Ações agendadas

As ações programadas são processos pré-configurados que permitem aos usuários automatizar determinadas tarefas em uma base de dados, com base em um cronograma designado ou em um número de ocorrências. Essas tarefas podem incluir o envio de e-mails, a geração de faturas, a limpeza de dados e muito mais.

No Odoo, algumas ações agendadas estão ativas, por padrão, para garantir que determinadas funções sejam acionadas automaticamente; no entanto, há também muitas opções de ações agendadas que aparecem na base de dados que não estão ativadas por padrão.

No Odoo Assinaturas, há duas ações agendadas que iniciam o processo de faturamento para assinaturas recorrentes ativas, bem como quando o faturamento deve ser interrompido devido à expiração da assinatura.

Elas são ativadas por padrão e podem ser desativadas a qualquer momento para gerenciar as assinaturas manualmente.

Acessar ações agendadas

Importante

Para acessar as ações agendadas, modo de desenvolvedor deve estar ativado.

Com o modo de desenvolvedor ativado, navegue até app Definições ‣ Técnico ‣ Ações agendadas.

A opção de ações agendadas no menu técnico do aplicativo Odoo Definições.

Ao fazer isso, você verá um painel dedicado Ações agendadas. Nessa página, há uma lista completa de ações agendadas para todoa a base de dados.

Ali, digite Assinatura na barra de pesquisa. Isso fornece três resultados específicos da assinatura. A documentação a seguir se concentra nos dois últimos resultados da lista:

  • Vendas - Assinatura : gerar faturas e pagamentos recorrentes

  • Venda - Assinatura: expiração das assinaturas

Os resultados relacionados à assinatura na página de ações agendadas no Odoo Definições.

Para determinar se uma ação agendada está ativa, procure na coluna Ativo, na linha correspondente no painel Ações agendadas, uma caixa de seleção marcada; se a caixa de seleção estiver verde com uma marca de seleção, a ação agendada está ativa.

Se uma ação agendada precisar ser ativada, clique na ação em questão na lista.

O formulário de ação agendada no aplicativo Odoo Definições.

Em seguida, no formulário de ação agendada, alterne o botão no campo Ativo para a direita. Ao fazer isso, o botão fica verde, indicando que a ação agendada está agora “Ativa”.

A capacidade de configurar a frequência de execução da ação agendada também está disponível no formulário de ação agendada, no campo Executar a cada.

Importante

A ação agendada não funcionará corretamente se o tempo de execução for inferior a cinco minutos. Essa é uma regra geral para todas as ações agendadas.

Para obter mais informações, leia a documentação d Perguntas técnicas frequentes.

Gerar faturas e pagamentos recorrentes

Para que a ação agendada Venda - Assinatura: gerar faturas e pagamentos recorrentes gere corretamente faturas e pagamentos recorrentes em assinaturas, as contas de Despesa diferida e Receita diferida devem ser configuradas para que o Odoo processe faturas e pagamentos relacionados a assinaturas.

Para configurar as contas Despesa diferida e Receita diferida, navegue até app Financeiro ‣ Configuração ‣ Definições. Ambas as contas podem ser configuradas na seção Contas padrão.

As configurações necessárias da conta diferida na página de configurações do aplicativo Odoo Financeiro.

Depois que as contas corretas forem inseridas nos campos do menu suspenso Despesa diferida e Receita diferida, clique em Salvar no canto superior esquerdo.

Criar fatura

Os elementos relacionados à ação programada Venda - Assinatura: gerar faturas e pagamentos recorrentes podem ser encontrados em pedidos de venda de assinaturas confirmadas.

Para examinar esses elementos, abra qualquer pedido de venda confirmado no aplicativo Assinaturas para ver o formulário de pedido de venda de assinatura.

Em um formulário de pedido de venda de assinatura confirmada, concentre-se nos campos Plano recorrente e Data da próxima fatura.

Um pedido de venda de assinatura confirmado no aplicativo Odoo Assinaturas.

A ação agendada cria uma fatura quando a data de hoje é a mesma que a Data da próxima fatura.

O Odoo usa as informações no campo Plano recorrente para atualizar a data da próxima fatura adequadamente.

Aviso

Se a política de faturamento de produtos estiver definida como Baseada em quantidades entregues (Manual) e a quantidade entregue for 0, o Odoo não cria uma fatura e o cliente não é cobrado.

Em vez disso, a assinatura é processada como um produto recorrente gratuito e é refletida como tal no chatter do pedido de venda da assinatura.

Quando isso acontece, aparece a seguinte mensagem: “A renovação automática foi bem sucedida. Assinatura gratuita. Próxima fatura:[data]. Nenhum e-mail enviado.

Depois que a fatura do pedido de venda da assinatura for criada, ela poderá ser visualizada clicando no botão inteligente Faturas que aparece na parte superior do pedido de venda de assinatura.

Um e-mail é enviado ao cliente notificando-o sobre a cobrança da assinatura recorrente, se houver um Token de pagamento na conta.

Para verificar se há um Token pagamento, abra a aba Outras informações e veja o campo Token de pagamento, na seção Assinaturas.

O campo "Token de pagamento" na aba "Outras informações" em um formulário de pedido de venda da assinatura.

Se não houver um Token de pagamento, a fatura é criada e enviada ao cliente. Nesse caso, o pagamento deve ser registado manualmente.

Encerrar faturas

A ação agendada Venda - Assinatura: gerar faturas e pagamentos recorrentes também pode encerrar uma assinatura, se as seguintes condições forem atendidas:

  • Se a assinatura não tiver um Token de pagamento, crie e lance a fatura.

  • Se a assinatura tiver um Token de pagamento, tente fazer a cobrança.

    • Se a cobrança for bem-sucedida, crie e lance a fatura.

    • Se a cobrança falhar, envie lembretes periodicamente.

      • Encerre a assinatura se a cobrança não funcionar por mais de 14 dias.

Expiração das assinaturas

A ação agendada Vendas - Assinatura: experição das assinaturas verifica todas as outras condições que podem fazer com que uma assinatura seja encerrada automaticamente. Se determinadas condições forem atendidas, a ação agendada encerrará essa assinatura.

Primeiro, a ação agendada Venda - Assinatura: expiração das assinaturas verifica se já passou a data final, o que é configurada no pedido de venda da assinatura.

A data de vencimento em um pedido de venda de assinatura no Odoo Assinaturas.

Em seguida, a ação programada Venda - Assinatura: expiração da assinatura verifica se a fatura não foi paga dentro do prazo das condições de pagamento.

Para acessar as faturas anexadas a uma assinatura, acesse o pedido de venda do produto de assinatura e clique no botão inteligente Faturas. Em seguida, observe a coluna Dasta da fatura.

A coluna Data da fatura na página de fatura de assinaturas no aplicativo Odoo Assinaturas.

As assinaturas não pagas com uma Data da fatura que ultrapassaram o número de dias determinado no campo Encerramento automático de um Plano recorrente são automaticamente encerradas pela ação agendada Venda - Assinatura: expiração das assinaturas.

O campo Encerramento automático em um formulário de Plano recorrente no Odoo Assinaturas.

Por exemplo, se a data da próxima fatura for 1º de julho e o Encerramento automático estiver definido como ‘30 dias’, a ação agendada encerrará a assinatura em 1º de agosto.