Tindak-lanjut pada faktur¶
Pesan tindak-lanjut dapat dikirim ke pelanggar saat pembayaran melewati batas waktu. Odoo membantu Anda mengidentifikasi pembayaran terlambat dan memungkinkan Anda untuk menjadwal dan mengirim pengingat yang sesuai menggunakan action tindak-lanjut yang secara otomatis memicu satu atau lebih action menurut jumlah hari yang terlewati. Anda dapat mengirim tindak-lanjut melalui cara yang berbeda-beda, seperti email, pos, atau SMS.
Lihat juga
Konfigurasi¶
Untuk mengonfigurasi Action Tindak-Lanjut, kunjungi , dan pilih atau buat level tindak-lanjut yang baru. Beberapa action tindak-lanjut tersedia secara default di bawah tab Notifikasi, dan nama sekaligus jumlah hari dapat diubah. Action follow-up yang tersedia adalah:
Kirim Email;
Anda dapat menggunakan templat yang diisi sebelumnya untuk pesan-pesan Anda dengan memilih Templat Konten. Untuk mengubah templat yang digunakan, hover field dan klik -->. Bila diaktifkan, pesan SMS memiliki field Templat Sms.
Anda juga dapat secara otomatis mengirim pengingat dengan mengaktifkan opsi Otomatis, dan melampirkan faktur yang terbuka dengan mengaktifkan Lampirkan Faktur, dalam action tindak-lanjut tertentu.
Dengan mengeklik pada tab Kegiatan, menjadwalkan kegiatan (task) dapat dilakukan. Dengan begini, kegiatan secara otomatis dijadwalkan saat tindak-lanjut dipicu. Untuk melakukan ini, aktifkan Jadwalkan Kegiatan, dan pilih Penanggungjawab untuk task. Pilih Tipe Kegiatan, dan masukkan Ringkasan mengenai bagaimana untuk menangani kegiatan, bila diinginkan.
Tip
Tetapkan angka negatif hari untuk mengirimkan pengingat sebelum tanggal sebenarnya.
Laporan tindak-lanjut¶
Faktur yang terlambat yang Anda harus tindak-lanjuti tersedia di . Secara default, Odoo memfilter berdasarkan Faktur Terlambat, tapi Anda juga dapat memfilter berdasarkan Membutuhkan action di menu Filter.
Saat memilih faktur, Anda dapat melihat semua faktur pelanggan yang belum dibayar (terlambat atau tidak), dengan tanggal dari faktur yang terlambat muncul dengan warna merah. Anda dapat mengecualikan faktur dari pengingat dengan mengeklik Kecualikan dari Tindak-Lanjut. Anda dapat menetapkan baik pengingat Otomatis atau Manual sekaligus Penanggungjawab untuk pelanggan tersebut.
Untuk mengirim pengingat, klik pada Tindak lanjut, dan pilih action yang Anda ingin lakukan dari:
Cetak;
Email;
Sms;
Berdasarkan post.
Anda dapat Melampirkan Faktur dan mengubah templat konten dari tampilan ini. Saat selesai, klik Kirim atau Kirim & Cetak.
Catatan
Informasi kontak pada faktur atau form kontak digunakan untuk mengirim pengingat.
Saat pengingat dikirim, didokumentasikan di chatter faktur.
Bila bukan merupakan waktu yang tepat untuk pengingat, Anda dapat menentukan tanggal Pengingat Berikutnya. Anda akan mendapatkan laporan berikutnya menurut tanggal pengingat berikutnya yang ditetapkan.
Tip
Rekonsiliasi semua laporan bank tepat sebelum meluncurkan proses tindak-lanjut untuk menghindari mengirim pengingat ke pelanggan yang sudah membayar.
Tingkat kepercayaan debitur¶
Untuk mengetahui apakah pelanggan biasanya membayar terlambat atau tidak, Anda dapat menetapkan tingkat kepercayaan dengan menandatai mereka sebagai Debitur Baik, Debitur Biasa, atau Debitur Buruk pada laporan tindak-lanjut mereka. Untuk melakukan ini, klik pada lingkaran di sebelah nama pelanggan dan pilih tingkat kepercayaan.
Kirim pengingat dalam batch¶
Anda dapat mengirim email pengingat dalam batch dari halaman Laporan Tindak-lanjut. Untuk melakukan ini, pilih semua laporan yang Anda ingin proses, klik pada ikon roda gigi Action, dan pilih Proses tindak-lanjut.