將潛在客戶轉換為銷售機會¶
潛在客戶 是正式建立銷售機會前，評定資格的步驟。此工序會在分配潛在銷售機會予銷售人員之前，提供一點額外的時間。
配置¶
要啟動 潛在客戶 設定，請前往 並選取 潛在客戶 勾選方格。然後，按一下 儲存。
啟動此功能會在畫面頂部的頁首選單列中，新增一個新選單 潛在客戶。
啟動 潛在客戶 設定後，它預設會適用於所有銷售團隊。若要為特定團隊關閉潛在客戶功能，請前往 。然後，從清單中選擇一個團隊以開啟其記錄，並取消選取 潛在客戶 勾選方格。完成後，按一下 儲存。
將潛在客戶轉換為銷售機會¶
要將潛在客戶轉換為 銷售機會，請前往 ，然後從清單中按一下 潛在客戶 開啟它。
在畫面左上角，按一下 轉換為銷售機會 按鈕。系統會開啟 轉換為銷售機會 彈出視窗。
在 轉換為銷售機會 彈出視窗的 轉換動作 欄位中，選擇 轉換為銷售機會 選項。
備註
如果資料庫中已存在該客戶的潛在客戶或銷售機會資料，Odoo 會自動建議合併這兩個潛在客戶/銷售機會。有關合併潛在客戶及銷售機會的更多資訊，請參閱下方有關如何 合併潛在客戶 的部份。
然後，為銷售機會選擇應該分配的 銷售人員 及 銷售團隊。
如果潛在客戶已指派給銷售人員或團隊，這些欄位會自動填入該些資訊。
在 客戶 標題下，可選擇以下其中一個選項：
建立新客戶：選擇此選項以使用潛在客戶內的資訊，建立新客戶。
連結至現有客戶：選擇此選項，然後在出現的下拉式選單中選擇一個客戶，以將此銷售機會連結至現有客戶記錄。
不連結至客戶：選擇此選項可將潛在客戶轉換，但不連結至新客戶或現有客戶。
最後，完成所有配置後，按一下 建立銷售機會。
合併潛在客戶及銷售機會¶
Odoo 透過比較相關聯絡人的電郵地址，自動偵測類似的潛在客戶及銷售機會。如果找到類似的潛在客戶/銷售機會，會顯示一個 相似潛在客戶 智能按鈕，位置在潛在客戶/銷售機會記錄的頂部。
要比較類似的潛在客戶/銷售機會的詳細資料，請按一下 相似潛在客戶 按鈕。系統會開啟一個看板檢視畫面，只顯示相似的潛在客戶/銷售機會。按下每張卡可查看個別潛在客戶/銷售機會的詳細資料，從而確認是否應合併它們。
重要
合併時，Odoo 會優先考慮系統中較早建立的潛在客戶/銷售機會，將適用資料合併至最先建立的潛在客戶/銷售機會記錄。不過，如果是將一個潛在客戶與一個銷售機會合併，產生的記錄類型將會是銷售機會，不論哪一項記錄較早建立。
確認要合併潛在客戶/銷售機會後，請使用導航麵包屑，返回看板檢視模式，或按一下 相似潛在客戶 智能按鈕。按一下 ☰ （三條橫線） 圖示，以轉為列表檢視模式。
在頁面左側，選取要合併的潛在客戶/銷售機會的勾選方格。然後，按一下頁面頂部的 動作 ⚙️ （齒輪） 圖示，以顯示下拉式選單。在該下拉式選單中，選擇 合併 選項，以合併全部所選銷售機會（或潛在客戶）。
從 動作 ⚙️ （齒輪） 下拉式選單選擇 合併 時，會顯示一個 合併 彈出視窗。在該彈出視窗中，決定你想 將銷售機會分配予 的 銷售人員 及/或 銷售團隊。
在該些欄位下方，會列出需要合併的潛在客戶/銷售機會，以及其相關資訊。要合併已選取的潛在客戶/銷售機會，請按一下 合併。
備註
合併銷售機會時，你不會遺失任何資訊。原本來自其他銷售機會的數據/資料，會在資訊欄位及聊天視窗中記錄，以供參考。
