Convertește piste în oportunități¶
Sistemul poate genera piste în loc de oportunități, pentru a adăuga un pas de calificare înainte de a converti o Pistă într-o Oportunitate și atribuirea persoanelor de vânzări potrivite.
Puteți activa acest mod din Setările CRM. Se aplică implicit tuturor canalelor dvs. de vânzări. Dar o puteți face specifică pentru anumite canale din formularul de configurare.
Configurare¶
Pentru ca această funcție să funcționeze, mergeți la și activați funcția Piste.
Acum veți avea un nou submeniu Piste sub Piste unde vor fi agregate.
Convertește o pistă într-o oportunitate¶
Când faceți clic pe o Pistă veți avea opțiunea de a o converti într-o oportunitate și să decideți dacă trebuie să fie atribuită aceleiași persoane/canal și dacă aveți nevoie să creați un nou client.
Dacă aveți deja o oportunitate cu acel client, Odoo vă va oferi automat să le combinați. În același mod, Odoo vă va oferi automat să le asociați unui client existent dacă acest client există deja.
Îmbinare oportunități¶
Odoo va propune, de asemenea, să îmbine automat oportunitățile dacă au aceeași adresă de e-mail. La îmbinarea oportunităților, Odoo îmbină informațiile în oportunitatea care a fost creată mai întâi, acordând prioritate informațiilor prezente în prima oportunitate.
Nu se pierde nicio informație: datele din alta oportunitate sunt înregistrate în conversație și câmpurile de informații pentru acces ușor.
Dacă găsiți dvs. duplicat, …de asemenea, puteți combina oportunități sau piste chiar dacă sistemul nu vă propune acest lucru.
Vedeți cum, din lista de vizualizare. Selectați oportunitățile sau piste pe care doriți să le combinați și butonul de acțiune va apărea. Apoi, puteți selecta îmbinarea.
Notă
Este de asemenea posibil să îmmbinați mai mult de 2 oportunități sau piste.