ติดตามใบแจ้งหนี้¶
สามารถส่งข้อความติดตามผลไปยังลูกค้าได้เมื่อเกินกำหนดชำระเงิน Odoo ช่วยให้คุณระบุการชำระเงินล่าช้า และช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาและส่งการแจ้งเตือนที่เหมาะสมโดยใช้ การดำเนินการติดตามผล ซึ่งจะเริ่มการดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งรายการโดยอัตโนมัติตามจำนวนวันที่เกินกำหนด คุณสามารถส่งการติดตามผลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล โพสต์ หรือ SMS
การกำหนดค่า¶
หากต้องการกำหนดค่า การดำเนินการติดตามผล ให้ไปที่ และเลือกหรือสร้าง (a) ระดับการติดตามผลใหม่ การดำเนินการติดตามผลหลายอย่างจะพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้นภายใต้แท็บ การแจ้งเตือน และ ชื่อ รวมถึง จำนวนวัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การติดตามผล การดำเนินการ ที่มีอยู่คือ:
ส่งอีเมล;
คุณสามารถใช้เทมเพลตที่กรอกไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อความของคุณโดยเลือก เทมเพลตเนื้อหา หากต้องการเปลี่ยนเทมเพลตที่ใช้ ให้วางเมาส์เหนือช่องแล้วคลิก --> หากเปิดใช้งาน ข้อความ SMS จะมีช่อง เทมเพลต SMS เฉพาะ
เป็นไปได้ที่จะส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติโดยเปิดใช้งานตัวเลือก อัตโนมัติ และแนบใบแจ้งหนี้ เปิด โดยเปิดใช้งาน แนบใบแจ้งหนี้ ภายในการดำเนินการติดตามผลที่เฉพาะเจาะจง
โดยการคลิกที่แท็บ กิจกรรม คุณจะสามารถกำหนดเวลากิจกรรม (งาน) ได้ ด้วยวิธีนี้ กิจกรรมจะถูกกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเริ่มการติดตามผล หากต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้เปิดใช้งาน กำหนดการกิจกรรม และเลือก ผู้รับผิดชอบ สำหรับงาน เลือก ประเภทกิจกรรม และป้อน สรุป เกี่ยวกับวิธีการจัดการกิจกรรม หากต้องการ
Tip
ตั้งค่าจำนวนวันที่ติดลบเพื่อส่งการแจ้งเตือนก่อนถึงวันครบกำหนดจริง
รายงานการติดตามผล¶
ใบแจ้งหนี้ที่พ้นกำหนดชำระที่คุณต้องติดตามมีอยู่ใน ตามค่าเริ่มต้น Odoo จะกรองตาม ใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดชำระ แต่คุณยังสามารถกรองตาม จำเป็นต้องดำเนินการ ในเมนู ตัวกรอง
เมื่อเลือกใบแจ้งหนี้ คุณสามารถดูใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระของลูกค้าทั้งหมด (เกินกำหนดชำระหรือไม่ก็ได้) โดยวันที่ครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ล่าช้าจะปรากฏขึ้นเป็นสีแดง คุณสามารถแยกใบแจ้งหนี้ออกจากการแจ้งเตือนได้โดยการคลิก ยกเว้นจากการติดตามผล คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน อัตโนมัติ หรือ ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับ ผู้รับผิดชอบ สำหรับลูกค้ารายนั้น
หากต้องการส่งการแจ้งเตือน ให้คลิกที่ ติดตามผล และเลือกการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการ:
พิมพ์;
อีเมล;
SMS;
ไปรษณีย์
คุณสามารถ แนบใบแจ้งหนี้ และเปลี่ยนเทมเพลตเนื้อหาจากมุมมองนี้ เมื่อเสร็จแล้ว คลิก ส่ง หรือ ส่งและพิมพ์
Note
ข้อมูลการติดต่อในใบแจ้งหนี้หรือแบบฟอร์มการติดต่อจะใช้ในการส่งการแจ้งเตือน
เมื่อมีการส่งการแจ้งเตือน จะมีการบันทึกไว้ในช่องสนทนาของใบแจ้งหนี้
หากไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสำหรับการแจ้งเตือน คุณสามารถระบุวันที่ การแจ้งเตือนถัดไป ได้ คุณจะได้รับรายงานถัดไปตามวันที่เตือนครั้งถัดไปที่ตั้งไว้
Tip
กระทบยอดใบแจ้งยอดธนาคารทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มกระบวนการติดตามผล เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว
ระดับความไว้วางใจของลูกหนี้¶
หากต้องการทราบว่าลูกค้ามักจะชำระเงินล่าช้าหรือไม่ คุณสามารถกำหนดระดับความน่าเชื่อถือโดยทำเครื่องหมายว่าเป็น ลูกหนี้ที่ดี, ลูกหนี้ปกติ หรือ ลูกหนี้ที่แย่ ในการติดตามผล รายงาน โดยคลิกที่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถัดจากชื่อลูกค้า และเลือกระดับความน่าเชื่อถือ
ส่งการแจ้งเตือนเป็นกลุ่ม¶
คุณสามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนเป็นกลุ่มได้จากหน้า รายงานการติดตามผล โดยเลือกรายงานทั้งหมดที่คุณต้องการดำเนินการ คลิกที่ :guilabel:ไอคอนรูปเฟือง การดำเนินการ และเลือก ดำเนินการติดตามผล