Urutan faktur¶
Saat mengonfirmasi faktur, Odoo menghasilkan nomor referensi faktur yang unik. Secara default, sistem menggunakan format urutan INV/tahun/nomor-bertambah (misalnya, INV/2025/00001), yang dimulai ulang dari 00001 setiap tahun.
Namun, dimungkinkan untuk mengubah format urutan dan periodisitasnya, serta mengurutkan ulang faktur secara massal.
Catatan
Perubahan yang dilakukan pada nomor referensi dicatat dalam chatter.
Mengubah urutan default¶
Untuk menyesuaikan urutan default, buka faktur terakhir yang dikonfirmasi, klik Reset ke Draf, dan edit nomor referensi faktur.
Odoo kemudian menjelaskan bagaimana format yang terdeteksi akan diterapkan pada semua faktur di masa mendatang. Misalnya, jika bulan faktur saat ini ditambahkan, periodisitas urutan akan berubah menjadi setiap bulan, bukan setiap tahun.
Tip
Format urutan dapat diedit secara langsung saat membuat faktur pertama dari periode urutan tertentu.
Mengurutkan ulang faktur secara massal¶
Mengurutkan ulang beberapa nomor faktur dapat bermanfaat. Misalnya, saat mengimpor faktur dari sistem penagihan atau akuntansi lain dan referensi berasal dari perangkat lunak sebelumnya, kontinuitas untuk tahun berjalan harus dipertahankan tanpa memulai ulang dari awal.
Catatan
Fitur ini hanya tersedia untuk pengguna dengan akses administrator atau advisor.
Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengurutkan ulang nomor faktur:
Aktifkan mode pengembang.
Dari Dashboard Akuntansi, buka jurnal Faktur Pelanggan.
Pilih faktur yang memerlukan urutan baru.
Klik menu Actions dan pilih Resequence.
Di kolom Ordering, pilih untuk
Pertahankan urutan saat ini: Urutan nomor tetap sama.
Urutkan ulang berdasarkan tanggal akuntansi: Nomor diurutkan ulang berdasarkan tanggal akuntansi.
Atur Urutan Baru Pertama.
Pratinjau Modifikasi dan klik Konfirmasi.
Catatan
Untuk menunjukkan di mana perubahan urutan dimulai, faktur pertama dalam urutan baru disorot dengan warna merah dalam daftar Faktur Pelanggan. Penanda visual ini bersifat permanen dan hanya bersifat informatif.
Jika ada ketidakteraturan dalam urutan baru, seperti celah, entri yang dibatalkan, atau dihapus dalam periode terbuka, pesan Celah dalam urutan muncul dalam jurnal Faktur Pelanggan pada Dashboard Akuntansi. Untuk melihat detail lebih lanjut tentang faktur terkait, klik Celah dalam urutan. Penanda visual ini bersifat sementara dan akan hilang setelah tanggal akuntansi entri sama dengan atau setelah tanggal kunci.
Tip
Pengurutan ulang tidak dimungkinkan:
Ketika entri berada sebelum tanggal kunci.
Ketika urutan menghasilkan duplikat.
Ketika rentang tidak valid. Misalnya, jika Tanggal Faktur tidak selaras dengan tanggal dalam urutan baru, seperti menggunakan urutan 2024 (INV/2024/XXXXX) untuk faktur yang bertanggal 2025.
Dalam kasus ini, pesan Kesalahan Validasi muncul.