การวางแผน

Odoo การวางแผน ช่วยให้คุณวางแผนตารางเวลาของทีมและจัดการกะและทรัพยากร

การจัดการการวางแผนทีมของคุณมีความต้องการเฉพาะที่อาจแตกต่างกันอย่างกว้างขวางขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ แนวคิดต่อไปนี้ได้ถูกนำมาใช้ใน Odoo การวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น:

กะ ถูกกำหนดให้กับ ทรัพยากร ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้ง มนุษย์ (พนักงาน) หรือ วัสดุ (เช่น อุปกรณ์) ทรัพยากรได้รับมอบหมาย บทบาท ซึ่งช่วยในการจัดระเบียบงานภายในทีม

เมื่อการกำหนดค่าเริ่มต้นเสร็จสิ้น การ วางแผนกะ สามารถทำด้วยตนเองหรือทำโดยอัตโนมัติโดยใช้คุณสมบัติ Auto Plan

การผสานรวมระหว่างแอป การวางแผน และ การขาย ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงบริการที่ขายกับบทบาทและกะใน การวางแผน นอกจากนี้ การผสานรวมกับ โปรเจกต์ ช่วยให้สามารถกำหนดกะ และดังนั้นเวลาและทรัพยากร ให้กับโครงการเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งาน Odoo: การวางแผน

การกำหนดค่า

บทบาท

ในการกำหนดบทบาทที่ทรัพยากรของคุณปฏิบัติ (เช่น พ่อครัว บาร์เทนเดอร์ พนักงานเสิร์ฟ) ให้ไปที่ Planning ‣ Configuration ‣ Roles จากนั้นคลิก New และกรอก Name (เช่น ผู้ช่วย พนักงานต้อนรับ ผู้จัดการ) จากนั้นเลือก Resources ที่จะปฏิบัติบทบาทนี้ ทรัพยากรสามารถเป็นได้ทั้ง พนักงาน หรือ วัสดุ

Note

• หากแอป การขาย ติดตั้งในฐานข้อมูลของคุณ ฟิลด์ Services จะปรากฏขึ้น ช่วยให้คุณระบุบทบาทที่จำเป็นในการให้บริการเพื่อให้กะถูกกำหนดให้กับบุคคลที่เหมาะสม

• บทบาทจะถูกนำมาพิจารณาเมื่อใช้ฟีเจอร์ วางแผนอัตโนมัติ

ฟิลด์คุณสมบัติและบทบาท

ฟิลด์คุณสมบัติ ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในฟอร์มได้ในแอปพลิเคชัน Odoo หลายตัว การวางแผนมีความเป็นไปได้ในการเพิ่มฟิลด์คุณสมบัติที่เชื่อมโยงกับบทบาทในกะการทำงาน

หากต้องการสร้างฟิลด์คุณสมบัติ ให้สลับไปยังมุมมองรายการจากกำหนดการใดก็ได้ จากนั้นคลิก ดู บนกะงานที่คุณต้องการแก้ไข หากฟิลด์ หน้าที่ ว่างเปล่า ให้กรอกบทบาทที่ต้องการ จากนั้นคลิกไอคอนรูปเฟืองและเลือก เพิ่มคุณสมบัติ กำหนดค่า ฟิลด์ใหม่ตามความต้องการของคุณ

ฟิลด์คุณสมบัติเชื่อมโยงกับบทบาทและรวมอยู่ในฟอร์มกะของกะทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบทบาทนี้

Example

กรณีการใช้งานบางส่วนของฟิลด์คุณสมบัติบทบาทได้แก่:

• การรับรอง: สำหรับบทบาทที่ต้องการใบอนุญาตเฉพาะ (เช่น ใบขับขี่)

• สถานที่: ในบริษัทที่ดำเนินงานในหลายสถานที่ (เช่น ร้านค้าหรือร้านอาหาร)

• ภาษา: ในสภาพแวดล้อมหลายภาษา (เช่น บริษัทที่ปรึกษา)

พนักงาน

พนักงานทุกคนสามารถถูกรวมในการวางแผนและได้รับมอบหมายกะ

ในการปรับการตั้งค่าการวางแผนของพนักงาน ไปที่ การวางแผน ‣ การกำหนดค่า ‣ พนักงาน และเลือกพนักงานที่คุณต้องการแก้ไขการตั้งค่า จากนั้นไปที่แท็บ ข้อมูลการทำงาน

Tip

คุณสามารถทำเช่นเดียวกันจากแอพ พนักงาน ซึ่งติดตั้งโดยค่าเริ่มต้นพร้อมกับการวางแผน

สองส่วนของแท็บ ข้อมูลการทำงาน ของพนักงานมีผลกระทบต่อการวางแผน: ตารางเวลา (คือ ฟิลด์ ชั่วโมงทำงาน) และ การวางแผน

ชั่วโมงการทำงาน

ชั่วโมงทำงาน จะถูกนำมาพิจารณาเมื่อคำนวณ เวลาที่จัดสรร และเปอร์เซ็นต์สำหรับ กะ หากฟิลด์ ชั่วโมงทำงาน ว่างเปล่า พนักงานจะถูกพิจารณาว่าทำงานแบบยืดหยุ่น

ในการสร้าง ชั่วโมงทำงาน แต่ละรายการ เช่น สำหรับพนักงานที่ทำงานพาร์ทไทม์ ให้คลิก ค้นหาเพิ่มเติม... จากนั้น ใหม่

Note

ชั่วโมงทำงาน และ เวลาที่จัดสรร ในการวางแผนสามารถส่งผลกระทบต่อ บัญชีเงินเดือน หากสัญญาของพนักงานได้รับการกำหนดค่าให้สร้างรายการงานตามกะ

ดูเพิ่มเติม

Payroll documentation on working schedules

บทบาทการวางแผน

เมื่อพนักงานมีหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่ง บทบาท:

• เมื่อสร้างกะสำหรับพนักงานนี้ จะแสดงเฉพาะเทมเพลตกะจากบทบาทที่เลือกในฟิลด์นี้เท่านั้น

• เมื่อเผยแพร่ตารางเวลา พนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะกะที่เปิดรับสำหรับบทบาทที่ได้รับมอบหมายให้กับพวกเขาเท่านั้น

• เมื่อมอบหมายกะที่เปิดรับโดยอัตโนมัติหรือการวางแผนคำสั่งขาย พนักงานจะได้รับมอบหมายเฉพาะกะสำหรับบทบาทที่ได้รับมอบหมายให้กับพวกเขาเท่านั้น

นอกจากนี้ เมื่อกำหนด บทบาทเริ่มต้น:

• เมื่อสร้างกะสำหรับพนักงาูนี้ บทบาทเริ่มต้นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

• บทบาทนี้ยังมีลำดับความสำคัญเหนือบทบาทอื่นๆ ของพนักงานเมื่อมอบหมายกะที่เปิดรับโดยอัตโนมัติหรือการวางแผนคำสั่งขาย

Note

หากฟิลด์บทบาทการวางแผนว่างเปล่า จะไม่มีข้อจำกัดในเทมเพลตกะและกะที่เปิดรับที่แชร์กับพนักงาน อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ วางแผนอัตโนมัติ สำหรับพนักงานที่ไม่มีบทบาทได้

วัสดุ

วัสดุ คือทรัพยากรที่สามารถมอบหมายกะและชั่วโมงการทำงานได้ แต่ไม่ใช่พนักงาน ตัวอย่างเช่น บริษัทก่อสร้างอาจใช้วัสดุเพื่อสร้างกะสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ร่วมกัน (เช่น รถเครน รถยก)

เช่นเดียวกับพนักงาน วัสดุสามารถกำหนดบทบาทและเวลาทำงานได้

เทมเพลตกะ

To create a shift template, click New on any schedule, then fill in the details of the shift. In order for the shift to be saved as a template, tick Save as Template.

Alternatively, you can go to Planning ‣ Configuration ‣ Shift Templates, then click New. Fill in the Start Hour and Shift Duration. The shift’s End Time is then calculated based on the Working Hours, taking into account working time as well as breaks.

Example

ชั่วโมงการทำงานของพนักงานคือวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น โดยมีเวลาพักระหว่าง 12 โมงถึง 13 โมง

• การสร้างเทมเพลตกะที่เริ่มเวลา 9 โมงเช้าและมีระยะเวลา 8 ชั่วโมง จะทำให้เวลาสิ้นสุดอยู่ที่ 5 โมงเย็น โดยอิงจากชั่วโมงการทำงานและเวลาพัก 1 ชั่วโมง

• การสร้างเทมเพลตกะที่เริ่มเวลา 10 โมงเช้าและมีระยะเวลา 10 ชั่วโมง จะทำให้เวลาสิ้นสุดอยู่ที่ 10 โมงเช้าของวันถัดไป เนื่องจากบริษัทปิดทำการเวลา 5 โมงเย็นตามชั่วโมงการทำงาน

นอกจากนี้ สำหรับแต่ละเทมเพลตกะ คุณยังสามารถกำหนดค่า:

• บทบาท: เพื่อเชื่อมโยงกะกับบทบาทเฉพาะนี้

• โปรเจกต์: เพื่อติดตามกะที่ทุ่มเทให้กับการทำงานในโปรเจกต์

การวางแผนกะ

เมื่อเปิดแอปการวางแผน ผู้ใช้จะเห็นตารางเวลาของตนเอง ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแลระบบยังสามารถดู ตารางเวลาตามทรัพยากร บทบาท โปรเจกต์ หรือ คำสั่งขาย รวมถึงเมนูรายงานและการกำหนดค่า

Note

ตารางเวลาจะแสดงในมุมมอง Gantt ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแก้ไข (ด้วยการลากและวาง) ปรับขนาด แบ่ง และทำซ้ำกะโดยไม่ต้องเปิด

องค์ประกอบภาพต่อไปนี้ใช้ในกะการทำงานในตารางงาน:

• สีเต็ม: กะการทำงานที่วางแผนและเผยแพร่แล้ว

• ลายทแยงมุม: กะการทำงานที่วางแผนแล้วแต่ยังไม่ได้เผยแพร่

• พื้นหลังสีเทา: พนักงานที่ลางาน

• แถบความคืบหน้า: กะการทำงานที่กำลังดำเนินอยู่และมีระบบบันทึกเวลาเชื่อมโยงอยู่

• กะการทำงานสีเทา: เมื่อคัดลอกกะการทำงาน กะที่คัดลอกจะแสดงเป็นสีเต็ม ในขณะที่กะที่มีอยู่ก่อนหน้าจะเป็นสีเทาชั่วคราว สีจะเปลี่ยนกลับเป็นสีเต็มหรือลายทแยงมุมเมื่อรีเฟรชหน้าครั้งถัดไปหรือลบตัวกรอง

สร้างกะการทำงาน

ในการสร้างกะการทำงาน ไปที่ตารางงานใดก็ได้ แล้วคลิก ใหม่ ในหน้าต่างป๊อปอัปที่เปิดขึ้น กรอกรายละเอียดต่อไปนี้:

• เทมเพลต: หากมีเทมเพลตอย่างน้อยหนึ่งรายการในฐานข้อมูลของคุณ จะแสดงในส่วนบนของหน้าต่างป๊อปอัป เมื่อเลือกแล้ว เทมเพลตจะกรอกข้อมูลในฟอร์มกะการทำงานโดยอัตโนมัติ

• ทรัพยากร: ทรัพยากรสามารถเป็นทั้งพนักงานหรือวัสดุ หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า กะการทำงานจะถือว่าเป็น กะการทำงานเปิด

• บทบาท: เลือกบทบาทที่ทรัพยากรที่กำหนดจะปฏิบัติ ฟิลด์นี้ใช้เมื่อ วางแผนอัตโนมัติ กะการทำงาน เมื่อคุณเลือกบทบาทแล้ว เทมเพลตกะการทำงานที่เกี่ยวข้องจะแสดงในส่วนบนของหน้าต่างป๊อปอัป

• โปรเจกต์: หากแอปโปรเจกต์ติดตั้งในฐานข้อมูลของคุณ ฟิลด์นี้ช่วยให้คุณเชื่อมโยงโปรเจกต์กับกะการทำงานได้ ทำให้คุณสามารถวางแผนและติดตามกะการทำงานที่ทุ่มเทให้กับการทำงานในโปรเจกต์ที่เลือก

• รายการคำสั่งขาย: หากแอปการขายติดตั้งในฐานข้อมูลของคุณ ฟิลด์นี้ช่วยให้คุณเชื่อมโยงคำสั่งขายกับกะการทำงานได้

• Repeat: Tick the checkbox and configure the Repeat Every field according to your needs. The following rules apply to recurring shifts:

  • ฟิลด์ทั้งหมด (เช่น ทรัพยากร, บทบาท, โปรเจกต์) จะคัดลอกมาจากกะการทำงานเดิม ยกเว้นวันที่ซึ่งจะปรับตามฟิลด์ ทำซ้ำทุก

  • การทำซ้ำจะวางแผนแล้วแต่ยังไม่ได้เผยแพร่

  • โดยค่าเริ่มต้น กะการทำงานที่วางแผนจะถูกสร้างล่วงหน้า 6 เดือน หลังจากนั้นจะสร้างขึ้นเป็นลำดับ หากต้องการเปลี่ยนกรอบเวลา เปิดใช้งานโหมดนักพัฒนา จากนั้นไปที่ การวางแผน ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า และแก้ไข กะการทำงานที่ทำซ้ำ

• Save as Template: When this option is ticked, a shift template is created with the same Start and End hours, Allocated time, Role, and Project.

• หมายเหตุเพิ่มเติมที่ส่งถึงพนักงาน: คลิกที่ฟิลด์เพื่อเพิ่มหมายเหตุ

• วันที่: เลือกวันที่และเวลาของกะการทำงาน นี่คือฟิลด์บังคับเพียงอย่างเดียวเมื่อสร้างกะการทำงาน

• เวลาที่จัดสรร: คำนวณจากวันที่และ ตารางเวลาการทำงาน ของพนักงาน ดูเพิ่มเติมใน เทมเพลตกะการทำงาน

คลิก เผยแพร่และบันทึก เพื่อยืนยันกะงานและส่งตารางงานให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายทางอีเมล

Note

ร่างจะปรากฏในมุมมองการวางแผนของผู้ดูแลระบบและสามารถระบุได้จากเส้นทแยงมุม พนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกะงานก็ต่อเมื่อมีการเผยแพร่เท่านั้น

การแจ้งเตือนสองประเภทจะถูกส่งไปยังพนักงานขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าบัญชีของพวกเขา:

• พนักงานที่ไม่มีบัญชีผู้ใช้จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง พอร์ทัลการวางแผน โดยเฉพาะ

• พนักงานที่มีบัญชีผู้ใช้จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังมุมมอง การวางแผนของฉัน ในมุมมองแบ็กเอนด์ของ Odoo

Tip

เครื่องมือ แบ่งกะงาน ช่วยให้แบ่งกะงานยาวออกเป็นส่วนๆ ได้อย่างง่ายดาย ในการทำเช่นนี้ ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือกะงานที่ต้องการและคลิกไอคอน (กรรไกร)

กะงานเปิดและการวางแผนอัตโนมัติ

ปุ่ม วางแผนอัตโนมัติ ช่วยให้คุณสามารถมอบหมาย กะงานเปิด (กะงานที่ไม่มีการมอบหมายทรัพยากร) และสร้างและมอบหมายกะงานที่เชื่อมโยงกับใบสั่งขายหรือโปรเจกต์

คุณสมบัติต่อไปนี้มีผลกระทบต่อการวางแผนอัตโนมัติ:

• บทบาท: กะงานเปิดจะถูกมอบหมายเฉพาะกับทรัพยากร (พนักงานหรือวัสดุ) ที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมาย ไม่สามารถใช้คุณสมบัติ วางแผนอัตโนมัติ สำหรับพนักงานที่ไม่มีบทบาท

• บทบาทเริ่มต้น: บทบาทเริ่มต้นที่มอบหมายให้กับทรัพยากรจะได้รับลำดับความสำคัญสูงกว่าบทบาทอื่นๆ ที่พวกเขาได้รับมอบหมาย

• ความขัดแย้ง: พนักงานหรือวัสดุไม่สามารถได้รับมอบหมายหลายกะงานในเวลาเดียวกัน

• การลา: จะคำนึงถึงการลาของพนักงาน รวมถึงวันหยุดราชการด้วย

• ชั่วโมงทำงาน: จะถูกนำมาพิจารณาเมื่อมอบหมายกะงานให้กับพนักงานหรือวัสดุ ไม่สามารถใช้คุณสมบัติ วางแผนอัตโนมัติ สำหรับพนักงานที่ทำงาน ชั่วโมงยืดหยุ่น

• สัญญา: หากพนักงานมีสัญญาที่เปิดใช้งานอยู่ พวกเขาจะไม่ถูกมอบหมายกะงานที่อยู่นอกช่วงระยะเวลาสัญญาของพวกเขา

คลิก เผยแพร่ เพื่อยืนยันตารางงานและแจ้งเตือนพนักงานเกี่ยวกับการวางแผนของพวกเขา

การสลับกะงานและการยกเลิกการมอบหมาย

มีคุณสมบัติสองอย่างที่ช่วยให้พนักงานสามารถเปลี่ยนแปลงตารางงานของพวกเขา: การสลับกะงาน และ การยกเลิกการมอบหมาย

Note

คุณสมบัติเหล่านี้ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ การสลับกะงานสามารถทำได้ตามค่าเริ่มต้นและไม่สามารถปิดใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ อนุญาตให้ยกเลิกการมอบหมาย จะแทนที่ตัวเลือกในการสลับกะงาน

การสลับกะงาน

เมื่อกะการทำงานได้รับการวางแผนและเผยแพร่แล้ว พนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล หากพนักงานต้องการสลับกะ พวกเขาสามารถคลิกที่กะที่ไม่ต้องการและคลิก ขอสลับ

กะจะยังคงถูกมอบหมายให้กับพนักงานเดิม แต่ในตารางการทำงาน จะมีการแจ้งเตือนที่แสดงว่าพนักงานที่ได้รับมอบหมายต้องการสลับกะปรากฏบนกะนั้น

กะจะถูกแสดงให้พนักงานคนอื่นๆ ที่มีบทบาทเดียวกันเห็น และหากพวกเขาต้องการมอบหมายให้ตัวเอง พวกเขาสามารถคลิกปุ่ม ฉันรับ

Note

กฎต่อไปนี้ใช้บังคับ:

• มีเพียงกะที่ตรงกับบทบาทของพนักงานเท่านั้นที่จะแสดงว่ามีให้พวกเขา

• การสลับกะไม่สามารถใช้ได้กับกะในอดีต

การยกเลิกการมอบหมาย

เพื่ออนุญาตให้พนักงานยกเลิกการมอบหมายตัวเองจากกะ ไปที่ การวางแผน ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า จากนั้นทำเครื่องหมายที่ช่อง อนุญาตให้ยกเลิกการมอบหมาย จากนั้นระบุจำนวนวันสูงสุดที่พนักงานสามารถยกเลิกการมอบหมายตัวเองก่อนกะ

เมื่อกะการทำงานได้รับการวางแผนและเผยแพร่แล้ว พนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล หากอนุญาตให้ยกเลิกการมอบหมายกะ พนักงานสามารถคลิกปุ่ม ฉันไม่สะดวก และกะจะกลับเป็นกะว่าง

Note

กฎต่อไปนี้ใช้บังคับ:

• มีเพียงกะที่ตรงกับบทบาทของพนักงานเท่านั้นที่จะแสดงในตารางการทำงานของพวกเขา

• การยกเลิกการมอบหมายกะไม่สามารถใช้ได้กับกะในอดีต