Convertir des pistes en opportunités¶
Les pistes constituent des étapes de qualification avant la création d’une opportunité. Cela permet de gagner du temps avant qu’une opportunité potentielle ne soit attribué à un vendeur.
Configuration¶
Pour activer le paramètre des pistes, allez à l’application et cochez la case à côté de Pistes. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
L’activation de cette fonctionnalité ajoute un nouveau menu, Pistes, à la barre de menu en haut de l’écran.
Une fois que le paramètre des Pistes a été activé, il s’applique à toutes les équipes commerciales par défaut. Pour désactiver les pistes pour une équipe spécifique, allez à l’application . Puis, sélectionnez une équipe dans la liste pour ouvrir l’enregistrement et décochez la case Pistes. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Convertir une piste en opportunité¶
Pour convertir une piste en opportunité, allez à , et cliquez sur une Piste dans la liste pour l’ouvrir.
Dans le coin supérieur gauche de l’écran, cliquez sur le bouton Convertir en opportunité, ce qui ouvre une fenêtre contextuelle Convertir en opportunité.
Dans la fenêtre contextuelle Convertir en opportunité, dans le champ Action de conversion, sélectionnez l’option Convertir en opportunité.
Note
Si une poste ou une opportunité existe déjà dans la base de données pour ce client, Odoo suggère automatiquement de fusionner les deux pistes/opportunités. Pour plus d’informations sur la fusion des pistes et des opportunités, consultez la section sur la façon de fusionner les pistes ci-dessous.
Sélectionnez ensuite un Vendeur et une Équipe commerciale auxquels l’opportunité doit être assignée.
Si la piste est déjà assignée à un vendeur ou à une équipe, ces champs sont remplis automatiquement avec ces informations.
Dans la section Client, vous pouvez choisir entre les options suivantes :
Créer un nouveau client : Choisissez cette option pour utiliser les informations de la piste pour créer une nouveau client.
Lier à un client existant : Choisissez cette option, puis sélectionnez un client dans le menu déroulant afin de lier cette opportunité à l’enregistrement d’un client existant.
Ne pas lier à un client : Choisissez cette option pour convertir la piste, mais ne pas la lier à un nouveau client ou à un client existant.
Enfin, lorsque toutes les configurations sont terminées, cliquez sur Créer une opportunité.
Fusionner des pistes et des opportunités¶
Odoo détecte automatiquement les pistes et opportunités similaires en comparant les adresses email des contacts associés. Si une piste/opportunité similaire est trouvée, un bouton intelligent Piste similaire s’affiche en haut de l’enregistrement de la piste/de l’opportunité.
Pour comparer les détails des pistes/opportunités similaires, cliquez sur le bouton Pistes similaires. Cette action fait apparaître une vue kanban contenant seulement les pistes/opportunités similaires. Cliquez sur chaque carte pour afficher les détails de chaque piste/opportunité, et confirmez si elles doivent être fusionnées.
Important
Lors de la fusion, Odoo privilégie la piste/l’opportunité qui a été créée en premier lieur dans le système, fusionnant les informations dans la piste/l’opportunité créée en premier. Cependant, si une piste et une opportunité sont fusionnées, l’enregistrement résultant est intitulé opportunité, quel que soit l’enregistrement créé en premier.
Après avoir confirmé que les pistes/opportunités doivent être fusionnées, revenez à la vue kanban à l’aide du fil d’Ariane ou en cliquant sur le bouton intelligent Piste similaire. Cliquez sur l’icône ☰ (trois lignes verticales) pour passer à la vue de liste.
Cochez la case à gauche de la page pour les pistes/opportunités à fusionner. Cliquez ensuite sur l’icône d’engrenage Action ⚙️ en haut de la page pour afficher un menu déroulant. Dans ce menu déroulant, sélectionnez l’option Fusionner pour fusionner les opportunités (ou pistes) sélectionnées.
Lorsque vous sélectionnez Fusionner dans le menu déroulant Action ⚙️ (engrenage), une fenêtre contextuelle Fusionner. Dans cette fenêtre contextuelle, décidez d”Assigner des opportunités à un Vendeur et/ou à une Équipe commerciale.
Sous ces champs, les pistes/opportunités à fusionner sont répertoriées, ainsi que les informations y relatives. Pour fusionner ces pistes/opportunités, cliquez sur Fusionner.
Note
Lors de la fusion d’opportunités, aucune information n’est perdue. Les données de l’autre opportunité sont enregistrées dans le chatter et les champs d’informations pour référence.
