Renovar suscripciones¶
La base de cualquier modelo de negocio de suscripción son los pagos recurrentes. Estos pagos son cuando los clientes pagan puntualmente un cantidad regular en intervalos específicos a cambio de obtener acceso a un producto o servicio de suscripción.
La renovación de una suscripción es el proceso que los clientes sigue cuando eligen seguir participando y pagando por la suscripción a un producto o servicio.
El proceso de renovación de las suscripciones puede ocurrir en distintos intervalos, como semanal, mensual, anual y otros según la duración del contrato acordado.
La mayoría de las empresas que ofrecen suscripciones prefieren automatizar el proceso de renovación para los clientes. Sin embargo, en algunos casos, todavía utilizan procesos manuales de renovación.
Con la aplicación Suscripciones de Odoo, una empresa puede gestionar todas sus suscripciones desde un solo lugar. Las renovaciones se pueden procesar de forma automática o manual, y pueden incluir productos adicionales o ventas adicionales en cada orden de renovación. También puedes filtrarlas en vistas de lote para encontrar con rapidez a los clientes que necesitan renovar sus suscripciones.
Renovación de suscripciones¶
Para renovar una suscripción, debes confirmar una cotización que incluya un producto de suscripción y un plan recurrente.
Para abrir una cotización de suscripción, ve a . Selecciona la cotización que quieras de la lista o crea una nueva con el botón Nuevo para abrir un formulario de cotización.
Nota
Solo necesitas un producto.
Un servicio de suscripción cuenta como un producto, ya que es un producto recurrente.
Debes confirmar las cotizaciones de suscripción y facturar y registrar el pago del cliente por la suscripción inicial para abrir una cotización de renovación.
Una vez que se haya confirmado el pago de la suscripción, la cotización se convertirá en una orden de venta. Aparecerá la etiqueta En progreso en el formulario de la orden de venta, así como una serie de botones en la parte superior de la orden de venta, incluido un botón con el texto Renovar.
Cuando hace clic en el botón Renovar, Odoo presenta una nueva cotización de renovación de forma instantánea y está completa con la etiqueta de Cotización de la renovación.
A partir de aquí, puedes seguir el flujo de ventas estándar para confirmar la cotización. Por lo general, este flujo empieza con Enviar por correo, que envía una copia de la cotización al cliente para que la confirme y, después, realice el pago.
Nota
En el chatter de la cotización de renovación se indica que esta suscripción es la renovación de la suscripción de la orden de venta original.
Una vez que confirmes la cotización de renovación, se convierte en una orden de venta y aparece el botón inteligente Historial de ventas en la parte superior de la página.
Al hacer clic en el botón inteligente Historial de ventas, Odoo abre una página que muestra las distintas órdenes de venta adjuntas a esta suscripción y su respectivo estado.
Además, una vez que confirmes la cotización de renovación, también aparece el botón inteligente MRR en la parte superior de la orden de venta.
Una vez que hace clic, Odoo abre la página de Análisis de MRR. Allí se detallan los ingresos recurrentes mensuales relacionados con esta suscripción en específico.
