Salt Edge¶
Salt Edge este un furnizor terț care agregă informații bancare de la conturile dvs. bancare. Suportă ~ 5000 de instituții în peste 50 de țări.
Odoo poate sincroniza direct cu banca dvs. pentru a obține toate declarațiile bancare importate automat în baza de date.
Vedeți și
tranzacții
Configurare¶
Conectați conturile dvs. bancare cu Odoo¶
Porniți sincronizarea apăsând pe .
Selectați instituția pe care doriți să o sincronizați. Puteți vedea dacă Salt Edge este furnizorul terț al instituției selectând-o.
După ce ați introdus numărul de telefon, vă este solicitată o adresă de e-mail. Această adresă de e-mail este utilizată pentru a crea contul dvs. Salt Edge. Vă rugăm să vă asigurați că introduceți o adresă de e-mail validă, deoarece altfel nu veți putea accesa contul dvs. Salt Edge.
După introducerea adresei dvs. de e-mail, sunteți redirecționat către Salt Edge pentru a continua procesul de sincronizare.
Asigurați-vă că dați consimțământul prin bifarea căsuței de consimțământ.
Completați sincronizarea urmând pașii.
Actualizați acreditările dvs.¶
Poate fi necesar să actualizați acreditările dvs. Salt Edge sau să modificați setările de sincronizare.
Pentru a face acest lucru, accesați și selectați instituția pe care doriți să o actualizați. Faceți clic pe butonul Actualizați acreditările pentru a începe fluxul și urmați pașii.
Nu uitați să verificați căsuța de consimțământ. Altfel, Odoo nu va putea accesa informațiile dvs.
Preluați conturi noi¶
Poate doriți să adăugați noi conturi online la conexiunea dvs.
Pentru a face acest lucru, accesați și selectați instituția pentru a prelua noile conturi. Faceți clic pe butonul Preluați conturile pentru a începe fluxul și urmați pașii.
Nu uitați să verificați căsuța de consimțământ. Altfel, Odoo nu va putea accesa informațiile dvs.
Întrebări frecvente¶
Am o eroare când încerc să șterg sincronizarea mea în Odoo¶
Odoo nu poate șterge permanent conexiunea pe care ați creat-o cu instituția bancară. Cu toate acestea, poate revoca consimțământul pe care l-ați dat astfel încât Odoo nu va mai putea accesa contul dvs. mai mult. Eroarea pe care o vedeți probabil este un mesaj care vă spune că consimțământul a fost revocat, dar înregistrarea nu a putut fi ștearsă deoarece încă există în Salt edge. Dacă doriți să eliminați complet conexiunea, conectați-vă la contul Salt Edge și ștergeți manual sincronizarea. Odată ce acest lucru este făcut, puteți merge înapoi la Odoo pentru a șterge înregistrarea.
Am o eroare care spune că am deja sincronizat acest cont¶
Probabil ați sincronizat deja contul bancar cu Salt Edge, verificați pe panoul dvs. de control dacă nu aveți deja o conexiune cu aceleași acreditări.
În cazul în care aveți deja o sincronizare cu aceleași acreditări prezente pe panoul dvs. de control Salt Edge și această sincronizare nu a fost creată cu Odoo, ștergeți-o și creați-o din baza de date Odoo.
În cazul în care aveți deja o conexiune cu aceleași acreditări prezente pe panoul dvs. de control Salt Edge și această sincronizare a fost creată cu Odoo, veți putea obține normal prin accesarea . Asigurați-vă că faceți o Actualizați acreditările pentru a reactiva conexiunea.