Convertiți pistele în oportunități¶
Leads act as qualifying steps before an opportunity is created. This provides additional time before a potential opportunity is assigned to a sales person.
Configurare¶
Pentru a activa setarea Leads, navigați la și bifați caseta etichetată, Leads. Apoi, faceți clic pe Salvați.
Activating this feature adds a new menu, Leads, to the header menu bar at the top of the screen.
Once the Leads setting has been activated, it applies to all sales teams by default. To turn off leads for a specific team, navigate to . Then, select a team from the list to open the record, and uncheck the Leads box. Once done, click Save.
Convertește o pistă într-o oportunitate¶
To convert a lead into an opportunity, navigate to , and click on a Lead from the list to open it.
In the upper-left corner of the screen, click the Convert to Opportunity button, which opens a Convert to opportunity pop-up window.
On the Convert to opportunity pop-up window, in the Conversion action field, select the Convert to opportunity option.
Notă
If a lead, or an opportunity, already exists in the database for this customer, Odoo automatically suggests merging both leads/opportunities. For more information on merging leads and opportunities, see the section on how to merge leads below.
Then, select a Salesperson and a Sales Team to which the opportunity should be assigned.
Dacă lead-ul a fost deja atribuit unui agent de vânzări sau unei echipe, aceste câmpuri se completează automat cu acele informații.
Sub titlul Client, alegeți dintre următoarele opțiuni:
Create a new customer: Choose this option to use the information in the lead to create a new customer.
Link to an existing customer: Choose this option, then select a customer from the resulting drop-down menu, to link this opportunity to the existing customer record.
Do not link to a customer: Choose this option to convert the lead, but not link it to a new or existing customer.
În cele din urmă, când toate configurațiile sunt finalizate, faceți clic pe Create Opportunity.
Merge leads and opportunities¶
Odoo automatically detects similar leads and opportunities by comparing the email addresses of the associated contacts. If a similar lead/opportunity is found, a Similar Lead smart button appears at the top of the lead/opportunity record.
To compare the details of the similar leads/opportunities, click the Similar Leads button. This opens a kanban view with only the similar leads/opportunities. Click into each card to view the details for each lead/opportunity, and confirm if they should be merged.
Important
La fuzionare, Odoo acordă prioritate oricărei persoane potențiale/oportunități create mai întâi în sistem, îmbinând informațiile în prima potențială/oportunitate creată. Cu toate acestea, dacă un client potențial și o oportunitate sunt îmbinate, înregistrarea rezultată este denumită oportunitate, indiferent de înregistrarea care a fost creată prima.
After confirming that the leads/opportunities should be merged, return to the kanban view using breadcrumbs, or by clicking the Similar Lead smart button. Click the ☰ (three vertical lines) icon to change to list view.
Check the box on the left of the page for the leads/opportunities to be merged. Then, click the Action ⚙️ (gear) icon at the top of the page, to reveal a drop-down menu. From that drop-down menu, select the Merge option to merge the selected opportunities (or leads).
When Merge is selected from the Action ⚙️ (gear) drop-down menu, a Merge pop-up window appears. In that pop-up window, decide to Assign opportunities to a Salesperson and/or Sales Team.
Sub aceste câmpuri sunt listate clienții potențiali/oportunitățile de îmbinare, împreună cu informațiile aferente acestora. Pentru a îmbina acești clienți potențiali/oportunități selectate, faceți clic pe Merge.
Notă
La îmbinarea oportunităților, nu se pierde nicio informație. Datele din cealaltă oportunitate sunt înregistrate în chatter, iar câmpurile de informații, pentru referință.
