Configurare¶
Vedeți și
Tabul Credentiale¶
Odoo are nevoie de API Credentials & Keys pentru a se conecta cu contul dvs. Authorize.Net, care compun:
API Login ID: ID-ul folosit exclusiv pentru a identifica contul cu Authorize.Net.
API Transaction Key
API Signature Key
API Client Key
Pentru a le obtine, va rugam sa va logati in contul dvs. Authorize.Net, mergeti la , generati Transaction Key si Signature Key, lipiti-le in campurile respective in Odoo. Apoi, faceti click pe Generate Client Key.
Important
Pentru a testa Authorize.Net cu un cont sandbox, schimbați State în Test Mode. Vă recomandăm să faceți acest lucru pe o bază de date Odoo de testare, mai degrabă decât pe baza de date principală.
Dacă utilizați Modul de testare cu un cont obișnuit, rezultă următoarea eroare: ID-ul de conectare a comerciantului sau parola este nevalidă sau contul este inactiv.
Tabul Configurare¶
Aplicati o retinere pe un card¶
Cu Authorize.Net, puteți activa captura manuală. Dacă este activat, fondurile sunt rezervate pentru 30 de zile pe cardul clientului, dar nu sunt încă debitate.
Atenționare
După 30 de zile, tranzacția este anulată automat de Authorize.Net.
Vedeți și
Plăți ACH (numai SUA)¶
ACH este un sistem electronic de transfer de fonduri utilizat între conturile bancare din Statele Unite.
Configurare¶
To give customers the possibility to pay using ACH, sign up for Authorize.Net eCheck’s service. Once eCheck is activated, duplicate the
previously configured Authorize.Net payment provider on Odoo by going to . Then, change
the provider’s name to differentiate both versions (e.g., Authorize.net - Banks).
Open the Configuration tab, set the Allow Payments From field to Bank Account (USA only).
Când este gata, schimbați State a furnizorului la Activat pentru un cont obișnuit sau Modul de testare pentru un cont sandbox.
Exportați din Authorize.Net¶
Șablon
„Descărcați șablonul de import Excel <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CMVtBWLLVIrUpYA92paw-cL7-WdKLbaa/edit?usp=share_link&ouid=105295722917050444558&rtpof=true>&_d=true>
Pentru a exporta o declarație:
Conectați-vă la Authorize.Net.
Accesați .
Definiți un interval de export utilizând o decontare a loturilor de deschidere și de închidere. Toate tranzacțiile din cele două decontări de loturi vor fi exportate în Odoo.
Selectați toate tranzacțiile din intervalul dorit, copiați-le și inserați-le în foaia Raport 1 Download din Șablonul de import Excel.
Example
În acest caz, primul lot (01.01.2021) al anului aparține decontării din 31.12.2020, deci decontarea de deschidere este din 31.12.2020.
Odată ce datele sunt în foaia Report 1 Download:
Accesați fila Căutare tranzacții pe Authorize.Net.
În secțiunea Data decontării, selectați intervalul utilizat anterior de date de decontare a loturilor în câmpurile From: și To: și faceți clic pe Search.
Când lista a fost generată, faceți clic pe Download to File.
În fereastra pop-up, selectați Câmpuri extinse cu răspunsuri CAVV/separate prin virgulă, activați Includeți titlurile coloanelor și faceți clic pe Trimiteți.
Deschideți fișierul text, selectați Toate, copiați datele și inserați-le în foaia Descărcare raport 2 a șablonului de import Excel.
Liniile de tranzit sunt completate și actualizate automat în foile transit pentru raportul 1 și transit pentru raportul 2 din șablonul de import Excel. Asigurați-vă că toate intrările sunt prezente și dacă nu, copiați formula din rândurile completate anterior din foile transit pentru raportul 1 sau 2 și inserați-o în liniile goale .
Important
Pentru a obține soldul de închidere corect, nu elimina nicio linie din foile Excel.
Importă în Odoo¶
Pentru a importa datele în Odoo:
Deschideți șablonul de import Excel.
Copiați datele din foaia tranzit pentru raportul 2 și utilizați paste special pentru a lipi numai valorile din foaia Odoo Import to CSV.
Căutați celule albastre în foaia Odoo Import to CSV. Acestea sunt intrări de rambursare fără niciun număr de referință. Deoarece nu pot fi importate ca atare, accesați .
Căutați Charge Transaction/Chargeback și faceți clic pe acesta.
Copiați descrierea facturii, inserați-o în celula Etichetă a foii Import Odoo în CSV și adăugați
Returnare /înainte de descriere.Dacă există mai multe facturi, adăugați o linie în Șablonul de import Excel pentru fiecare factură și copiați/lipiți descrierea în fiecare rând Label.
Notă
Pentru returnări/returnări combinate în plăți, creați o nouă linie în Șablonul de import Excel pentru fiecare factură.
Example
Apoi, ștergeți elementele rând zero tranzacție și void tranzacție și modificați formatul coloanei Sumă din foaia Import Odoo în CSV la Număr.
Reveniți la și căutați din nou datele de decontare a loturilor utilizate anterior.
Verificați dacă datele de decontare a loturilor de pe eCheck.Net se potrivesc cu datele plăților aferente găsite în coloana Date a Import Odoo în CSV.
Dacă nu se potrivește, înlocuiți data cu cea de la eCheck.Net. Sortați coloana după data și asigurați-vă că formatul este
LL/ZZ/AAAA.Copiați datele - titlurile de coloană incluse - din foaia Odoo Import to CSV, inserați-le într-un nou fișier Excel și salvați-l folosind formatul CSV.
Deschideți aplicația Contabilitate, accesați , bifați caseta Authorize.Net și faceți clic pe . Selectați fișierul CSV și încărcați-l în Odoo.
Sfat
Lista de coduri de returnare eCheck.Net