Procesar recepciones y entregas en dos pasos¶
Dependiendo de los procesos de negocios de una empresa, es posible que deba seguir varios pasos antes de empezar a recibir y enviar productos. En el proceso de recepción en dos pasos, se reciben los productos en un área de entrada y luego se transfieren a las existencias. Las recepciones en dos pasos son más convenientes cuando usa varias ubicaciones de almacenamiento, como zonas restringidas o aseguradas, congeladores y refrigeradores, o varios estantes.
Puede organizar los productos de acuerdo al lugar en donde se guardarán, y los empleados pueden almacenar todos los productos en una ubicación específica. Los productos no estarán disponibles para ningún otro proceso hasta que se transfieran a las existencias.
En el proceso de envío en dos pasos, los productos que son parte de una orden de envío, se recolectan del almacén de acuerdo a su estrategia de remoción, y se llevan a la ubicación de salida antes de enviarse.
Un caso en el que esto es muy útil, es al usar las estrategias de remoción PEPS, UEPS, o FEFO, donde los productos que se recolectan deben seleccionarse con base en su fecha de recepción o su fecha de vencimiento.
Odoo está configurado de manera predeterminada para recibir y enviar bienes en un paso, por lo que debe cambiar la configuración para utilizar lasa recepciones y envíos en dos pasos. Los envíos entrantes y salientes no necesitan establecerse para que tengan los mismos pasos. Por ejemplo, puede recibir productos en dos pasos, pero enviarlos en un solo paso. En el siguiente ejemplo, se usarán los dos pasos tanto para recepciones como para envíos.
Configure rutas de varias etapas¶
Primero, asegúrese de tener activada la opción Rutas multietapa en , en la sección Almacén. Después de activar la opción, haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Nota
Activar la opción Rutas multietapa también activará la función de Ubicaciones de almacenamiento.
Luego, configure el almacén para la recepción y la entrega en dos pasos. Vaya a y haga clic en editar para cambiar los ajustes del almacén.
Después, seleccione Recibir productos en la ubicación de entrada y luego llevar a existencias (2 pasos) para los envíos entrantes y Enviar bienes a ubicación de salida y enviar (2 pasos) para los envíos salientes.
Truco
Al activar las recepciones y los envíos en dos pasos, se crearán ubicaciones nuevas de entrada y de salida, las cuales tendrán los nombres predeterminados de WH/Entrante y WH/Saliente respectivamente en el tablero de Ubicaciones. Para modificar el nombre de estas ubicaciones, vaya a , seleccione la ubicación que desea cambiar y haga clic en editar. En el formulario de la ubicación, actualice el Nombre de la ubicación, haga los cambios correspondientes y haga clic en guardar.
Procesar un recibo en dos pasos (entrada + inventario)¶
Crea una orden de compra¶
En el tablero principal de la aplicación , comience por crear una nueva cotización, haga clic en Crear, seleccione (o cree) un Vendedor, añada un Producto almacenable en las líneas de la orden y haga clic en Confirmar pedido para finalizar la cotización como una nueva orden de compra.
Importante
Para empresas con varios almacenes que tengan una configuración diferente, es posible que deba especificar el campo Enviar a en el formulario de la orden de compra como la ubicación de entrada correcta conectada al almacén de dos pasos. Esto lo puede hacer seleccionando el almacén desde el menú desplegable que incluye la etiqueta Recepciones al final de su nombre.
Después de confirmar la orden de compra, aparecerá un botón de Recepción en la esquina superior derecha del formulario de la orden de compra. Haga clic en él para mostrar la recepción correspondiente.
Truco
También puede encontrar los recibos de las órdenes de compra en la aplicación . En la Vista general del tablero, haga clic en el botón # Por procesar en la tarjeta kanban de Recepción.
Procesar la recepción¶
La recepción y la transferencia interna se crean una vez confirmada la orden de compra. El estado de la recepción será Listo, ya que la recepción se be procesar primero. El estado de la transferencia interna será Esperando otra operación, ya que la transferencia no puede ocurrir hasta que la recepción esté completa. El estado de la transferencia interna cambiará a Listo solo si la recepción se marcó como Hecho.
Haga clic en la Recepción asociada con la orden de compra y luego haga clic en Validar para completar la recepción y mover el producto a la Ubicación entrante.
Procesar la transferencia interna¶
Una vez que el producto ya esta en la Ubicación entrante, la transferencia interna está lista para que el producto entre a las existencias. Vaya a la aplicación y en la Vista general del tablero, haga clic en el botón inteligente # Por procesar en la tarjeta kanban de Transferencias internas.
Haga clic en la Transferencia asociada con la orden de compra, luego haga clic en Validar para completar la recepción y el movimiento del producto a las existencias. Una vez validada la transferencia, el producto entra a las existencias y aparecerá como disponible para realizar envíos a los clientes o para ordenes de fabricación.
Procesar una orden de envío en dos pasos (recolección + envío)¶
Crear una orden de venta¶
Cree una nueva cotización en la aplicación . Haga clic en Crear, seleccione (o cree) un cliente, agregue un producto almacenable en las líneas de la orden y haga clic en Confirmar.
Después de confirmar la orden de venta, aparecerá un botón de entrega en la esquina superior derecha del formulario de la orden de venta. Haga clic en él para mostrar la entrega correspondiente.
Truco
También puede encontrar los recibos de las ordenes de ventas en la aplicación . En la Vista general del tablero, haga clic en el botón inteligente de # Por procesar en la tarjeta kanban de Recolecciones.
Procesar la recolección¶
Se crearán las ordenes de recolección y envío una vez confirmada la orden de ventas. Cuando aparezca el botón inteligente de Envío, haga clic en él para que aparezca el tablero de Transferencias, en el cual aparecen tanto las ordenes de recolección como las de envío.
El estado de la recolección será Listo ya que debe recolectar el producto de las existencias antes de que pueda enviarlo. El estado de la orden de envío será Esperando otra operación, pues no es posible realizarlo hasta que la recolección esté completa. El estado de la orden de envío cambiará a Listo una vez que la recolección se marcó como Hecho.
Haga clic en la orden de recolección para empezar a procesarla. Si el producto está disponible en las existencias, Odoo lo reservará automáticamente. Haga clic en Validar para marcar la recolección como Hecho; de esta manera la orden de envío estará lista para procesarse. Ya que los documentos están vinculados, los productos que se recolectaron previamente, se reservan automáticamente en la orden de envío.
Procesar la entrega¶
La orden de envío estará lista para procesar una vez que se complete la recolección. Lo puede ver en la Vista general del tablero de la aplicación . Para comenzar, haga clic en el botón inteligente de # Por procesar en la tarjeta kanban de Ordenes de envío.
Truco
Puede acceder rápidamente a la orden de envío asociada con la orden de ventas haciendo clic de nuevo en el botón inteligente de Envío y seleccionando la orden de envío en la página de Transferencias (la cual tendría que aparecer como Listo).
Haga clic en la orden de envío asociada con la orden de ventas, luego haga clic en Validar para completar el movimiento.
Una vez validada la orden de envío, el producto deja su ubicación de WH/Salida en el tablero de Transferencias y se mueve a la ubicación de Partners/Clientes. Luego, el estado del documento cambiará a Hecho.