar.
Estas secciones incluyen:
Preguntas: se enfoca en la presentación general de la encuesta
Puntaje: establece como se califica la encuesta
Candidatos: gestiona el acceso a la encuesta
Sesión en vivo: convierte la encuesta en una actividad grupal en tiempo real.
Cuestionario¶
Primero, seleccione el Diseño de la encuesta. Puede elegir de entre las siguientes opciones:
Una página con todas las preguntas
Una página por sección
Una página por pregunta
Si selecciona la opción Una página por sección o Una página por pregunta, aparecerá la opción Botón de retroceso. Si selecciona la opción de Botón de retroceso, el participante podrá regresar a una pregunta mientras hace la encuesta.
Entre las opciones de Diseño se encuentra el ajuste de Modo Progreso, que indica cómo se muestra el progreso del participante. Se muestra como un Percentaje o un Número.
Después, hay una opción disponible para agregar un Tiempo límite de la encuesta. Para activar esta opción, simplemente seleccione la casilla e introduzca la cantidad de tiempo (en minutos) que tienen los participantes para terminar la encuesta.
Después de la opción Tiempo límite de la encuesta hay una sección llamada Selección de preguntas. Aquí, puede seleccionar que las preguntas aparezcan Aleatorio por sección, es decir, puede configurar el número de preguntas aleatorias por sección. Esta opción no se toma en cuenta en las sesiones en vivo.
Puntuación¶
Al decidir un método de Puntuación podrá escoger de entre las siguientes opciones:
Sin puntaje
Puntaje con respuestas al final
Puntaje sin respuestas al final
Si selecciona la opción Puntaje con respuestas al final o Puntaje din respuestas al final, aparecerá un campo de Porcentaje de puntaje obligatorio. Establezca el puntaje de respuestas correctas necesarias para aprobar la encuesta.
Luego, tendrá la opción de convertir la encuesta en una certificación. Para hacerlo, seleccione la casilla que está junto a la opción Es una certificación y aparecerán otros dos campos. Seleccione un color en el campo Plantilla de la certificación y luego elija una Plantilla de correo electrónico. Cuando un participante aprueba la certificación con el puntaje requerido, se le enviará automáticamente un correo usando la plantilla seleccionada.
Si la función Dar insignia está activada y está establecida la opción Insignia de certificación, el participante también recibirá una insignia al aprobar la certificación.
Candidatos¶
Para determinar el acceso a la encuesta, el Modo de acceso le permite escoger de entre dos opciones: Cualquier persona que tenga el enlace y Solo personas con invitación.
Debajo de la casilla Evaluación solo para gerentes, está la opción de Se requiere inicio de sesión para solicitarle al participante que inicie sesión para realizar la encuesta. Si está activada esta opción, también se completará un campo de Limitar intentos, en el cual se definen el número de intentos que tiene el participante para realizar la encuesta.
Sesión en vivo¶
La sección Sesión en vivo está dedicada a los usuarios que realizan encuestas en tiempo real, donde interactúan y obtienen respuestas de una audiencia en vivo.
Personalice el Código de sesión aquí; los participantes necesitan este código para acceder a la encuesta de la sesión en vivo. Premie a los participantes cuando repondan rápidamente seleccionando la casilla Premiar respuestas rápidas. Al seleccionarla, los asistentes obtendrán más puntos si responden rápidamente.
Pestaña de descripción¶
En la página principal de la plantilla de la encuesta está la pestaña de Descripción, dónde puede agregar una descripción personalizada de la encuesta. Esto se muestra debajo del título de la página principal de la encuesta, que está en el frontend de la página web que creó a través de la aplicación Sitio web de Odoo.