Expected revenue report¶

预期收入 是预计在某个日期（通常是当月月底）前成交的潜在客户的现金总值。

预期收入报告 汇集了销售管道中具有既定预期成交日期的所有有效销售线索，并比较销售团队在给定时间内的业绩表现。

通过每月编制一份预期收入报告，销售经理可了解哪些团队成员达标，以及哪些成员可能需要额外协助，去完成有高价值的交易。

创建预期收入报告¶

要创建预期收入报告，首先导航至 CRM 应用程序 ‣ 报告 ‣ 管道。这将打开管道分析仪表板。

重要

管道分析 仪表板默认在搜索栏中包含几个筛选器。在添加任何其他自定义筛选器之前，请先移除这些筛选器。

在报告的左上角，点击量度，然后从下拉式选单中选择预期收入。

在页面顶部，点击搜索… 栏右侧的 🔻（朝下三角形）`图标，打开包含 :guilabel:`筛选器、分组方式和收藏栏的下拉菜单。在筛选器列下，点击添加自定义筛选器，弹出添加自定义筛选器窗口。

添加自定义过滤器¶

为了生成预期收入报告，需要针对以下条件创建筛选器：

预计成交日期：将结果限制至只包括预计会在特定时间范围内成交的潜在客户。

排除未分配潜在客户：排除未获指派销售人员的潜在客户。

ref:特定销售团队 <expected_revenue_report/sales-team>：限制结果只包括分配给一个或多个销售团队的线索。此筛选器是可选的，如果报告是针对整个公司的，则不应包含此筛选器。

加入预计成交日期筛选器¶

在添加自定义筛选器弹出窗口中，点击新规则的第一个字段。在搜索… 栏中键入 预计成交，或滚动以从列表中选择。点击第二个字段并选择已设置。这将限制搜索结果只包括列出了预计结束日期的潜在客户。

然后，点击规则右边的 ➕ （加号）图标以复制它。

小技巧

使用 ➕ （加号）图标，可轻松新增多项基于相同筛选器的规则。

在新规则的第二个字段，从下拉式选单中选择介乎。这样会创建一个特定时间范围，潜在客户的预计成交日期须在此时期内，才会纳入搜寻结果。

在每个日期字段都点击（每次按下一个），并使用弹出的日历视窗，为规则加入开始及结束日期。通常会设为本月或本财政季度的开始及结束日期。

排除未分配的潜在客户¶

设定预计成交日期筛选器之后，加入一项新规则。然后，点击新规则的第一个字段，并在搜索⋯ 列输入 销售人员，或滚动清单找出此项。接着，点击规则的第二个字段，从下拉式菜单中选择已设置。这样设定后，搜寻结果便不会包括未获指派销售人员的记录。

加入销售团队筛选器¶

注解

此筛选器为可选项。要查看整个公司的结果，请**不要**添加此筛选器，并继续查看结果。

要将报告结果限制为一个或多个销售团队，请点击新规则。接下来，点击新规则的第一个字段，然后在搜索… 栏中键入 销售团队，或滚动到列表中搜索以找到它。

In the rule’s second field, select is in from the drop-down menu. Selecting this operator limits results to the sales teams indicated in the next field.

Lastly, click into the third field, and either: make a selection from the complete list revealed in the popover menu, or type the first few characters of the specific sales team’s title to quickly find and select it as a parameter.

小技巧

Multiple teams can be added to the Sales Team rule, where each parameter is treated with an “or” (e.g. “any”) operator in the search logic.