Renovar assinaturas¶
A base de qualquer modelo de negócios de assinatura são os pagamentos recorrentes: quando os clientes pagam de forma confiável um valor regular em intervalos específicos, em troca de acesso a um produto ou serviço de assinatura.
A renovação da assinatura é o processo que os clientes seguem quando optam voluntariamente por continuar participando e pagando por um produto ou serviço de assinatura.
Os assinantes passam pelo processo de renovação em intervalos diferentes - semanal, mensal, anual, etc. - dependendo da duração do contrato acordado.
A maioria das empresas que oferecem assinaturas prefere automatizar o processo de renovação para os clientes. Entretanto, as renovações manuais de assinaturas ainda são usadas em alguns casos.
Com o aplicativo Assinaturas do Odoo, uma empresa pode gerenciar todas as suas assinaturas em um só lugar. As renovações podem ser processadas automática ou manualmente, incluir produtos adicionais ou upsells por pedido de renovação e ser filtradas em visualizações em lote para localizar rapidamente os clientes que precisam renovar suas assinaturas.
Renovações de assinaturas¶
Para renovar uma assinatura, uma cotação com um produto de assinatura deve ser confirmada, com um Plano recorrente configurado selecionado.
Para abrir uma cotação de assinatura, navegue até e selecione a cotação em questão na lista. Ou crie uma nova clicando em Novo para abrir um novo formulário de cotação.
Nota
Apenas um produto é necessário.
Um serviço de assinatura conta como um produto, pois é considerado um produto recorrente.
As cotações de assinatura devem ser confirmadas, e o pagamento do cliente pela assinatura inicial deve ser faturado e registrado para que seja possível abrir uma Cotação de Renovação corretamente.
Veja também
Para obter mais informações sobre o processo de confirmação de cotações e faturamento de pagamentos mencionado acima, consulte: - Criar cotações - Confirmação do pedido de pagamento on-line
Quando o pagamento da cotação da assinatura é confirmado, a cotação se transforma em um pedido de venda. Um marcador Em andamento é aplicado ao formulário de pedido de venda, e uma série de botões também aparece na parte superior do pedido de venda, incluindo um botão Renovar.
Quando o botão Renovação é clicado, o Odoo apresenta instantaneamente uma nova cotação de renovação, completa com um marcador Cotação de renovação.
A partir daí, é possível executar um fluxo de vendas padrão para confirmar a cotação. Isso normalmente começa clicando em Enviar por e-mail, que envia por e-mail uma cópia da cotação ao cliente para que ele confirme e, eventualmente, pague.
Nota
No chatter da Cotação de renovação, é mencionado que essa assinatura é a renovação da assinatura do pedido de venda original.
Depois que a Cotação de renovação é confirmada, ela se torna um pedido de venda e um botão inteligente Histórico de vendas é exibido na parte superior da página.
Quando esse botão inteligente Histórico de vendas é clicado, o Odoo revela uma página separada que exibe os diferentes pedidos de venda vinculados à assinatura, juntamente com o Status da assinatura.
Além disso, quando a Cotação de renovação é confirmada, um botão inteligente RRM também aparece na parte superior do pedido de venda.
Ao clicar, o Odoo exibe uma página Análise de RRM, detalhando a receita recorrente mensal relacionada a essa assinatura específica.
Importante
Em raras ocasiões, o pagamento automático pode falhar, o que resulta em um banner Falha no pagamento no canto superior direito do pedido de venda, se houver um erro na forma de pagamento.
Isso ocorre para evitar que o sistema cobre o cliente novamente na próxima vez que uma ação programada for executada. Como o status do pagamento é desconhecido, o Odoo solicita uma operação manual para verificar se o pagamento foi realizado, antes que o pagamento possa ser usado novamente.
Para fazer isso, navegue até . Clique na assinatura desejada e, em seguida, verifique o Chatter para ver se o pagamento foi realizado.
Se o pagamento não foi realizado, primeiro entre no modo de depuração. Em seguida, clique na aba Outras informações e desmarque a caixa de seleção ao lado de Contrato em exceção. Recarregue o pedido de venda e o banner Falha no pagamento desaparecerá.
Se o pagamento foi feito, uma nova fatura deve ser aberta e lançada manualmente. Isso atualiza automaticamente a data da próxima fatura da assinatura. Depois de criado, entre no modo de depuração e navegue até o novo pedido de venda. Clique na aba Outras informações e desmarque a caixa de seleção ao lado de Contrato em exceção. Recarregue o pedido de venda e o marcador Falha no pagamento desaparecerá.
A opção contrato em exceção` selecionada com o banner falha no pagamento exibido.¶
Em ambos os casos, quando a opção Contrato em exceção não estiver mais selecionada, o Odoo voltará a lidar com as renovações automaticamente. Se a assinatura permanecer com falha no pagamento, ela será ignorada pelo Odoo até que o pedido de venda seja fechado.
Veja também