销售线索转换商机¶
在创建销售机会之前，*潜在客户*可作为资格审查步骤。这样，在将潜在机会分配给销售人员之前，就有了更多的时间。
配置¶
要激活 潜在客户 设置，请导航至 并选中标有 潜在客户 的复选框。然后，单击 保存。
激活此功能可在屏幕顶部的标题菜单栏中添加一个新菜单 潜在客户。
一旦激活*潜在客户*设置，它默认适用于所有销售团队。要关闭特定团队的潜在客户，请导航至 。然后，从列表中选择一个团队以打开记录，并取消选中 潜在客户 框。完成后，点击 保存。
将销售线索转换为商机¶
要将潜在客户转换为*商机*，请导航至 ，然后点击列表中的 潜在客户 以打开它。
在屏幕左上角，点击 转换为商机 按钮，弹出 转换为商机 窗口。
在弹出的 转换为商机 窗口中，在 转换操作 字段中选择 转换为商机 选项。
注解
如果数据库中已存在该客户的潜在客户或商机，Odoo 会自动建议合并这两个销售线索/机会。有关合并潜在客户和机会的更多信息，请参阅下面的 合并潜在客户 章节。
然后，选择分配给该机会的 销售人员 和 销售团队。
如果销售线索已分配给某个销售人员或团队，这些字段就会自动填充该信息。
在 客户 标题下，选择以下选项：
创建新客户： 选择此选项可使用潜在客户中的信息创建新客户。
链接到现有客户： 选择此选项，然后从下拉菜单中选择一个客户，将此机会链接到现有客户记录。
不链接到客户：选择此选项可转换潜在客户，但不会将其链接到新客户或现有客户。
最后，完成所有配置后，点击 创建商机。
合并潜在客户和商机¶
Odoo 通过比较相关联系人的电子邮件地址，自动检测类似的潜在客户和商机。如果发现类似的潜在客户/商机，潜在客户/商机记录的顶部会出现 类似潜在客户 智能按钮。
要比较类似潜在客户/商机的详细信息，请单击 类似潜在客户 按钮。这将打开一个看板视图，其中只有类似的潜在客户/商机。单击每张卡片可查看每个潜在客户/商机的详细信息，并确认是否应将它们合并。
重要
合并时，Odoo 会优先考虑系统中最先创建的潜在客户/商机，将信息合并到最先创建的潜在客户/商机中。不过，如果合并的是潜在客户和商机，则无论哪条记录先创建，生成的记录都被称为商机。
确认应该合并潜在客户/商机后，使用面包屑导航或点击:guilabel:`类似潜在客户`智能按钮返回看板视图。点击:guilabel:`☰（三条竖线）`图标，切换到列表视图。
选中页面左侧要合并的潜在客户/商机方框。然后，点击页面顶部的 操作⚙️（齿轮） 图标，显示一个下拉菜单。从下拉菜单中选择 合并 选项，合并所选机会（或潜在客户）。
从 操作⚙️（齿轮） 下拉菜单中选择 合并 时，将出现 合并 弹出窗口。在弹出窗口中，决定 将机会分配给:guilabel:`销售人员 和/或 :guilabel:` 销售团队`。
在这些字段下方，列出了要合并的潜在客户/商机及其相关信息。要合并这些选定的潜在客户/商机，请单击 合并。
注解
合并商机时，不会丢失任何信息。其他商机的数据会记录在聊天记录和信息字段中，以供参考。
