Automação de Marketing¶
O aplicativo Odoo Automação de marketing permite que os usuários criem campanhas dinâmicas com ações que ocorrem automaticamente dentro de uma duração definida, como o envio de uma série de e-mails em massa programados ou engajamento com leads com base nas interações deles com as campanhas de marketing.
Embora o aplicativo tenha sido projetado para ser fácil de usar para criar, lançar e revisar rapidamente campanhas de marketing, ele também oferece recursos avançados para automatizar tarefas repetitivas em toda a base de dados.
Comece criando uma nova campanha do zero ou comece com um modelo de campanha.
Veja também
Tutoriais do Odoo: Marketing <https://www.odoo.com/slides/marketing-27>`_
Configuração¶
Para instalar o aplicativo Automação de marketing, navegue até o aplicativo e procure por Automação de marketing.
Na lista de resultados, clique no botão Ativar no aplicativo Automação de marketing para instalá-lo.
Importante
A instalação do aplicativo Automação de marketin também instala o app Marketing por e-mail, já que a maioria dos recursos do Odoo Automação de marketing depende desse aplicativo em específico.
Além disso, instale o CRM e o Marketing por SMS para acessar todos os recursos disponíveis na Automação de marketing.
A documentação a seguir pressupõe que todos esses três aplicativos dependentes estejam instalados na base de dados.
Campanhas¶
Uma campanha refere-se a um fluxo de trabalho de atividades que são executadas automaticamente para um público-alvo, com base em filtros, acionadores e durações de atividades predefinidos.
Uma nova campanha pode ser criada do zero ou a partir de um modelo.
Para criar uma campanha, navegue até o aplicativo , no painel principal do Odoo, para abrir o painel Campanhas. A partir daqui, clique no botão Novo para revelar um novo formulário de campanha.
Modelos de campanha¶
O Odoo fornece seis modelos de campanha para ajudar os usuários a começar. Os cartões de modelo de campanha só são exibidos quando não há campanhas existentes na base de dados. Depois que uma campanha é criada, os cartões de modelo no painel Campanhas são substituídos por uma visualização Kanban das campanhas existentes.
Para começar a usar um modelo, navegue até o aplicativo , no painel principal do Odoo, para abrir o painel Campanhas, que exibe seis modelo de campanha cartões:
- 🏷️ Marcar contatos em destaqueEnvie um e-mail de boas-vindas aos contatos e marque-os se eles clicarem nele.
- ✌️ Fluxo de boas-vindasEnvie um e-mail de boas-vindas aos novos assinantes e remova endereços cujos e-mails forem devolvidos.
- Envie um e-mail para os novos destinatários para confirmar o consentimento deles.
- 🔍 Prospecção comercialEnvie um catálogo gratuito e faça o acompanhamento de acordo com as reações.
- 📞 Agendar ligaçõesSe for criado um lead com um contato existente, agende uma ligação para o vendedor.
- ⭐️ Priorizar leads quentesEnvie um e-mail para novos leads e atribua uma alta prioridade para os que o abrirem.
Esses modelos foram projetados para serem usados como pontos de partida para a criação de novas campanhas. Clique em um dos cartões de modelo para abrir o formulário da campanha.
Dica
Para exibir os cartões de modelo de campanha novamente após a criação de uma campanha, digite o nome de uma campanha que não exista na base de dados na barra Pesquisar… e pressione Enter.
Por exemplo, a pesquisa por empty exibe novamente os cartões de modelo de campanha, desde que não haja uma campanha com o nome “empty” na base de dados.
Alvos e filtros¶
No formulário de campanha, as seções Alvo e Filtro, também chamadas de domínio, contêm os campos usados para definir o público-alvo do alcance da campanha (ou seja, os registros de contato exclusivos na base de dados).
O público-alvo especifica o tipo de registros disponíveis para uso na campanha, como Lead/Oportunidade, Inscrição em evento, Contato, entre outros.
Registros¶
Os contatos no sistema que atendem aos critérios especificados em uma campanha são chamados de registros.
O número de registros que são exibidos ao lado do Filtro da campanha representa o número total de registros que a campanha está segmentando.
Participantes¶
Os registros engajados pela campanha são chamados de participantes.
O número de participantes engajados em uma execução de teste é mostrado no botão inteligente Testes, que é exibido na parte superior do formulário da campanha após a execução de um teste.
O número de participantes envolvidos em uma campanha em andamento ou interrompida é mostrado no botão inteligente Participantes na parte superior do formulário da campanha.
Veja também
Fluxo de trabalho¶
Um fluxo de trabalho consiste em uma atividade, muitas atividades ou uma sequência de atividades organizadas em uma campanha. O fluxo de trabalho de uma campanha é definido na seção Fluxo de trabalho do formulário da campanha.
Atividades¶
As atividades são os métodos de comunicação ou ações do servidor, organizadas em um fluxo de trabalho, que são executadas em uma campanha. Uma vez em execução, cada atividade exibe o número de participantes envolvidos pela atividade como números de *Sucesso e Rejeitado.
Para criar uma das seguintes atividades, clique em Adicionar nova atividade na seção Fluxo de trabalho do formulário de campanha:
E-mail: um e-mail que é enviado ao público-alvo.
Ação do servidor: uma ação interna no base de dados que é executada.
SMS: uma mensagem de texto que é enviada ao público-alvo.
Veja também
Testes e execução¶
Depois que a campanha é criada, ela pode ser testada para garantir que o fluxo de trabalho esteja funcionando conforme o esperado e poder corrigir erros antes que atinja seu público-alvo.
Após o teste, a campanha pode ser lançada para começar a engajar o público-alvo. A campanha também pode ser lançada sem testes, se o usuário estiver confiante no fluxo de trabalho.
Veja também
Relatórios¶
Uma série de métricas de relatórios está disponível para medir o sucesso de cada campanha. Navegue até para acessar as seguintes opções de menu:
Rastreio de links: exibe as métricas dos links para rastrear o número de cliques.
Rastreamentos: exibe os resultados de todas as atividades de todas as campanhas.
Participantrs: exibe uma visão geral dos participantes de todas as campanhas.
Além disso, cada atividade no fluxo de trabalho de uma campanha exibe suas métricas de engajamento.
Veja também