預期收入報告¶

預期收入 是截至某個日期（通常是本月底）的潛在客戶的現金價值總和。

預期收入報告 總括了銷售管道中，已設定預計成交日期的所有生效潛在客戶，可用作比較銷售團隊在特定時期內的表現。

透過每月編製一份預期收入報告，銷售經理可了解哪些團隊成員達標，以及哪些成員可能需要額外協助，去完成有高價值的交易。

建立預期收入報告¶

要建立預期收入報告，請先前往客戶關係應用程式 ‣ 報告 ‣ 管道。系統會開啟管道分析 Dashboard。

重要

預設情況下， 管道分析 Dashboard會在搜尋列內包括多個篩選器。你可在新增其他自訂篩選器之前，移除這些預設篩選器。

在報告的左上角，按一下量度，然後從下拉式選單中選擇預期收入。

在頁面頂部的搜尋⋯ 列的右側，按一下 🔻（向下三角形）圖示，以開啟包含篩選器、分組依據及最愛直欄的下拉式選單。在篩選器一欄，按一下新增自訂篩選器，系統會開啟新增自訂篩選器彈出視窗。

要產生預期收入報告，需要對以下條件建立篩選器：

預計成交日期：將結果限制至只包括預計會在特定時間範圍內成交的潛在客戶。

排除未分配潛在客戶：排除未獲指派銷售人員的潛在客戶。

特定銷售團隊：只包括已獲分配予一個或多個銷售團隊的潛在客戶。此篩選器是可選項目，如果想要整間公司的報告，便不用包括此篩選器。

在新增自訂篩選器彈出視窗中，按一下新規則的第一個欄位。在搜尋⋯ 列，輸入 預計成交，或捲動清單找出此項。之後，按一下第二個欄位並選擇已設定。這樣設定後，結果將會限制至只包括有列出預計成交日期的潛在客戶。

然後，按一下規則右邊的 ➕ （加號）圖示以複製它。

小訣竅

使用 ➕ （加號）圖示，可輕鬆新增多項基於相同篩選器的規則。

在新規則的第二個欄位，從下拉式選單中選擇介乎。這樣會建立一個特定時間範圍，潛在客戶的預計成交日期須在此時期內，才會納入搜尋結果。

在每個日期欄位都按一下（每次按下一個），並使用彈出的日曆視窗，為規則加入開始及結束日期。通常會設為本月或本財政季度的開始及結束日期。

設定預計成交日期篩選器之後，加入一項新規則。然後，按一下新規則的第一個欄位，並在搜尋⋯ 列輸入 銷售人員，或捲動清單找出此項。接着，按下規則的第二個欄位，從下拉式選單中選擇已設定。這樣設定後，搜尋結果便不會包括未獲指派銷售人員的記錄。

備註

此篩選器是可選項目。要查看整間公司的結果，請不要使用此篩選器，然後繼續前往查看結果。

若要將報告結果限制至一個或多個銷售團隊，請按一下新增規則。之後，按一下新規則的第一個欄位，然後在搜尋⋯ 列中，輸入 銷售團隊，或捲動列表找尋。

在規則的第二個欄位，從下拉式選單選擇存在於。選擇此運算符會將結果限制至只限特定銷售團隊（在下一個欄位中指定）。

最後，按一下第三個欄位，然後執行以下其中一項：從彈出式選單顯示的完整清單進行選擇；或輸入特定銷售團隊名稱開首的幾個字元，以快速尋找並將其選擇為參數。

小訣竅

銷售團隊 規則可加入多個團隊，搜尋邏輯會對所有參數使用「或」運算子（例如，選用「任何」記錄）以進行搜尋。

在新增自訂篩選器表單頂部，可選擇符合任何或全部規則。為了正確運行報告，只應包括符合所有篩選條件的記錄。新增篩選器之前，請確保在此欄位選擇全部。

在新增自訂篩選器表單的底部，按一下新增。

預期收入報告可運用多種檢視模式查看。預設的圖表檢視畫面，可用作辨識哪些銷售人員會預計帶來最多收入，而列表檢視及樞紐分析檢視畫面，則可提供有關個別特定交易的更多詳情。

圖表檢視模式 用作視覺化呈現數據，有助識別數據模式及趨勢。

棒形圖 可用作顯示多個類別或多名銷售人員之間的數據分佈。

折線圖 對於顯示數據在一段時間內的變化趨勢，會比較有用。

圓形圖 對於顯示幾個類別或幾名銷售人員之間的數據分佈或比較，會較為有用，特別是個別數據如何構成整體情況中的重要部份。

預期收入報告的預設檢視模式是堆疊棒形圖。要切換至其他圖表檢視模式，請按一下報告左上角的其中一個圖表圖示。折線圖及棒形圖都可選用堆疊檢視選項，但圓形圖沒有此選項。