Phân tích chu trình¶
Ứng dụng CRM quản lý quy trình bán hàng khi lead/cơ hội di chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, từ khi khởi tạo đến khi bán hàng (Đạt) hoặc lưu trữ (Mất).
Sau khi tổ chức quy trình bán hàng, bạn có thể sử dụng các tùy chọn tìm kiếm và báo cáo có sẵn trên trang Phân tích quy trình bán hàng (Pipeline Analysis) để hiểu rõ hơn về hiệu quả của quy trình và người dùng.
Để truy cập trang Phân tích quy trình bán hàng, hãy đi đến .
Điều hướng trang Phân tích quy trình bán hàng¶
Khi truy cập trang Phân tích quy trình bán hàng, một biểu đồ cột hiển thị lead từ năm trước sẽ tự động điền dữ liệu. Các cột thể hiện số lượng lead trong mỗi giai đoạn của quy trình bán hàng, được mã hóa màu để hiển thị tháng mà lead đạt đến giai đoạn đó.
Các yếu tố tương tác trên trang Phân tích quy trình bán hàng điều khiển biểu đồ để báo cáo các chỉ số khác nhau trong nhiều chế độ xem. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, các yếu tố bao gồm:
Tác vụ: được biểu thị bằng biểu tượng ⚙️ (bánh răng), nằm bên cạnh tiêu đề trang Phân tích quy trình bán hàng. Khi nhấp vào, một menu thả xuống xuất hiện với ba tùy chọn, mỗi tùy chọn có menu con riêng: Kiến thức, Bảng điều khiển, Bảng tính. (Xem Lưu và chia sẻ báo cáo để biết thêm thông tin)
Tùy chọn Kiến thức dùng để liên kết tới hoặc chèn biểu đồ vào một bài viết trong ứng dụng Kiến thức.
Tùy chọn Bảng điều khiển dùng để thêm biểu đồ vào một bảng điều khiển trong ứng dụng Bảng điều khiển.
Tùy chọn Bảng tính dùng để liên kết biểu đồ vào một bảng tính trong ứng dụng Tài liệu.
Thanh Tìm kiếm...: hiển thị các bộ lọc và nhóm đang được áp dụng cho biểu đồ. Để thêm bộ lọc/nhóm mới, nhập chúng vào thanh tìm kiếm, hoặc nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống) ở cuối thanh để mở menu thả xuống các tùy chọn. (Xem Tùy chọn tìm kiếm để biết thêm thông tin)
Ở góc trên bên phải, có các tùy chọn chế độ xem được biểu thị bằng các biểu tượng khác nhau. (Xem Tùy chọn chế độ xem để biết thêm thông tin)
Chế độ xem đồ thị (Graph view): Hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ cột. Đây là chế độ xem mặc định.
Chế độ xem pivot (Pivot view): Hiển thị dữ liệu trong một bảng số liệu có thể tùy chỉnh, được phân loại.
Chế độ xem cohort (Cohort view): Hiển thị và tổ chức dữ liệu, dựa trên tuần (mặc định), ngày, đạt hoặc năm Được tạo vào (Created on) và Ngày đóng (Closed Date).
Chế độ xem danh sách (List view): Hiển thị dữ liệu dưới dạng danh sách.
Nằm ở phía bên trái của trang, dưới tiêu đề trang Phân tích quy trình bán hàng, có nhiều tùy chọn bộ lọc và chế độ xem có thể cấu hình thêm.
Chỉ số: mở menu thả xuống của các tùy chọn đo lường khác nhau có thể hiển thị trong chế độ xem đồ thị, pivot hoặc cohort. Menu thả xuống Chỉ số không có trong chế độ xem danh sách. (Xem Tùy chọn đo lường để biết thêm thông tin)
Chèn vào bảng tính: Mở một cửa sổ pop-up với các tùy chọn để thêm đồ thị hoặc bảng trục xoay vào bảng tính trong ứng dụng Tài liệu hoặc bảng điều khiển trong ứng dụng Bảng điều khiển. Tùy chọn này không khả dụng trong chế độ xem cohort hoặc danh sách.
Trong chế độ xem đồ thị, có các tùy chọn sau:
Biểu đồ cột: chuyển đồ thị sang chế độ biểu đồ cột.
Biểu đồ đường: chuyển đồ thị sang chế độ biểu đồ đường.
Biểu đồ tròn: chuyển đồ thị sang chế độ biểu đồ tròn.
Xếp chồng: Khi được chọn, kết quả của mỗi giai đoạn của đồ thị được xếp chồng lên nhau. Khi không được chọn, kết quả trong mỗi giai đoạn được hiển thị dưới dạng các cột riêng lẻ.
Giảm dần: sắp xếp các giai đoạn trong biểu đồ theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải. Nhấp vào biểu tượng lần thứ hai để hủy chọn. Tùy thuộc vào tiêu chí tìm kiếm, tùy chọn này có thể không khả dụng.
Tăng dần: sắp xếp các giai đoạn trong biểu đồ theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải. Nhấp vào biểu tượng lần thứ hai để hủy chọn. Tùy thuộc vào tiêu chí tìm kiếm, tùy chọn này có thể không khả dụng.
Khi chế độ xem pivot được chọn, các tùy chọn sau có sẵn:
Lật trục: Lật trục X và Y cho toàn bộ bảng.
Mở rộng tất cả: Khi các nhóm bổ sung được chọn bằng biểu tượng ➕ (dấu cộng), nút này sẽ mở các nhóm đó dưới mỗi hàng.
Tải xuống xlsx: Tải xuống bảng dưới dạng tệp Excel.
Tuỳ chọn tìm kiếm¶
Trang Phân tích quy trình bán hàng có thể được tùy chỉnh với nhiều bộ lọc và tùy chọn nhóm khác nhau.
Để thêm tiêu chí tìm kiếm mới, nhập tiêu chí mong muốn vào thanh tìm kiếm, hoặc nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên hướng xuống), bên cạnh thanh tìm kiếm, để mở menu thả xuống. Xem các phần bên dưới để biết thêm thông tin về chức năng của từng tùy chọn.
Mục Bộ lọc cho phép người dùng thêm các bộ lọc có sẵn và tùy chỉnh vào tiêu chí tìm kiếm. Có thể thêm nhiều bộ lọc vào một tìm kiếm.
Quy trình bán hàng của tôi (My Pipeline): Hiển thị lead được giao cho người dùng hiện tại.
Cơ hội (Opportunities): Hiển thị lead đã đủ điều kiện là cơ hội.
Lead: Hiển thị lead chưa đủ điều kiện là cơ hội.
Hoạt động (Active): Hiển thị lead đang hoạt động.
Không hoạt động (Inactive): Hiển thị lead không hoạt động.
Đạt (Won): Hiển thị lead đã được đánh dấu Đạt.
Mất (Lost): Hiển thị lead đã được đánh dấu Mất.
Được tạo vào (Created On): Hiển thị lead được tạo trong một khoảng thời gian cụ thể. Theo mặc định, đây là năm trước, nhưng có thể điều chỉnh theo nhu cầu hoặc xóa hoàn toàn.
Ngày đóng dự kiến (Expected Closing): Hiển thị lead dự kiến được đóng (đánh dấu Đạt) trong một khoảng thời gian cụ thể.
Ngày đóng (Date Closed): Hiển thị lead đã được đóng (đánh dấu Đạt) trong một khoảng thời gian cụ thể.
Đã lưu trữ: Hiển thị lead đã được lưu trữ (đánh dấu Mất).
Thêm Bộ lọc tùy chỉnh (Add Custom Filter): Cho phép người dùng tạo một bộ lọc tùy chỉnh với nhiều tùy chọn. (Xem Thêm bộ lọc và nhóm tùy chỉnh để biết thêm thông tin)
Phần Nhóm theo cho phép người dùng thêm các nhóm có sẵn và nhóm tùy chỉnh vào kết quả tìm kiếm. Có thể thêm nhiều nhóm để phân tách kết quả thành các phần dễ quản lý hơn.
Quan trọng
Thứ tự thêm các nhóm ảnh hưởng đến cách kết quả cuối cùng được hiển thị. Hãy thử chọn cùng một tổ hợp theo thứ tự khác để xem cách nào phù hợp nhất với từng trường hợp sử dụng.
Nhân viên sales: nhóm các kết quả theo nhân viên sales mà lead được phân công.
Bộ phận sales: nhóm các kết quả theo bộ phận sales mà lead được gán.
Thành phố: nhóm các kết quả theo thành phố mà lead đến từ đó.
Quốc gia: nhóm các kết quả theo quốc gia mà lead đến từ đó.
Công ty: nhóm các kết quả theo công ty mà lead thuộc về (nếu có nhiều công ty được kích hoạt trong cơ sở dữ liệu).
Giai đoạn: nhóm các kết quả theo các giai đoạn của quy trình bán hàng.
Chiến dịch: nhóm các kết quả theo chiến dịch marketing mà lead bắt nguồn từ đó.
Phương tiện: nhóm các kết quả theo phương tiện (Email, Google Adwords, Website, v.v.) mà lead bắt nguồn từ đó.
Nguồn: nhóm kết quả theo nguồn (Công cụ tìm kiếm, gọi lại lead, bản tin email, v.v.) mà lead bắt nguồn từ đó.
Ngày tạo: nhóm các kết quả theo ngày lead được thêm vào cơ sở dữ liệu.
Ngày chuyển đổi: nhóm các kết quả theo ngày lead được chuyển đổi thành cơ hội.
Ngày đóng dự kiến: nhóm các kết quả theo ngày lead dự kiến được đóng (được đánh dấu là "Đạt").
Ngày đóng: nhóm các kết quả theo ngày lead được đóng (được đánh dấu là "Đạt").
Lý do bị mất: nhóm các kết quả theo lý do được chọn khi một lead được đánh dấu là "Mất".
Thêm nhóm tùy chỉnh: cho phép người dùng tạo một nhóm tùy chỉnh với nhiều tùy chọn. (Xem Thêm bộ lọc và nhóm tùy chỉnh để biết thêm thông tin)
Phần So sánh cho phép người dùng thêm các so sánh trên cùng tiêu chí tìm kiếm trong một khoảng thời gian khác.
Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu tìm kiếm bao gồm các bộ lọc dựa trên thời gian, chẳng hạn như Được tạo vào, Ngày đóng dự kiến, hoặc Ngày đóng. Mặc dù có thể thêm nhiều bộ lọc dựa trên thời gian cùng lúc, nhưng chỉ có thể chọn một so sánh tại một thời điểm.
Giai đoạn trước: thêm so sánh với cùng tiêu chí tìm kiếm từ giai đoạn trước.
Năm trước: thêm so sánh với cùng tiêu chí tìm kiếm từ năm trước.
Phần Mục yêu thích cho phép người dùng lưu một tìm kiếm để sử dụng sau, mà không cần phải tạo lại mỗi lần.
Nhiều tìm kiếm có thể được lưu, chia sẻ với người khác, hoặc thậm chí đặt làm mặc định mỗi khi trang Phân tích quy trình bán hàng được mở.
Lưu tìm kiếm hiện tại: lưu các tiêu chí tìm kiếm hiện tại để sử dụng sau.
Bộ lọc mặc định: khi lưu một tìm kiếm, tích vào ô này để đặt nó làm bộ lọc tìm kiếm mặc định khi trang Phân tích quy trình bán hàng được mở.
Chia sẻ: khi lưu một tìm kiếm, tích vào ô này để cho phép các người dùng khác truy cập.
Thêm bộ lọc và nhóm tùy chỉnh¶
Bên cạnh các tùy chọn có sẵn trong thanh tìm kiếm, trang Phân tích quy trình bán hàng cũng có thể sử dụng các bộ lọc và nhóm tùy chỉnh.
Bộ lọc tùy chỉnh là các quy tắc phức tạp giúp tùy biến thêm kết quả tìm kiếm, trong khi nhóm tùy chỉnh hiển thị thông tin theo cách tổ chức hơn.
Để thêm một bộ lọc tùy chỉnh:
Trên trang Phân tích quy trình bán hàng, nhấp vào biểu tượng mũi tên hướng xuống bên cạnh thanh Tìm kiếm...
Trong menu thả xuống, nhấp Thêm bộ lọc tùy chỉnh.
Cửa sổ pop-up Thêm bộ lọc tùy chỉnh xuất hiện với một quy tắc mặc định (Quốc gia nằm ở _____) gồm ba trường riêng biệt. Các trường này có thể được chỉnh sửa để tạo quy tắc tùy chỉnh, và có thể thêm nhiều quy tắc vào một bộ lọc tùy chỉnh duy nhất.
Để chỉnh sửa quy tắc, nhấp vào trường đầu tiên (Quốc gia), và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường đầu tiên xác định chủ thể chính của quy tắc.
Tiếp theo, nhấp vào trường thứ hai, và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường thứ hai xác định mối quan hệ của trường thứ nhất và trường thứ ba, thường là là hoặc không phải là, nhưng cũng có thể là các câu lệnh lớn hơn hoặc nhỏ hơn, v.v.
Cuối cùng, nhấp vào trường thứ ba, và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống. Trường thứ ba xác định chủ thể phụ của quy tắc.
Khi cả ba trường đều được chọn, quy tắc đã hoàn tất.
Để thêm nhiều quy tắc: nhấp Quy tắc mới (New Rule) và lặp lại các bước 4-7.
Để xóa một quy tắc: nhấp vào biểu tượng 🗑️ (thùng rác) bên phải quy tắc.
Để sao chép một quy tắc hiện có: nhấp vào biểu tượng ➕ (dấu cộng) bên phải quy tắc.
Để tạo các quy tắc phức tạp hơn: nhấp vào biểu tượng Thêm nhánh (Add branch) bên phải quy tắc. Điều này thêm một bộ điều chỉnh bên dưới quy tắc để thêm câu lệnh "tất cả" hoặc "bất kỳ".
Khi tất cả các quy tắc đã được thêm, nhấp vào Thêm để thêm bộ lọc tùy chỉnh vào tiêu chí tìm kiếm.
Để xóa một bộ lọc tùy chỉnh: nhấp vào biểu tượng ✖️ (x) bên cạnh bộ lọc trong thanh tìm kiếm.
Để thêm một nhóm tùy chỉnh:
Trên trang Phân tích quy trình bán hàng, nhấp vào biểu tượng mũi tên hướng xuống bên cạnh thanh tìm kiếm.
Trong menu thả xuống xuất hiện, nhấp Thêm nhóm tùy chỉnh.
Cuộn qua các tùy chọn trong menu thả xuống và chọn một hoặc nhiều nhóm.
Để xóa một nhóm tùy chỉnh: nhấp vào biểu tượng ✖️ (x) bên cạnh nhóm tùy chỉnh trong thanh tìm kiếm.
Tùy chọn phép đo¶
Theo mặc định, trang Phân tích quy trình bán hàng đo Số lượng lead khớp với tiêu chí tìm kiếm, nhưng có thể được thay đổi để đo lường các mục khác.
Để thay đổi phép đo đã chọn, nhấp vào nút Chỉ số ở phía trên bên trái của trang và chọn một trong các tùy chọn sau từ menu thả xuống:
Ngày để phân công (Days to Assign): Đo số ngày cần thiết để một lead được phân công sau khi tạo.
Ngày để đóng (Days to Close): Đo số ngày cần thiết để một lead được đóng (đánh dấu Đạt)
Ngày để chuyển đổi (Days to Convert): Đo số ngày cần thiết để một lead được chuyển đổi thành một cơ hội.
Ngày vượt quá ngày đóng dự kiến (Exceeded Closing Days): Đo số ngày mà một lead đã vượt quá ngày đóng dự kiến của nó.
MRR dự kiến (Expected MRR): Đo Doanh thu định kỳ dự kiến của một lead.
Doanh thu dự kiến (Expected Revenue): Đo Doanh thu dự kiến của một lead.
MRR theo tỷ lệ (Prorated MRR): Đo Doanh thu định kỳ hàng tháng theo tỷ lệ của một lead.
Doanh thu định kỳ theo tỷ lệ (Prorated Recurring Revenues): Đo Doanh thu định kỳ theo tỷ lệ của một lead.
Doanh thu theo tỷ lệ (Prorated Revenue): Đo Doanh thu theo tỷ lệ của một lead.
Doanh thu định kỳ (Recurring Revenues): Đo Doanh thu định kỳ của một lead.
Số lượng (Count): Đo số lượng lead khớp với tiêu chí tìm kiếm.
Xem tuỳ chọn¶
Sau khi cấu hình bộ lọc, nhóm và các chỉ số, trang Phân tích quy trình bán hàng có thể hiển thị dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Theo mặc định, trang sử dụng chế độ xem đồ thị, nhưng có thể chuyển sang chế độ xem pivot, chế độ xem cohort, hoặc chế độ xem danh sách.
Để chuyển quy trình bán hàng sang một chế độ xem khác, nhấp vào một trong bốn biểu tượng chế độ xem, nằm ở góc trên bên phải của trang Phân tích quy trình bán hàng.
Chế độ xem đồ thị là lựa chọn mặc định cho trang Phân tích quy trình bán hàng. Nó hiển thị phân tích dưới dạng: biểu đồ cột, biểu đồ đường hoặc biểu đồ tròn.
Tùy chọn xem này hữu ích cho việc trực quan hóa và so sánh nhanh chóng các mối quan hệ đơn giản, như Số lượng lead trong mỗi giai đoạn, hoặc lead được phân công cho mỗi Nhân viên sales.
Theo mặc định, đồ thị đo Số lượng lead trong mỗi nhóm, nhưng điều này có thể được thay đổi bằng cách nhấp vào nút Chỉ số và chọn một tùy chọn khác từ menu kết quả thả xuống.
Mẹo
Khi sử dụng biểu đồ cột trong chế độ xem này, hãy cân nhắc bỏ chọn tùy chọn Xếp chồng (Stacked), để phân tích kết quả trở nên dễ đọc hơn.
Chế độ xem pivot hiển thị kết quả của phân tích dưới dạng một bảng. Theo mặc định, bảng nhóm kết quả theo các giai đoạn của quy trình bán hàng và đo Doanh thu dự kiến.
Chế độ xem pivot hữu ích cho việc phân tích các con số chi tiết hơn mà chế độ xem đồ thị không thể xử lý được, hoặc để thêm dữ liệu vào một bảng tính, nơi có thể thiết lập các công thức tùy chỉnh, giống như trong tệp Excel.
Ba biểu tượng ở phía trên bên trái của trang thực hiện các chức năng sau:
Lật trục: Lật trục X và Y cho toàn bộ bảng.
Mở rộng tất cả: Khi các nhóm bổ sung được chọn bằng biểu tượng ➕ (dấu cộng), nút này sẽ mở các nhóm đó dưới mỗi hàng.
Tải xuống xlsx: Tải xuống bảng dưới dạng tệp Excel.
Ghi chú
Nhóm Giai đoạn (Stage) không thể bị xóa, nhưng phép đo có thể được thay đổi bằng cách nhấp vào nút Chỉ số (Measures) và chọn một tùy chọn khác.
Chế độ xem cohort hiển thị phân tích dưới dạng các khoảng thời gian (cohort) có thể được đặt thành ngày, tuần, tháng hoặc năm. Theo mặc định, Tuần (Week) được chọn.
Tùy chọn xem này hữu ích đặc biệt để so sánh mất bao lâu để chốt lead.
Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, các cột trong biểu đồ đại diện cho những thông tin sau:
Được tạo vào (Created On): các hàng trong cột này đại diện cho các tuần trong năm, trong đó các bản ghi khớp với tiêu chí tìm kiếm tồn tại.
Khi được đặt thành Tuần (Week), một hàng có nhãn W52 2023 có nghĩa là kết quả xảy ra trong: Tuần 52 của Năm 2023.
Chỉ số (Measures): cột thứ hai trong biểu đồ là phép đo của các kết quả. Theo mặc định, nó được đặt thành Số lượng (Count), nhưng có thể được thay đổi bằng cách nhấp vào nút Chỉ số (Measures) và chọn một tùy chọn từ menu thả xuống.
Ngày đóng - Theo Ngày/Tuần/Tháng/Năm (Closed Date - By Day/Week/Month/Year): cột này xem xét tỷ lệ phần trăm các kết quả được đo đã được đóng trong những ngày/tuần/tháng/năm tiếp theo.
Trung bình (Average): hàng này cung cấp mức trung bình của tất cả các hàng khác trong cột.
Chế độ xem cohort cũng có thể được tải xuống dưới dạng tệp Excel, bằng cách nhấp vào biểu tượng Tải xuống ở phía trên bên trái của trang.
Chế độ xem danh sách hiển thị một danh sách duy nhất của tất cả lead khớp với tiêu chí tìm kiếm. Việc nhấp vào một lead sẽ mở bản ghi để xem xét kỹ hơn. Các chi tiết bổ sung như Quốc gia (Country), Phương tiện (Medium), và hơn thế nữa có thể được thêm vào danh sách, bằng cách nhấp vào biểu tượng Bộ lọc (Filters) ở góc trên bên phải của danh sách.
Tùy chọn xem này hữu ích cho việc xem xét nhiều bản ghi cùng một lúc.
Việc nhấp vào biểu tượng ⚙️ (bánh răng) sẽ mở menu thả xuống Tác vụ, với các tùy chọn cho những tính năng sau:
Nhập bản ghi (Import records): mở một trang để tải lên một bảng tính dữ liệu, cũng như một bảng tính mẫu để dễ dàng định dạng dữ liệu đó.
Xuất tất cả (Export All): tải xuống danh sách dưới dạng tệp xlsx cho Excel.
Kiến thức (Knowledge): chèn chế độ xem, hoặc liên kết đến, danh sách trong một bài viết trong ứng dụng Kiến thức.
Bảng điều khiển: thêm danh sách vào Bảng điều khiển của tôi (My Dashboard) trong ứng dụng Bảng điều khiển.
Bảng tính (Spreadsheet): liên kết đến, hoặc chèn, danh sách vào một bảng tính trong ứng dụng Tài liệu.
Ghi chú
Trong chế độ xem danh sách, nhấp Mới (New) sẽ đóng danh sách và mở trang Báo giá mới (New Quotation). Nhấp :guilabel:`Tạo lead (Generate lead)* sẽ mở một cửa sổ pop-up để tạo lead. Cả hai tính năng này đều không nhằm mục đích thao tác hay thay đổi chế độ xem danh sách.
Tạo báo cáo¶
Sau khi nắm được cách điều hướng trang phân tích quy trình bán hàng, trang Phân tích quy trình bán hàng có thể được sử dụng để tạo và chia sẻ nhiều loại báo cáo khác nhau. Với sự kết hợp giữa các tùy chọn có sẵn và bộ lọc, nhóm tùy chỉnh, gần như mọi cách kết hợp đều có thể thực hiện.
Sau khi được tạo, các báo cáo có thể được lưu vào mục yêu thích, chia sẻ với người dùng khác, và/hoặc thêm vào bảng điều khiển và bảng tính.
Một số báo cáo phổ biến có thể được tạo bằng trang Phân tích quy trình bán hàng được trình bày chi tiết bên dưới.
Báo cáo đạt/mất¶
Đạt/mất là phép tính dựa trên các lead đang hoạt động hoặc đã từng hoạt động trong chu trình, và được đánh dấu là Đạt hoặc Mất trong một khoảng thời gian cụ thể. Bằng cách tính toán số cơ hội đạt so với cơ hội mất, các bộ phận có thể làm rõ những chỉ số hiệu suất chính (KPI) đang giúp chuyển đổi lead thành doanh số, như thành viên hoặc bộ phận sales cụ thể, các kênh marketing hoặc chiến dịch nhất định,...
Báo cáo đạt/mất lọc các lead trong năm vừa qua, bao gồm cả lead đạt hoặc mất, đồng thời nhóm kết quả theo giai đoạn trong quy trình bán hàng. Để tạo báo cáo này, cần sử dụng bộ lọc tùy chỉnh và nhóm kết quả theo Giai đoạn.
Thực hiện các bước sau để tạo báo cáo đạt/mất:
Điều hướng đến .
Trên trang Phân tích quy trình bán hàng (Pipeline Analysis), nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống), bên cạnh thanh tìm kiếm, để mở menu thả xuống các bộ lọc và nhóm.
Trong menu thả xuống, dưới tiêu đề Nhóm theo (Group By), nhấp Giai đoạn (Stage).
Dưới tiêu đề Bộ lọc (Filters), nhấp Thêm bộ lọc tùy chỉnh (Add Custom Filter) để mở một menu pop-up khác.
Trong menu pop-up Thêm bộ lọc tùy chỉnh (Add Custom Filter), nhấp vào trường đầu tiên trong mục Khớp bất kỳ quy tắc nào sau đây: (Match any of the following rules:). Theo mặc định, trường này hiển thị Quốc gia (Country).
Việc nhấp vào trường đó sẽ hiển thị một menu phụ với nhiều tùy chọn. Từ menu phụ này, định vị và chọn tùy chọn Hoạt động (Active). Thao tác đó sẽ tự động điền các trường còn lại.
Trường thứ nhất đọc: Hoạt động (Active). Trường thứ hai đọc: đã (is). Và cuối cùng, trường thứ ba đọc: được thiết lập (set).
Tóm lại, quy tắc đọc: Hoạt động đã được thiết lập (Active is set).
Việc nhấp Quy tắc mới (New Rule), thay đổi trường đầu tiên thành Hoạt động (Active) và trường cuối cùng thành không được thiết lập. Tóm lại, quy tắc đọc Hoạt động đã không được thiết lập (Active is not set).
Nhấp Thêm.
Báo cáo giờ đây hiển thị Số lượng (Count) lead, dù "Đạt" (Won) hay "Mất" (Lost), được nhóm theo giai đoạn của chúng trong quy trình bán hàng CRM. Di chuột qua một phần của báo cáo để xem số lượng lead trong giai đoạn đó.
Tuỳ chỉnh báo cáo đạt/mất¶
Sau khi tạo báo cáo đạt/mất, hãy cân nhắc sử dụng các tùy chọn bên dưới để tùy chỉnh báo cáo cho các nhu cầu khác nhau.
Example
Một quản lý sales có thể nhóm các lead đạt và mất theo nhân viên sales hoặc bộ phận sales để xem ai có tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất. Hoặc, bộ phận marketing có thể nhóm theo nguồn hoặc phương tiện để xác định đâu là nơi hoạt động quảng cáo mang lại hiệu quả cao nhất.
Để thêm nhiều bộ lọc và nhóm hơn, nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống) bên cạnh thanh tìm kiếm và chọn một hoặc nhiều tùy chọn từ menu thả xuống.
Một số tuỳ chọn hữu ích bao gồm:
Được tạo vào (Created on): Điều chỉnh bộ lọc này thành một khoảng thời gian khác, chẳng hạn như 30 ngày qua, hoặc quý trước, có thể cung cấp kết quả kịp thời hơn.
Thêm bộ lọc tùy chỉnh (Add Custom Filter): Việc nhấp vào tùy chọn này, và cuộn qua các tùy chọn để mở ra các tiêu chí tìm kiếm bổ sung, như Cập nhật giai đoạn cuối cùng (Last Stage Update) hoặc Lý do bị mất (Lost Reason).
Thêm nhóm tùy chỉnh > Hoạt động (Add Custom Group --> Active): Nhấp vào sẽ tách kết quả thành đạt (true) hoặc mất (false). Điều này cho thấy các lead được đánh dấu đạt hoặc mất ở giai đoạn nào.
Nhóm nhiều cấp (Multiple Groupings): thêm nhiều lựa chọn Nhóm theo để chia kết quả thành các phần phù hợp và dễ quản lý hơn.
Việc thêm Nhân viên sales hoặc Bộ phận sales sẽ chia nhỏ tổng số lead trong mỗi Giai đoạn.
Việc thêm Phương tiện hoặc Nguồn có thể cho thấy những kênh marketing nào tạo ra nhiều doanh số hơn.
Theo mặc định, chế độ xem pivot nhóm báo cáo đạt/mất theo Giai đoạn và đo lường Doanh thu dự kiến.
Để hoàn thiện bảng:
Nhấp vào ⬇️ (mũi tên xuống) bên cạnh thanh tìm kiếm.
Trong menu bật lên, thay nhóm Giai đoạn bằng một nhóm khác như Nhân viên sales hoặc Phương tiện.
Nhấp vào nút Chỉ số rồi chọn Số lượng để thêm lại số lượng lead vào báo cáo.
Các chỉ số hữu ích khác cho chế độ xem pivot bao gồm Ngày để phân công và Ngày để đóng.
Quan trọng
Trong chế độ xem pivot, nút Chèn vào bảng tính có thể bị làm mờ do báo cáo chứa nhóm trùng lặp. Để khắc phục, hãy thay nhóm Giai đoạn trong thanh tìm kiếm bằng một tùy chọn khác.
Trong chế độ xem danh sách, báo cáo đạt/mất hiển thị tất cả lead trên một trang duy nhất.
Để sắp xếp danh sách gọn gàng hơn, nhấp vào ⬇️ (mũi tên xuống) bên cạnh thanh tìm kiếm, rồi thêm các nhóm phù hợp hơn hoặc sắp xếp lại các nhóm hiện có. Để thay đổi thứ tự lồng nhóm, hãy xóa tất cả các tùy chọn Nhóm theo và thêm lại theo thứ tự mong muốn.
Để thêm nhiều cột vào danh sách:
Nhấp vào biểu tượng Bộ lọc ở góc trên bên phải của trang.
Chọn các tùy chọn trong menu thả xuống xuất hiện. Một số bộ lọc hữu ích bao gồm:
Chiến dịch: Hiển thị chiến dịch marketing đã tạo ra từng lead.
Phương tiện: Hiển thị kênh marketing (Banner, trực tiếp, email, Google Adwords, điện thoại, trang web, v.v.) đã tạo ra từng lead.
Nguồn: Hiển thị nguồn của từng lead (bản tin email, gọi lại lead, công cụ tìm kiếm, v.v.).
Lưu và chia sẻ báo cáo¶
Sau khi tạo báo cáo, tiêu chí tìm kiếm có thể được lưu, vì vậy không cần phải tạo lại báo cáo trong tương lai. Các tìm kiếm đã lưu tự động cập nhật kết quả của chúng mỗi khi báo cáo được mở.
Ngoài ra, báo cáo có thể được chia sẻ với người khác hoặc thêm vào bảng tính/bảng điều khiển để tùy chỉnh linh hoạt hơn và truy cập thuận tiện hơn.
Để lưu báo cáo để sử dụng sau:
Trên trang Phân tích quy trình bán hàng (Pipeline Analysis), nhấp vào biểu tượng ⬇️ (mũi tên xuống), bên cạnh thanh tìm kiếm.
Trong menu thả xuống xuất hiện, dưới tiêu đề Mục yêu thích (Favorites), nhấp Lưu tìm kiếm hiện tại (Save current search).
Trong menu thả xuống tiếp theo xuất hiện, nhập tên cho báo cáo.
Việc chọn hộp kiểm Bộ lọc mặc định sẽ đặt báo cáo này làm phân tích mặc định khi truy cập trang Phân tích quy trình bán hàng.
Chọn hộp kiểm Được chia sẻ sẽ chia sẻ báo cáo này với những người dùng khác.
Cuối cùng, nhấp Lưu. Báo cáo giờ đây được lưu dưới tiêu đề Mục yêu thích.
Việc chèn báo cáo vào bảng tính không chỉ lưu một bản sao của báo cáo mà còn cho phép người dùng thêm biểu đồ và công thức giống như trong tệp Excel.
Để lưu báo cáo dưới dạng bảng tính:
Trong chế độ xem đồ thị hoặc pivot:
Nhấp vào nút Chèn vào bảng tính.
Trong menu pop-up xuất hiện, nhấp Xác nhận (Confirm).
Trong chế độ xem cohort hoặc danh sách:
Nhấp vào biểu tượng ⚙️ (bánh răng).
Trong menu thả xuống xuất hiện, di chuột qua Bảng tính.
Trong menu thả xuống tiếp theo, nhấp Chèn vào bảng tính hoặc Liên kết trong bảng tính.
Các báo cáo đã lưu có thể xem được trong ứng dụng Tài liệu.
Mẹo
Sau khi chỉnh sửa bảng tính và thêm các công thức bổ sung, hãy cân nhắc thêm toàn bộ bảng tính đó vào một bảng điều khiển. Với cách này, bảng tính có thể được thêm vào bảng điều khiển công khai thay vì chỉ vào Bảng điều khiển của tôi.
Nhấp .
Trong menu bật lên xuất hiện, đặt tên cho bảng tính và chọn một Phần bảng điều khiển để chứa báo cáo.
Nhấp Tạo.
Việc thêm một báo cáo vào bảng điều khiển sẽ lưu báo cáo đó để xem sau và giúp dễ dàng xem cùng với phần còn lại của Bảng điều khiển của tôi (My Dashboard).
Để thêm báo cáo vào Bảng điều khiển của tôi:
Trên trang Phân tích quy trình bán hàng (Pipeline Analysis), nhấp vào biểu tượng ⚙️ (bánh răng).
Trong menu thả xuống xuất hiện, di chuột qua Bảng điều khiển (Dashboard).
Trong menu thả xuống Thêm vào bảng điều khiển của tôi (Add to my dashboard), nhập tên cho báo cáo (theo mặc định, nó được đặt tên là Quy trình bán hàng).
Nhấp Thêm.
Để xem báo cáo đã lưu:
Quay lại trang ứng dụng chính và điều hướng đến .
