Quotation deadlines

În aplicația Odoo Vânzări, este posibil să stabiliți termene limită pentru cotațiile de vânzare. Acest lucru îi încurajează pe clienți să acționeze rapid în timpul negocierilor de vânzări, deoarece s-ar putea să se teamă că pierd o ofertă bună. De asemenea, termenele limită pot acționa și ca protecție pentru o companie în cazul în care o comandă trebuie îndeplinită la un preț care nu mai este profitabil pentru afacere.

Expirarea cotației

În Odoo Vânzări, există opțiunea de a adăuga o dată de expirare la o ofertă.

Pentru a adăuga o dată de expirare la o ofertă, navigați la Aplicația de vânzări și selectați o ofertă dorită sau creați una nouă făcând clic pe Nou.

În formularul de ofertă, faceți clic pe câmpul Expirație pentru a afișa un calendar pop-up. Din acest calendar pop-up, selectați luna și data dorite ca dată de expirare a cotației.

Sfat

Făcând clic pe butonul Previzualizare dintr-o ofertă, Odoo afișează clar când expiră oferta respectivă.

Expirarea șablonului de cotație

Aplicația Odoo Vânzări face, de asemenea, posibilă adăugarea unei date limită de expirare la șabloanele de ofertă.

Pentru a adăuga o dată limită de expirare la un șablon de ofertă, navigați la Aplicație de vânzări ‣ Configurare ‣ Șabloane de cotație și fie selectați șablonul de cotație dorit la care trebuie adăugat un termen limită, fie faceți clic pe :guilabel: Nou pentru a construi un nou șablon de cotație de la zero.

În formularul șablonului de ofertă, adăugați un anumit număr de zile în câmpul Citația expiră după, aflat sub numele șablonului de ofertă. Numărul de zile reprezintă cât timp va fi valabilă oferta, înainte de expirare.

Apoi, ori de câte ori acel șablon de cotație specific este utilizat într-o cotație, se calculează automat o dată de expirare, pe baza numărului de zile desemnat mai sus. Cu toate acestea, această dată poate fi suprascrisă înainte de trimiterea ofertei către client.

Vedeți și

Formulare de ofertă